Δανειστήκαμε κόντρα στο κλίμα - Το παρασκήνιο της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου

08:53 26/1/2010 - Πηγή: Reporter

Κόντρα στο δυσμενές κλίμα και τη διεθνή σπέκουλα, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει 8 δις. ευρώ για τις ανάγκες της χώρας από τις διεθνείς αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου. Στο Βιβλίο Προσφορών κατατέθηκαν συνολικά προσφορές ύψους 25 δισ. ευρώ και το δημόσιο αποφάσισε τελικώς να δανειστεί 8 δισ. ευρώ, ποσό που επίσης υπερέβη τις προβλέψεις των αναλυτών. Παρά

την εντυπωσιακή ζήτηση το κόστος διαμορφώθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα καθώς το spread έφθασε στις 350 μονάδες βάσης που αντιστοιχεί σε απόδοση για το ομόλογο της τάξης του 6,2%.

Το ενδιαφέρον για την έκδοση εκδηλώθηκε από πληθώρα επενδυτών και σύμφωνα με τις πληροφορίες ενεγράφησαν 540 προσφορές. Ανάδοχοι ήταν οι, Credit Suisse, Deutsche  Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Εθνική Τράπεζα και Eurobank. Το Βιβλίο άνοιξε στις 11:30 και έκλεισε στις 15:00. Σημερα θα γίνει η τιμολόγηση και ο επιμερισμός των ποσών στους επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Βιβλίο Προσφορών άνοιξε από τους αναδόχους με αρχική ένδε