Εθνική: Εκδοση νέου senior preferred ομολόγου, σε στερλίνα

13:36 25/11/2022 - Πηγή: Reporter

'Εκδοση νέου senior preferred ομολόγου, διάρκειας 4,5 ετών, αυτή τη φορά σε στερλίνα από την Εθνική Τράπεζα.

Στόχος, σύμφωνα με πηγές της ΕΤΕ είναι η άντληση 200 εκατ. στερλινών. Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει, με αρχικό επιτόκιο στην περιοχή του 8,75%.

Ειδικότερα, ο τίτλος είναι τύπου 4.5NC3.5, δηλαδή διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα

ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη, με λήξη στις 2 Ιουνίου του 2027.

Τη διαδικασία της έκδοσης έχει αναλάβει να "τρέξει η Goldman Sachs ως μοναδικός bookrunner, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Aναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.

Θυμίζουμε πως η Εθνική Τράπεζα πριν μόλις 10 ημέρες ειχε προχωρήσει στην έκδοση νέου 5ετους senior preferred ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,5% και το κουπόνι στο 7,25%, ενώ η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, από την έκδοση.στερλίναΕθνική ΤράπεζαΕΤΕομόλογο