Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το placement της Εθνικής

09:00 30/9/2024 - Πηγή: Reporter

Σήμερα, αναμένεται να ξεκινήσει το placement της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση τουλάχιστον 10% από το συνολικό ποσοστό 18,39% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η διαδικασία θα διαρκέσει τρεις ημέρες και αναμένονται προσφορές τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΧΣ, έχοντας ενημερωθεί από τη JP Morgan

για το σημαντικό ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, κατά τη διαδικασία του wall crossing (οι προσφορές λέγεται ότι ξεπέρασαν τα τέσσερα δισ. ευρώ), αποφάσισε να ξεκινήσει επισήμως το placement. Έχουν «κλειδώσει» σημαντικά ζητήματα, όπως το ποσοστό και η τιμή διάθεσης. Αναμένεται να προσφερθεί το 10%, ενώ το Δημόσιο θα διατηρήσει το υπόλοιπο ποσοστό.Ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε πρόσφατα ότι η συμμετοχή του Δημοσίου θα είναι αποκλειστικά επενδυτική, χωρίς δικαίωμα άσκησης βέτο, κάτι που φαίνεται να έχει καθησυχάσει τους επενδυτές, ιδιαίτερα εκείνους που ανησυχούσαν για την κρατική συμμετοχή.

Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ΤΧΣ να προβλέπει στο ενημερωτικό δελτίο τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς (upsize option), κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, είναι πιθανό να προσφερθεί επιπλέον ποσοστό 2% ή 3%.

Η τιμή διάθεσης αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 7,30 ευρώ και 7,844 ευρώ, που ήταν και το κλείσιμο της μετοχής την περασμένη Παρασκευή. Το ΤΧΣ διατηρεί τη δυνατότητα να περιορίσει το εύρος τιμών ή να ορίσει μία ενδεικτική τιμή, όπως είχε πράξει και σε προηγούμενα placements.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση της αποεπένδυσης από την ΕΤΕ, το ΤΧΣ είχε ανακοινώσει μία ημέρα πριν τη λήξη του placement ότι προσφορές κάτω από τα 5,30 ευρώ δεν θα γίνονταν δεκτές. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την Τετάρτη, ημέρα κλεισίματος του βιβλίου, όλα είναι ανοιχτά, με την τελική τιμή να καθορίζεται σε σχέση με το κλείσιμο των 7,844 ευρώ της μετοχής. Τέλος, εκτιμάται ότι περίπου 15%-20% των μετοχών θα κατανεμηθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά.

#Εθνική_Τράπεζα #ΕΤΕ #placement #βιβλίο_προσφορών #ΤΧΣ #αποεπένδυση