Eισηγμένες: Άντλησαν €7,716δισ. το 2021 μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και ομολόγων

13:13 6/12/2021 - Πηγή: Reporter

Οι επενδυτές συμμετείχαν και στις 21 εκδόσεις της χρονιάς(αυξήσεις κεφαλαίου-εταιρικά ομόλογα –ιδιωτικές τοποθετήσεις) με αποτέλεσμα οι εισηγμένες να αντλήσουν πολύτιμη ρευστότητα με μηδενικό κόστος για να το χρησιμοποιήσουν για τα επενδυτικά τους σχέδια αλλά και για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού.

Φέτος αντλήθηκαν συνολικά 7,716 δις ευρώ –απομένει και η τελευταία έκδοση της χρονιάς από τη ΓΕΚ Τέρνα- από 1,19 δις

ευρώ το 2020 , καταγράφοντας μία αύξηση 648%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός της συμμετοχής των εγχωρίων χαρτοφυλακίων , καθοριστική ήταν η συμβολή και των ξένων επενδυτών από Αγγλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Λουξεμβούργο που πρόσφεραμ και μεγάλες υπερκαλύψεις.

Από τις μεγάλες εκδόσεις, σημειώνουμε την αύξηση κεφαλαίου κατά 2,36 δισ. ευρώ της Πειραιώς (μετατροπή CoCos) και την αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση 1,38 δισ. ευρώ, όπως και την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, καθώς και την αντίστοιχη κατά 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank.

Παράλληλα είχαμε την αύξηση κεφαλαίου κατά 151,85 εκατ. ευρώ της Attica Bank (μετατροπή Warrants), αλλά και τις αυξήσεις κεφαλαίων κατά 120,5 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ, κατά 60 εκατ. ευρώ της Αεροπορίας Αιγαίου, κατά 47,5 εκατ. ευρώ της Premia, κατά 10,8 εκατ. ευρώ της ΕΛΓΕΚΑ και κατά 3 εκατ. ευρώ της Τζιρακιάν.

Στα εταιρικά ομόλογα ξεχώρισαν 7 νέες εκδόσεις ( Motor Oil με 200 εκατ. ευρώ, Προντέα ΑΕΕΑΠ με 300 εκατ. ευρώ, Costamare με 100 εκατ. ευρώ, CPLP Shipping Holding με 150 εκατ. ευρώ, ElvalHalcor με 250 εκατ. ευρώ, Noval Property θυγατρικές οι 2 τελευταίες του ομίλου Viohalco και η ΓΕΚ Τέρνα με 300 εκατ. ευρώ με το νέο ομόλογο να πραγματοποιεί δημόσια εγγραφή από μεθαύριο Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τη Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου όπου εκτιμάται σημαντική υπερκάλυψη ως δεύτερο πράσινο ομόλογο μετά της ΔΕΗ).

Νέες εκδόσεις

Συνολικά αναμένεται το 2022 η είσοδος 10 και πλέον εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, ενώ έρχονται και ορισμένες εισαγωγές σημαντικών εταιρειών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εγχώρια κεφαλαιαγορά. Από τις 3-4 νέες εισαγωγές στην κύρια αγορά του ΧΑ ξεχωρίζουν η είσοδος ξενοδοχειακού ομίλου, ενώ η Ευρωχαρτική βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εισαγωγής. Από τον κλάδο των σουπερμάρκετ, ο Μασούτης φέρεται πως εξετάζει την είσοδό του στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η Lamda Malls, θυγατρική της Lamda Development, αναμένεται να εισαχθεί το 2022.

Αλλες 3-4 νέες εισαγωγές αναμένονται στην ΕΝΑ, από όπου ξεχωρίζουν μία εταιρεία λιανεμπορίου, η R Energy 1, που από το 2016 είναι εισηγμένη στο ΧΑΚ κ.ά.

EισηγμένεςΚΕΦΑΛΑΙΑΟΜΟΛΟΓΑΕκδόσεις