Helleniq Energy: Στις αγορές με ομόλογο 400 εκατ. ευρώ
Εντολή διοργάνωσης επαφών με επενδυτές από χτες, Δευτέρα, έδωσε η HelleniQ Energy στις Goldman Sachs και Citigroup, για την έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο - 5NCL).
Η κίνηση έρχεται όπως είχε αναφερθεί σε χτεσινή ανακοίνωση, με την οποία η εταιρεία ενημέρωσε για την πρόταση εξαγοράς ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% και την έκδοση νέου.
Όπως επισημαίνεται,
Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα σήμερα Τρίτη, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου επρόκειτο να λάβουν χώρα τηλεδιασκέψεις με μικρά γκρουπ επενδυτών.
#HELLENIQ_ENERGY #ομόλογο #ΕΚΔΟΣΕΙΣ_&_ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Το νέο πανίσχυρο όπλο (και ταυτόχρονα ο πιο ευάλωτος στόχος) των μεγάλων δυνάμεων
- Η EUROCERT απένειμε το πρώτο πιστοποιητικό IFS Pet Food στην TANKO
- Η αναλυτική πορεία του έργου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η παρουσίαση στη Βουλή
- ECOFIN: Η Ελλάδα φτάνει στο 50% της απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης
- Aναβαθμίζετε το ΕΛΚΕΘΕ με έργο 25 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
- Νέο κατάστημα Smartshop στη Νέα Σμύρνη
- «Όχι» στο αίτημα Λύτρα για έξοδο από τη φυλακή
- Η Κίνα ηγείται στην ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στην τεχνολογική καινοτομία
- «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2024» – Επιχείρηση της Χρονιάς η Metlen
- Τι προσφέρει το μεγάλο deal COSMOTE TV με Nova για το αθλητικό περιεχόμενο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Helleniq Energy: Στις αγορές με ομόλογο 400 εκατ. ευρώ
- Άνοδος στην Wall Street μετά τα θετικά αποτελέσματα της BofA
- Μητσοτάκης: Συνάντησε την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής-Το Κυπριακό στο επίκεντρο
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη (17/7)-Ο χάρτης επικινδυνότητας
- Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ΟΕΕ- Τι προβλέπει
- Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
- Τελευταία Νέα Reporter
- Helleniq Energy: Στις αγορές με ομόλογο 400 εκατ. ευρώ
- Άνοδος στην Wall Street μετά τα θετικά αποτελέσματα της BofA
- Μητσοτάκης: Συνάντησε την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής-Το Κυπριακό στο επίκεντρο
- Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ΟΕΕ- Τι προβλέπει
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη (17/7)-Ο χάρτης επικινδυνότητας
- Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
- Cosmote και Nova συμφώνησαν στην παροχή κοινού αθλητικού περιεχομένου
- Αποκλειστική συνεργασία ΟΝΕΧ-Robert Allan: Γραμμή παραγωγής ελληνικών ρυμουλκών
- Λύτρας: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης με «βραχιολάκι»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
- ΔΝΤ: Διατηρεί την πρόβλεψη για ανάπτυξη 3,2% της παγκόσμιας οικονομίας το 2024 (tweet + πίνακας)
- Δημόσιο: Πώς θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες λόγω καύσωνα – Αλλαγές στο ωράριο και τηλεργασία
- Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow που βάζει πλώρη για τις 41.000 μονάδες (upd)
- Γερμανικός Τύπος: Πώς θα κινηθεί η Ελλάδα με το LNG
- Βρετανία: Ράλι για τα διετή ομόλογα – Κάτω από 4% η απόδοση (γράφημα)
- Στην πλατφόρμα της Nova τα κανάλια Cosmote Sport από τη νέα σεζόν – Η ανακοίνωσης της εταιρείας
- Deutsche Bank: Κριτική από την γερμανική ρυθμιστική αρχή για εσφαλμένες οικονομικές καταστάσεις
- Γαλλία: Αποδέχεται την παραίτηση Ατάλ – Παραμένει μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης
