United Group (Nova): Αναχρηματοδότηση ύψους €600 εκατ. Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης
H United Group BV, μητρική εταιρία της Nova, ανακοίνωσε την Πέμπτη (10/10) την αναχρηματοδότηση Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, λήξης 2026, με την εξασφάλιση νέων Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Η United Group BV, κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media
Επιπρόσθετα της αναχρηματοδότησης των παραπάνω ομολογιών, τα αντληθέντα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για να αποπληρωθεί το ανοιχτό υπόλοιπο της υφιστάμενης Επανακυκλούμενης Πίστωσης Προνομιακής Εξασφάλισης (Super Senior Revolving Facility).
Σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης αυτής, η καθαρή μόχλευση θα παραμείνει αμετάβλητη στη United Group BV.
Οι νέες, 7ετείς Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης θα έχουν κουπόνι 6,500% και έχουν λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και Β από την S&P.
O Janez Zivko, Vice President Finance της United Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ζήτηση των 7ετών ομολογιών ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένη με την συνολική μας οικονομική στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προληπτική κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και τη δημιουργία μιας ισχυρής, μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δομής. Η αναχρηματοδότηση αυτή υποστηρίζεται από την σταθερή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDAal, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 28% και 25% αντίστοιχα για την περίοδο 2015-2023, από συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Επίσης, ακολουθεί έναν υπερκαλυμμένο κύκλο αναχρηματοδότησης ύψους 1,73 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2024.»
#UNITED_GROUP_BV #NOVA #ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ #ΟΜΟΛΟΓΑ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η FREENOW αποχώρησε από την ένωση MOVE EU και εντάχθηκε στη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU)
- Ξεκινά από την ExxonMobil η δεύτερη φάση ερευνών για υδρογονάνθρακες Νοτιοδυτικά της Κρήτης
- Σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά έργα στους δήμους Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων
- Απεργούν αύριο οι εργαζόμενοι σε efood και Wolt
- Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Νεκρός ο Τζορτζ Μπάλντοκ
- Ποιες πόλεις είναι ιδανικές για να κάνετε οικογένεια –Είναι μέσα η Αθήνα;
- Fortune Europe: Αυτές είναι οι 100 καλύτερες εταιρείες για εργασία στην Ευρώπη
- ΑΔΜΗΕ: Στη δεύτερη φάση ο διαγωνισμός 1,7 δισ. ευρώ για τη διασύνδεση Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου
- Πέθανε ο ηθοποιός Λευτέρης Παπαμιχαήλ
- Το χρέος της Ε.Ε. το 2023 διπλασιάστηκε από το 2021
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τελευταία Νέα Reporter
- United Group (Nova): Αναχρηματοδότηση ύψους €600 εκατ. Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης
- ΙΕΛΚΑ: €22 δισ. η ετήσια δαπάνη Ελλήνων στα είδη παντοπωλείου
- Χρηματιστήριο: Αρνητικός πρωταγωνιστής ο τραπεζικός δείκτης- Παλινωδεί η Attica Bank
- Μανιάτης υπέρ Ανδρουλάκη: Δικαιούται να ολοκληρώσει την προσπάθεια
- Νέα «πυρά» Τζάκρη: Μεθόδευση υποστηρικτών Φάμελλου να αποκλείσουν τον Κασσελάκη
- Ξαναβρήκαν τον…βηματισμό τους οι κινεζικές αγορές-«Άλμα» 3% στο Χονγκ Κονγκ
- ΠΑΣΟΚ: Οδηγίες για τον β'γύρο εκλογών-Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
- Δούκας: Πάρτε το ποδήλατό σας, να γνωρίσουμε την πόλη αλλιώς
- Χρηματιστήριο: Υποχώρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, αγνοούνται οι θετικοί καταλύτες
- Διαμαντοπούλου: Ψηφίστε όποιον νιώθετε πιο κοντά σε αυτό που ονειρευτήκαμε
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΔΜΗΕ: Στη δεύτερη φάση ο διαγωνισμός 1,7 δισ. ευρώ για τη διασύνδεση Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου
- Οριακή κάμψη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, 2,9% τον Σεπτέμβριο – Ακριβότερη 5,9% η στέγαση
- Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο
- ΙΕΛΚΑ: Στα €22 δισ. η ετήσια δαπάνη για είδη παντοπωλείου
- Σ. Φάμελλος: Πρέπει άμεσα να αποσυρθεί το εξώδικο
- Το ΣτΕ αποφασίζει αύριο για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
- Πληθωρισμός: Οριακή υποχώρηση στο 2,9% – Ελαιόλαδο και ψάρια με τη μεγαλύτερη άνοδο τον Σεπτέμβριο
- Ήπια πτωτικά κινείται το Χρηματιστήριο
- ΣΦΕΕ: Επείγουσα έκκληση στον πρωθυπουργό για άμεση αναθεώρηση του φαρμακευτικού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία
- United Group: Επιτυχής αναχρηματοδότηση ομολογιών υψηλής εξασφάλισης ύψους 600 εκατ. ευρώ
