Helleniq Energy: Placement €7/μετοχή, τρεις φορές υπερκάλυψη
Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών υφιστάμενων μετοχών της «HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.» ολοκληρώθηκε. Η τιμή της μετοχής διαμορφώθηκε σε 7 ευρώ και υπήρξε υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές στην τιμή αυτή.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες καθώς είχε γίνει σημαντική προεργασία από τους book runners. Το βιβλίο προσφορών
Επισήμως, το άνοιγμα για τη διάθεση του 10%+2% του μετοχικού κεφαλαίου της HelleniQ Energy από ΤΑΙΠΕΔ και όμιλο Λάτση είχε ανακοινωθεί μόλις τρεις περίπου ώρες πριν.
Η σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ ανέφερε:
Σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ»), όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 03.08.2023 και με την υπ' αριθμόν 3/22.09.2023 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»).
Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους Πωλητές Μετόχους ανέρχεται περίπου στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.
Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των Πωλητών Μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές»), ενεργώντας ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές για τη Συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της Συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων. Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.
#HELLENIQ_ENERGY #ΕΛΠΕ #πωληση #ΤΑΙΠΕΔ #Λάτση- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ξανά στο χειρουργείο ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από φωτοβολίδα στου Ρέντη
- Πετρέλαιο: Τι εξηγεί τις 7 διαδοχικές εβδομάδες πτώσης
- Κλιματική αλλαγή: Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 12% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
- ΕΛ.ΑΣ για τραυματισμό αστυνομικού στο Ρέντη: «Δολοφονική επίθεση» – Πάνω από 400 προσαγωγές
- Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπερασταθεί στον τραυματία αστυνομικό
- Μέχρι στην Ιαπωνία έφτασαν τα ζυμαρικά «ΗΛΙΟΣ» – Δυναμική ανάπτυξη των εξαγωγών της εταιρείας
- DOTSOFT: Αναλαμβάνει την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης Ανοικτού κέντρου εμπορίου του Δήμου Ζακύνθου
- ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 540 εργασιακών συμβούλων
- Επίσκεψη Ερντογάν: Στο επίκεντρο η κατασκευή της διασυνοριακής οδικής γέφυρας Κήπων-Υψάλων
- Διαφωνίες και προτάσεις Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών στο Ecofin
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ευεργετική για το Χρηµατιστήριο η ελληνοτουρκική προσέγγιση
- Παγώνη: Αντιμετωπίσιμη η «λευκή πνευμονία»- Έξαρση γρίπης και κορονοϊού
- Γιαννακοπούλου: Η βία στους αθλητικούς χώρους έχει ξεπεράσει κάθε όριο
- Φραγκογιάννης- Επίσκεψη Ερντογάν: Έφερε τα αποτελέσματα που περιμέναμε, έχει συνέχεια
- Yποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Νοέμβριο
- Helleniq Energy: Placement €7/μετοχή, τρεις φορές υπερκάλυψη
- Διστακτική άνοδος στις ευρωαγορές- Στο επίκεντρο η αμερικανική απασχόληση
- Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές, με καταλύτες τα μάκρο
- Μπακογιάννη: Με ανακούφιση γυρίσαμε σελίδα στα ελληνοτουρκικά
- ΣΥΡΙΖΑ για ΒΟΑΚ: Εικονική πραγματικότητα το έργο για τη ΝΔ
- Τελευταία Νέα Reporter
- Helleniq Energy: Placement €7/μετοχή, τρεις φορές υπερκάλυψη
- Μπακογιάννη: Με ανακούφιση γυρίσαμε σελίδα στα ελληνοτουρκικά
- Διστακτική άνοδος στις ευρωαγορές- Στο επίκεντρο η αμερικανική απασχόληση
- Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές, με καταλύτες τα μάκρο
- Ο Ερντογάν ξέρει ότι τα «αδέρφια» μοιράζονται τις περιουσίες τους
- ΣΥΡΙΖΑ για ΒΟΑΚ: Εικονική πραγματικότητα το έργο για τη ΝΔ
- ΕΛΑΣ- Τραυματισμός αστυνομικού: Ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν προσαχθεί οι δράστες
- Παγώνη: Αντιμετωπίσιμη η «λευκή πνευμονία»- Έξαρση γρίπης και κορονοϊού
- Ευεργετική για το Χρηµατιστήριο η ελληνοτουρκική προσέγγιση
- Yποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Νοέμβριο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μέχρι στην Ιαπωνία έφτασαν τα ζυμαρικά «ΗΛΙΟΣ» – Δυναμική ανάπτυξη των εξαγωγών της εταιρείας
- Αισιοδοξία στην ΕΕ για συμφωνία στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο
- Πετρέλαιο: Τι εξηγεί τις 7 διαδοχικές εβδομάδες πτώσης
- Συνάντηση Ν. Χαρδαλιά με τους δημάρχους της Ανατολικής Αττικής
- Οριακές απώλειες στη Λεωφόρο Αθηνών
- Helleniq Energy: Στα 7 ευρώ έκλεισε η μετοχή για το placement του 11%
- Τζεντιλόνι: Σημαντική πρόοδος προς μία συμφωνία για τους δημοσιονομικούς κανόνες
- Αποφυλακίζονται 20 Κροάτες κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια
- HelleniQ Energy: ΤΑΙΠΕΔ και Λάτσης παραχωρούν το 11% στην τιμή των 7 ευρώ
- La Repubblica: Tο σχέδιο Μακρόν για να εκλεγεί ο Μάριο Ντράγκι νέος πρόεδρος της Κομισιόν
