Ελλάκτωρ: Βγαίνει στις διεθνείς αγορές με έκδοση ευρωομολόγου
Ο Όμιλος Ελλάκτωρ αναμένεται να προχωρήσει σε έκδοση ευρωομολόγου, καθώς η θυγατρική του εταιρεία Ellaktor Value PLC προτίθεται να αντλήσει έως 600 εκατ. ευρώ. Οι παρουσιάσεις θα διενεργηθούν από σήμερα με στόχο το βιβλίο να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ στόχος είναι να εξασφαλισθεί ένα επιτόκιο 4% με 5%, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να πηγαίνει για αποπληρωμή
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου:
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει σήμερα ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC (η «Εκδότρια»), η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 («Ομολογίες»), υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης. Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., (ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί για το προαναφερθέν συνολικό ποσό ή ότι θα ολοκληρωθεί. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Νοεμβρίου 2019.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd και AXIA Ventures (Athens Branch), ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.
ευρωομόλογοEllaktor Value PLCβιβλίο προσφορώνέκδοση ομολόγου- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Βρέθηκε ο υπερτυχερός του Τζόκερ: Με δελτίο 3 ευρώ κέρδισε 4,1 εκατ. ευρώ
- "Ενοποιούνται" ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ
- Μεγαλύτερες μειώσεις φόρων μετά το 2020 σχεδιάζει η κυβέρνηση
- Εκτος πρωτοκόλλου παρέμβαση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκοπή Παυλόπουλο στα Βραβεία Κούρος 2019
- ΚΠΙΣΝ: H πιο φωτεινή εμπειρία των Χριστουγέννων
- Κίνητρα για αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο ΕΣΕΚ
- Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη και μια φιλόδοξη προσπάθεια για την πόλη
- Δεν μαζεύεται ο Πολάκης και απαντά "βουκολικά" στον ΣΥΡΙΖΑ
- Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Πότε αναμένεται βελτίωση
- DW: Δίκοπο μαχαίρι η Black Friday για τα καταστήματα στη Γερμανία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Αναδρομικά: Στις 10 Ιανουαρίου 2020 η απόφαση του ΣτΕ
- ΑΒ Βασιλόπουλος: Φέρνει το Super market του μέλλοντος κοντά σας!
- BriQ:Η αξία των ακινήτων της θα ξεπεράσει τα €100 εκατ.
- Formula1: Πέφτει η αυλαία με το γκραν-πρι στο Άμπου Ντάμπι
- Σεισμός στην Αλβανία: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών
- Black Friday και η πρόωρη συγκέντρωση του τζίρου των εορτών
- Black Friday: Το υπουργείο Ανάπτυξης συμβουλεύει τους καταναλωτές
- Κοινωνικό Μέρισμα: Για την ερχόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις
- Ανοίγει τις πύλες του το 13ο Συνέδριο της ΝΔ
- «Χαλάει» ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι και το Σάββατο
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ελλάκτωρ: Βγαίνει στις διεθνείς αγορές με έκδοση ευρωομολόγου
- Πλαστικά Θράκης: Μειωμένα καθαρά κέρδη-Αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο
- Οι εντάσεις για το Χονγκ Κονγκ «ρίχνουν» τις ασιατικές αγορές
- Black Friday και η πρόωρη συγκέντρωση του τζίρου των εορτών
- Αναδρομικά: Στις 10 Ιανουαρίου 2020 η απόφαση του ΣτΕ
- Κουρμούσης: Τι ισχύει για τη νέα ρύθμιση έως 48 δόσεις
- BriQ:Η αξία των ακινήτων της θα ξεπεράσει τα €100 εκατ.
- Black Friday: Το υπουργείο Ανάπτυξης συμβουλεύει τους καταναλωτές
- Ισπανία: Εμπόδια συναντά η συμμαχία PSOE/Podemos
- Στους «ρυθμούς» της Black Friday κινείται η αγορά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ελλάκτωρ: Προχωρά σε έκδοση senior ομολόγου 600 εκατ. ευρώ
- E.ON: Σχέδιο αναδιάρθρωσης της βρετανικής μονάδας
- Χ. Θεοχάρης: Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκινάει η καμπάνια προβολής της Ελλάδας
- Lamda Development: Αγορά μετοχών από διευθυντικά στελέχη
- Αίγυπτος: Χωρίς νομική βάση το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης
- BMW-Great Wall: Κατασκευή νέου εργοστασίου για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα
- Πάνω από 10.000 τετραγωνικά χλμ. του δάσους του Αμαζονίου αποψιλώθηκαν σε 12 μήνες
- Επίσκεψη Τραμπ στο Αφγανιστάν: Ένα ταξίδι στο εξωτερικό με εσωτερικούς αποδέκτες
- 310 εκατ. από τη Motor Oil στα διυλιστήρια Κορίνθου
- Αποκάλυψη-σοκ για τον θάνατο της 29χρονης λεχώνας στην Κατερίνη: «Ήξεραν για την αλλεργία»
