BofA και Morgan Stanley θα «τρέξουν» την IPO του ΔΑΑ

19:33 30/1/2023 - Πηγή: Reporter

Διεθνείς τράπεζες επέλεξε το ΤΑΙΠΕΔ για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του 30% που ανήκει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διαδικασιών ένταξης του ΔΑΑ

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) επέλεξε τις Bank of America και Morgan Stanley να ηγηθούν των εργασιών για την πώληση μετοχών, η οποία ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Επέλεξε επίσης την Deutsche Bank ως συνδιαχειριστή του βιβλίου προσφορών (joint bookrunner) και οικονομικό σύμβουλο για τη συμφωνία.

Το ΤΑΙΠΕΔ αναμένει το μερίδιό του να αποτιμηθεί στα 800 εκατ. ευρώ (872 εκατ. δολ.) έως 1 δισ. ευρώ ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρη Πολίτη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Ελλάδα από το 2000, καθώς η ευρωπαϊκή αγορά IPO ανακάμπτει σιγά-σιγά από το οδυνηρό 2022, όπου η δραστηριότητα σχεδόν σταμάτησε εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το μέγεθος ή το χρονοδιάγραμμα της πώλησης των μετοχών, ενώ, όπως μεταδίδει το Bloomberg, εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ και των τραπεζών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

ΤΑΙΠΕΔχρηματιστήριοΕλ ΒενιζέλοςΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑBloombergDeutsche BankJOINT BOOKRUNNERΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ