Δεκαετές ομόλογο: Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της έκδοσης

23:17 17/1/2023 - Πηγή: Reporter

Διαφοροποιημένη κατανομή τόσο γεωγραφικά όσο και ποιοτικά αναδεικνύουν τα στοιχεία από την έκδοση του 10ετούς ομολόγου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται πως το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 3,5 δισ. ευρώ από την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου αναφοράς, υψηλότερα από το στόχο των 2 έως 3 δισ. ευρώ, με τις προσφορές να «αγγίζουν» τα 21,9 δισ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6,2 φορές.

Χάρη στη μεγάλη ζήτηση, το spread

διαμορφώθηκε τελικά στις 165 μονάδες βάσης συν το mid swap (2,63%), δηλαδή το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,279% από το 4,5% -περίπου που ήταν το αρχικό- και το κουπόνι του νέου ομολόγου, που λήγει τον Ιούνιο του 2033, διαμορφώθηκε στο 4,25%.

Χαρακτηριστικό της έκδοσης είναι η καλά διαφοροποιημένη επενδυτική βάση, με το 78% της συναλλαγής να περιέρχεται στα χέρια διεθνών επενδυτών κυρίως από Βρετανία, Γαλλία και Ιβηρική Χερσόνησο.

Η ποιότητα των επενδυτών φαίνεται να ικανοποιεί τον ΟΔΔΗΧ, που είχε επί μακρόν διαβουλευτεί με τους συμβούλους για το συνολικό προφίλ.

Η δημοπρασία υποστηρίχθηκε αρκετά από τους Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων (47%) και τις τράπεζες (27%), ακολουθούμενη από τα Hedge Funds (11%).

Ανάδοχοι ήταν οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société Générale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.

ελληνικό ομόλογοέκδοση ομολόγωνυπουργείο ΟικονομικώνΟΔΔΗΧSpreadδημοπρασία