Eurobank: Εντονο ενδιαφέρον για το ομόλογο-Υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές
Η Eurobank ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε με επιτυχία την δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) μέσα στο έτος 2021, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας για ακόμα μία φορά το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά
Το ομόλογο έχει διάρκεια εξίμιση έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων.
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Τράπεζας στην προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά.
Από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, J.P.Morgan.
EurobankομόλογοΑγορέςβιβλίο προσφορώνΕΚΔΟΣΗΕΠΙΤΟΚΙΟΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- The Bachelor: Οι πρώτες εντυπώσεις και οι κοπέλες που έδιωξε ο Αλέξης Παππάς (video)
- Τα αναδρομικά που έρχονται για τους συνταξιούχους και τι πρέπει να κάνουν
- Η σύζυγος Κορίνα έδωσε μια ένδειξη της κατάστασης του Σουμάχερ
- Θανατηφόρα παράσυρση 40χρονου από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη
- Άδεια σχολικής παρακολούθησης: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς
- Bουλή: Κληρώθηκαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί που θα αναλάβουν την υπόθεση του Ν. Παππά
- Πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών μέσω του gov.gr
- Χονγκ Κονγκ: Νέες συλλήψεις ακτιβιστών του κινήματος για την δημοκρατρία
- Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος από τον ΕΦΕΤ
- Ανδρέου: Θα έχουμε σοβαρές νοσήσεις και θανάτους παιδιών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ηλεκτρονικά στο gov.gr τα πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών για αποζημιώσεις
- Ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, ενόψει ΕΚΤ
- Γκάγκα για πλαστά πιστοποιητικά: Οι ποινές θα είναι αυστηρές
- Vivartia: Αύξηση ποσοστού σε «Ελληνική Ζύμη» και «Άλεσις»
- Κεραμέως: Eμβολιαστικά κέντρα στα πανεπιστήμια- Τεστ στα σχολεία
- Νέοι δικαιούχοι στην «Ψηφιακή Μέριμνα»- Ενεργή συμμετοχή της WIND
- Σταϊκούρας: Τα «κόκκινα δάνεια» έχουν υποχωρήσει κατά 46 δισ. ευρώ
- Eurobank: Εντονο ενδιαφέρον για το ομόλογο-Υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές
- Στην Ελλάδα ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ
- Βραδιά εθνικών ομάδων με τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ
- Τελευταία Νέα Reporter
- Eurobank: Εντονο ενδιαφέρον για το ομόλογο-Υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές
- Γκάγκα για πλαστά πιστοποιητικά: Οι ποινές θα είναι αυστηρές
- Vivartia: Αύξηση ποσοστού σε «Ελληνική Ζύμη» και «Άλεσις»
- Νέοι δικαιούχοι στην «Ψηφιακή Μέριμνα»- Ενεργή συμμετοχή της WIND
- Σταϊκούρας: Τα «κόκκινα δάνεια» έχουν υποχωρήσει κατά 46 δισ. ευρώ
- Ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, ενόψει ΕΚΤ
- Στην Ελλάδα ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ
- Ηλεκτρονικά στο gov.gr τα πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών για αποζημιώσεις
- Κεραμέως: Eμβολιαστικά κέντρα στα πανεπιστήμια- Τεστ στα σχολεία
- Βρετανία: Δύσκολο το... σαφάρι υπαλλήλων μετά από Brexit και Covid-19
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σταϊκούρας: Για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
- Ξανά υποψήφιος για επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ ο Μ. Βέμπερ
- American Airlines: Διαμαρτυρίες των πιλότων για τις συνθήκες και τα ωράρια εργασίας
- Ανδρέου: Θα έχουμε σοβαρές νοσήσεις και θανάτους παιδιών
- Συμφωνία για την απόκτηση του 75% της εταιρείας Ελληνική Ζύμη και της Άλεσις από την Vivartia
- Βέλγιο: Πράσινο φως για εφαρμογή υγειονομικού πιστοποιητικού σε μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα στις Βρυξέλλες
- PayPal: Εξαγοράζει την ιαπωνική Paidy έναντι 2,7 δισ. δολαρίων
- ΑΧΕΠΑ: Η διοίκηση διαψεύδει τα κρούσματα υγειονομικών
- ΠΟΥ: Ο κορονοϊός θα μείνει μαζί μας και θα γίνει όπως η γρίπη
- Συνάντηση Κικίλια - ΣΕΤΕ για τα ανοικτά θέματα του τουρισμού