Mytilineos: Άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου για τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου
Στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024 προτίθεται να προβεί η άμεση θυγατρική της Mytilineos με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Υπενθυμίζεται ότι η Μυτιληναίος έχει δρομολογημένες ή υπό εξέταση επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ηλεκτροπαραγωγή,
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στην Αθήνα σήμερα, 18 Νοεμβρίου.
Η Mytilineos ανήκει στους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο και Έργα EPC & Υποδομών. Με έδρα στην Ελλάδα, διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με έργα σε 25 χώρες πέντε ηπείρων. Οι μετοχές της Μytilineos, που ιδρύθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995, με χρηματιστηριακή αξία την 31η Οκτωβρίου 2019 ύψους € 1,4 δισ.
Τέλος, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί
Αξιολόγηση ΒΒ από την Fitch
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch θέτει αξιολόγηση ΒΒ με σταθερό outlook, υψηλότερη από το ελληνικό Δημόσιο για τη Μytilineos εν όψει της έκδοσης ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την εισηγμένη.
Οπως αναφέρει ο οίκος, η αξιολόγηση στηρίζεται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ της εταιρίας, το επιχειρηματικό μοντέλο, τις καθετοποιημένες δραστηριότητες στη μεταλλουργία καθώς και την ισχυρή και ενισχυόμενη θέση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, που προσφέρει ένα "μαξιλάρι" έναντι της μεταβλητότητας στις ταμειακές ροές.
Το σταθερό outlook αντανακλά την προσδοκία ότι το διαφοροποιημένο προφίλ της εταιρίας και η αυξανόμενη δραστηριοποίηση στον κλάδο κοινής ωφέλειας θα μετριάσουν τις πιέσεις στον κλάδο μεταλλουργίας και κατασκευών EPC, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης.
Επίσης, αντανακλά την εκτίμηση της Fitch ότι η εταιρία θα προχωρήσει με αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών και μικρές εξαγορές, διατηρώντας ένα συντηρητικό χρηματοοικονομικό προφίλ.
Μυτιληναίοςέκδοση ομολογιώνΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑαξιολόγησηFitch- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Διπλά θα μετράνε οι αποδείξεις τουλάχιστον 10 επαγγελματιών για την κάλυψη του 30%
- Πόσα κερδίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τα νέα Φορολογικά και Ασφαλιστικά μέτρα -Οι νέοι θα πληρώνουν 20% φόρο μαζί με εισφορές
- Κατερίνη: Απορίες γεννά το τροχαίο μάνας και κόρης που εντοπίστηκαν νεκρές – Τι συνέβη πραγματικά
- Καμπανάκι για «fast track» διαδικασίες σε φαρμακευτική καινοτομία-εμβόλια-γενόσημα
- Χονγκ Κονγκ: Η αστυνομία απειλεί ότι θα κάνει χρήση "πραγματικών σφαιρών"
- Lynda Benglis, η πρωτοπόρα καλλιτέχνης με την ελληνική καταγωγή στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
- Ιστορίες ασφαλιστικής... τρέλας!
- Η διατροφή στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
- Οι δασικοί χάρτες «θα είναι ελαττωματικοί»
- Σκληρό πόκερ για την ψήφο στους αποδήμους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Καμπανάκι για «fast track» διαδικασίες σε φαρμακευτική καινοτομία-εμβόλια-γενόσημα
- Κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης επεξεργάζεται το υπ. Μεταφορών
- Mytilineos: Άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου για τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου
- Wall Street:Έσπασε το «φράγμα» των 28.000 μονάδων ο Dow Jones
- Κλειδώνουν δημοσιονομικοί στόχοι, φορολογικό και προϋπολογισμός
- Υπ.Υγείας: Συμψηφισμός clawback με επενδύσεις σε κλινικές μελέτες-δαπάνες για έρευνα
- Πατέλης: Δημιουργείται ενοποιημένη διαδικτυακή πύλη για το δημόσιο
- Ζαχαράκης:Οι τράπεζες, οι 900 μονάδες και η ΑΜΚ της Lamda
- Αντικαπνιστικός: Πρόστιμα από 100 έως 10.000 ευρώ προβλέπει η ΚΥΑ
- Τα 9μηνα των τραπεζών και το στοίχημα των 900 μονάδων
- Τελευταία Νέα Reporter
- Mytilineos: Άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου για τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου
- Πατέλης: Δημιουργείται ενοποιημένη διαδικτυακή πύλη για το δημόσιο
- Κέρδη για τα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο το εμπόριο
- Χονγκ Κονγκ: «Ντου» της αστυνομίας στο Πολυτεχνείο για συλλήψεις
- Τα αποτελέσματα εννεαμήνου των τραπεζών καθορίζουν το επενδυτικό κλίμα
- Τα 9μηνα των τραπεζών και το στοίχημα των 900 μονάδων
- Ζαχαράκης:Οι τράπεζες, οι 900 μονάδες και η ΑΜΚ της Lamda
- ΕΒΕΠ: Απαρχή για την ανάπτυξη της οικονομίας το φορολογικό νομοσχέδιο
- Wall Street:Έσπασε το «φράγμα» των 28.000 μονάδων ο Dow Jones
- Κλειδώνουν δημοσιονομικοί στόχοι, φορολογικό και προϋπολογισμός
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Ρουβίκωνας ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε επιχειρήσεις
- Νίκη για τέσσερις λόγους θέλει η Εθνική Ομάδα με τη Φινλανδία
- MLS: Η νέα MAIC γίνεται διαθέσιμη για όλες τις Android συσκευές
- ΗΠΑ: Φραστική επίθεση του Τραμπ μέσω Twitter κατά της μάρτυρα Τζένιφερ Ουίλιαμς
- Επίθεση του Ρουβίκωνα με βαριοπούλες και μπογιές σε εταιρείες σε Μαρούσι και Νέα Φιλαδέλφεια
- Ενοχλήθηκαν τα Σκόπια για το Ελληνικό Μακεδονικό logo προώθησης των προϊόντων μας
- Εκδήλωση για τα 30 χρόνια παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής από το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ
- Lynda Benglis, η πρωτοπόρα καλλιτέχνης με την ελληνική καταγωγή στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
- Από την «ψυχολογία» στις εκθέσεις και τα τρέχοντα
- Η Κίνα και η «ανήσυχη ειρήνη»