Alpha Bank: Στα €5,5 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο
Η Alpha Bank κατάφερε να εξασφαλίσει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση και αρκετά χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων επιτόκιο αναφορικά με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
Όπως μεταδίδει το Reuters, που επικαλείται έναν από τους επικεφαλής της έκδοσης, οι προσφορές των επενδυτών έσπασαν το φράγμα των 5,5 δισ. ευρώ και το επιτόκιο αναμένεται
Ως «Structuring Advisor» της έκδοσης Tier II λειτουργεί η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «Joint Bookrunners» και η Alpha Finance ως «co-lead». Σε σχέση με το αρχικό σχήμα υπήρξε αλλαγή με την είσοδο της NatWest και την αποχώρηση της Royal Bank of Scotland.
Σημειώνεται ότι η έκδοση έρχεται λίγο καιρό μετά την επιτυχή έκδοση του κρατικού 15ετους ομολόγου, η οποία χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση και άκρως ικανοποιητικό επιτόκιο. Είναι προφανές ότι η τράπεζα θέλησε να αξιοποιήσει το θετικό μομέντουμ, που έχει δημιουργηθεί στην αγορά.
Επιπλέον, σε έκθεση του KBW για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες.
10ετές ομόλογοΕΠΙΤΟΚΙΟReutersTier ΙΙ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Yδατοδρόμια: Αμεσες, χωροθετημένες στις τέσσερις γωνιές της Ελλάδας θέσεις εργασίας
- Μέρκελ: «Κακή μέρα για τη δημοκρατία» το αποτέλεσμα στη Θουριγγία
- Φ. Γεννηματά: Εκδώστε τώρα τις συντάξεις του ΕΦΚΑ
- Καταγγελία επιβάτη: Δέχθηκε φραστική επίθεση από υπάλληλο του ΟΑΣΘ
- Χιόνι στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής
- Το 10% των Ελλήνων κατέχουν το 42% του πλούτου
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για το διαζύγιό της (video)
- Μειώνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs
- Εντός του 2020 ο διαγωνισμός για τον φορέα λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης
- Αεροπορικό δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Ούρλιαζαν πανικόβλητοι οι επιβάτες – Εικόνες σοκ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- ΟΤΕ: Τι περιλαμβάνει η νέα ΕΣΣΕ- Τα ποσοστά των αυξήσεων
- Βρούτσης: Πανηγυρίζει για τη μείωση της ανεργίας- Επιτίθεται σε Τσίπρα
- Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για την εξυγίανση της Creta Farms
- Alpha Bank: Στα €5,5 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο
- Γεννηματά: Αυξήθηκαν κατά 50% οι καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων
- Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Χρυσοχοϊδη: Εμπεδώνεται αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία
- Δεύτερη ημέρα κερδών για το πετρέλαιο
- Μέρκελ: «Ασυγχώρητη» η εκλογή Κέμεριχ ως νέου πρωθυπουργού της Θουριγγίας
- Το facebook αλλάζει- Δείτε τη νέα του μορφή (photos)
- Χωρίς κατεύθυνση η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
- Τελευταία Νέα Reporter
- Alpha Bank: Στα €5,5 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο
- Μέρκελ: «Ασυγχώρητη» η εκλογή Κέμεριχ ως νέου πρωθυπουργού της Θουριγγίας
- Γεννηματά: Αυξήθηκαν κατά 50% οι καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων
- Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για την εξυγίανση της Creta Farms
- ΣΕΒ: Υψηλά επίπεδα ανισότητας στην Ελλάδα
- Η πολιτική της Airbnb για τον κοροναϊό
- Τσίπρας: Δεν υπάρχει ανάπτυξη, όταν λιποθυμάνε παιδιά στα σχολεία
- Το facebook αλλάζει- Δείτε τη νέα του μορφή (photos)
- Χωρίς κατεύθυνση η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση της μαρίνας Χίου
- Συνάντηση Βαρβιτσιώτη – Πάιατ για τα Δυτικά Βαλκάνια
- Γ. Κωνσταντόπουλος: Aυξημένες οι προσδοκίες των εξαγωγέων για το 2020
- Ρουμανία: Πώς ένα σκαθάρι, ο Μόριμος ο πένθιμος, «εμποδίζει» την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου
- Μητσοτάκης – Τζεντιλόνι: Έτοιμοι για συζήτηση μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος
- Κινέζος πρεσβευτής: Υπερβολική η αντίδραση του Λονδίνου για τον κοροναϊό
- Αλ. Τσίπρας: Το 30% των σχολικών γευμάτων δεν έχουν δοθεί
- Νέα Ιωνία: Ανήλικοι λήστευαν με ιδιαίτερη σκληρότητα ανήλικους
- Εντός του 2020 ο διαγωνισμός για τον φορέα λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης
- Η Capital Group αγόρασε μερίδιο 3,1% στην Deutsche Bank
