H Mars εξαγοράζει την Kellanova έναντι $36 δισ.

17:57 14/8/2024 - Πηγή: Reporter

Η Mars συμφώνησε να αγοράσει την Kellanova έναντι σχεδόν 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε ένα από τα μεγαλύτερα deals της χρονιάς. Η Mars θα πληρώσει 83,50 δολάρια ανά μετοχή για την απόκτηση της εταιρείας παραγωγής γνωστών σνακς, όπως τα Pringles και οι βάφλες Eggo.

Η τιμή αντιπροσωπεύει ένα premium 33% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Kellanova στις 2 Αυγούστου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την πρώτη αναφορά για τη συμφωνία. Η Mars σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία

με μετρητά και χρέος.

Η μετοχή της Kellanova κέρδιζε έως και 8,7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ.

Η βασική μέτοχος της Kellanova, W.K. Kellogg Foundation Trust και η Gund Family, που κατέχουν αθροιστικά το 20,7% των μετοχών της εταιρείας, έχουν δεσμευτεί να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας, ανέφεραν οι δύο εταιρείες. Το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί το α' εξάμηνο του 2025.

Η βιομηχανία συσκευασμένων τροφίμων «παλεύει» με τη μείωση του όγκου των πωλήσεων, την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την αποδυνάμωση της παγκόσμιας κατανάλωσης. Οι εταιρείες αναζητούν την καινοτομία, καθώς και νέες αγορές για να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους, αφού οι αγοραστές αρχίζουν να αντιδρούν στις αυξήσεις των τιμών.

Η Kellanova τα πηγαίνει καλύτερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές της, με ισχυρά κέρδη από τότε που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των δημητριακών, ως WK Kellogg Co., στα τέλη του περασμένου έτους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Kellanova αύξησε το guidance της για ολόκληρο το έτος, καθώς τα νέα προϊόντα και το μάρκετινγκ ενίσχυσαν τις πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο.

Για την Mars, η αγορά της Kellanova θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της μακριά από το κακάο, του οποίου οι τιμές έχουν αυξηθεί σε ιστορικά επίπεδα φέτος. Η Kellanova μπορεί, επίσης, να βοηθήσει τη δημιουργία οικονομίας κλίμακας για τη Mars στις διεθνείς αγορές. Μετά το κλείσιμο του deal, η Kellanova θα γίνει μέρος του τμήματος Mars Snacking, το οποίο η εταιρεία σκοπεύει να διπλασιάσει σε μέγεθος την επόμενη δεκαετία.

Η χρηματοδότηση της συμφωνίας περιλαμβάνει μια διευκόλυνση με τη μορφή δανείου-γέφυρας, ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα είναι διαθέσιμη στην Mars, δήλωσε η Kellanova σε σχετικά με την πώληση έγγραφα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μια συγχώνευση Mars-Kellanova δεν εγείρει ανησυχίες, όσον αφορά την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, λόγω της περιορισμένης «επικάλυψης» μεταξύ των προϊόντων των δύο εταιρειών.

#Mars #KELLANOVA #εξαγορά #ΗΠΑ