Προσφορές €13 δισ. για το 5ετές ομόλογο-Στο 3,9% το επιτόκιο

12:09 29/3/2023 - Πηγή: Reporter

Με αρχικό επιτίκιο στο 3,97% άνοιξε το πρωί της Τετάρτης το βιβλίο προσφορών για το νέο ελληνικό 5ετές ομόλογο. Η ισχυρή ζήτηση το μειώνει ελαφρώς.

Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με στόχο την άντληση περίπου 2,5 δισ. ευρώ και η ζήτηση είναι ισχυρή, όπως αναμενόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι η ζήτηση για το νέο 5ετές ομόλογο οι προσφορές

ξεπερνούν τα 13,5 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο έχει υποχωρήσει ελαφρώς προς το 3,9% από το 3,97% που ήταν το αρχικό.

Την έκδοση τρέχουν οι BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ο τίτλος έχει λήξη στις 15 Ιουνίου του 2028.

Για φέτος, είναι η δεύτερη φορά που η χώρα "εκδίδει χρέος", προσπαθώντας να αξιοποιήσει τη σχετικά θετική συγκυρία, με την στροφή πολλών επενδυτών σε “ασφαλή καταφύγια”. Όλα αυτά βέβαια πριν ξεκινήσει για τα καλά η εκλογική διαδικασία και ενταθεί το κλίμα πολιτικής ρευστότητας, αλλά κι ένας νέος κύκλος των αυξήσεων των επιτοκίων που οδηγούν και σε άνοδο του κόστους δανεισμού.

Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους λόγω της αναταραχής στον τραπεζικό κλάδο αν και είχε κάνει τις σχετικές ενέργειες εδώ και μερικές εβδομάδες ανέμενε να αποκατασταθεί ηρεμία στις διεθνείς χρηματαγορές.

Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες το ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς ένας ελληνικός 5ετής τίτλος αυτή τη στιγμή θεωρείται άκρως ασφαλής καθώς με την "ομπρέλα" της συμφωνίας με τους θεσμούς για το ελληνικό χρέος, τα ελληνικά ομόλογα, ειδικά τα μέσης και μιρκής διάρκειας θεωρούνται ασφαλή έχοντας και καλές αποδόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος του δανειακού προγράμματος του 2023 είναι να “μαζευτούν” 7 δισεκ. ευρώ ή 8 δισ. ευρώ εάν υπάρξει έκδοση πράσινου ομολόγου, με τον ΟΔΔΗΧ να έχει ήδη καλύψει το 50% του εν λόγω στόχου μετά από την άντληση 3,5 δισ. ευρώ από το κοινοπρακτικό 10ετές του Ιανουαρίου. Μάλιστα τότε η ζήτηση ήταν ισχυρή με 230 εγχώριους και διεθνείς επενδυτές να μπαίνουν στη διαδικασία. Τελικά το 22% της έκδοσης δόθηκε σε ελληνικές τράπεζες και το 78% σε διεθνείς επενδυτές.

βιβλίο προσφορώνομόλογο