Prodea: Ξεκινά η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Τον σχεδιασμό της για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που μπορεί να φτάσει και τα 600 εκατ. ευρώ, προχωρά άμεσα η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ. Στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει την αξία του χαρτοφυλακίου της και να φτάσει τα 3 δισ. ευρώ, από περίπου 2,2 δισ. ευρώ.
Εντός του επόμενου μήνα αναμένονται οι πρώτες συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, ενώ εκτιμάται ότι η διαδικασία θα εισέλθει σε φάση ολοκλήρωσης τον προσεχή Ιούνιο. Η διαδικασία αναμένεται να συνδυάσει την αύξηση κεφαλαίου με την παραίτηση των
Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η διασπορά των μετοχών της εταιρείας (freefloat) τουλάχιστον σε ποσοστό 20% - 25% και θα εισρεύσουν κεφάλαια της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ που σε συνδυασμό με τη μόχλευσή τους θα χρηματοδοτήσουν τις νέες επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ.
Τι προβλέπει το σχέδιο
Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι πλειοψηφίας δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στην αύξηση. Θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα μεγάλο εύρος διεθνών και εγχώριων επενδυτών μέσω μιας συνήθους διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building).
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να περιλαμβάνει, εκτός από προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μία δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, παρέχοντας στους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ίδια τιμή όπως και οι ξένοι και Έλληνες θεσμικοί επενδυτές.
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε η διοίκηση της Prodea την προηγούμενη εβδομάδα σε εκδήλωση του Χρηματιστηρίου για τις εταιρείες real estate, το κόστος δανεισμού της ΑΕΕΑΠ έχει βελτιωθεί κατά 130 bps (μονάδες βάσης) τα τελευταία 2 χρόνια, ή 1,3%.
Τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν 4,2% και τον ίδιο μήνα του 2019 είχε διαμορφωθεί σε 2,9% με τη μέση διάρκεια του χρέους τα 7 χρόνια (από 2 που ήταν το 2017). Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που θα λάβουν υπ'όψη τους οι θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού.
Prodea InvestmentsΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΑΙΟΥΕπενδύσεις- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Joker: Σούπερ συμφωνία… αλλάζει την αγορά των Σούπερ Μάρκετ;
- Κοντοζαμάνης: Έρχεται το «τσουνάμι» των κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών – Στόχος η πρόσβαση των ασθενών
- Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Κίνητρα για e-πληρωμές
- Λονδίνο: H Ναόμι Κάμπελ άνοιξε την επίδειξη μόδας του Tommy Hilfiger
- Κατευθείαν στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί στο Taxisnet θα μπαίνουν οι επιστροφές φόρου
- Δελτίο Κοροναϊού: Προς ύφεση; Περισσότερα τα εξιτήρια από τα νέα κρούσματα
- Οι 4 συν 1 κινήσεις του ΥΠΟΙΚ για πρόσθετες ελαφρύνσεις έως 700 εκατ.
- Μπογιές και τρικάκια στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης-2 συλλήψεις (φωτο+vid)
- Γ.Πετράς: Στόχος η Engel & Völkers να γίνει leader στην ελληνική αγορά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τελευταία Νέα Reporter
- Prodea: Ξεκινά η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
- Τι συζήτησαν Βαρβιτσιώτης-Σχοινάς
- Η προειδοποίηση της Apple «ρίχνει» τη Wall Street
- Στη «μάχη» των Δημοκρατικών ο Μπλούμπεργκ
- Οι προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας στη συνάντηση Σταϊκούρα-Ντομπρόβσκις
- Σασόλι: Μας χωρίζουν 230 δισ. για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
- Δεσμεύονται οι μετοχές της Folli Follie στην Dufry
- Ενστάσεις για το νέο ασφαλιστικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο
- Λιβύη: Οι δυνάμεις του Χάφταρ επιτέθηκαν σε τουρκικό πλοίο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στο Λίβανο την Τετάρτη ο Νίκος Δένδιας
- Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου
- Ελένη Μενεγάκη: Με μια αδημοσίευτη φωτογραφία γιόρτασε την επέτειο γάμου της με τον Μάκη Παντζόπουλο
- Πυκνώνουν τα θετικά σινιάλα Ευρωπαίων αξιωματούχων για τη μείωση των πλεονασμάτων
- Παράθυρο ευκαιρίας στα «κόκκινα» στεγαστικά από τις τιτλοποιήσεις
- Πού ψάχνει για «δημοσιονομικό χώρο» η κυβέρνηση
- Οι 4 συν 1 κινήσεις του ΥΠΟΙΚ για πρόσθετες ελαφρύνσεις έως 700 εκατ.
- Διχασμένη η κοινή γνώμη για παραμονή ή όχι της Μέρκελ στην καγκελαρία
- Εντοπίστηκαν πρόσφυγες και μετανάστες σε ακτή της Χίου
