Εθνική: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή Frontier- Άμεσα μονοψήφια τα NPEs
Η Εθνική Τράπεζα (‘’ΕΤΕ’’), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 15ης Οκτωβρίου 2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής». Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση
Η συναλλαγή “Frontier” αποτελεί ορόσημο και συμβάλει καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού της ΕΤΕ ενόψει της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άμεσα. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή (α) έλαβε δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις, (β) δεν απαίτησε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down) και (γ) θα εξυπηρετείται από εταιρεία διαχείρισης που δεν αποτελεί προϊόν απόσχισης από την ΕΤΕ. Από πλευράς κεφαλαιακής ενίσχυσης η συναλλαγή είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece.
Εκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, η Oliver Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ η Cerved υποστήριξε την Τράπεζα στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου του χαρτοφυλακίου.
ΕΤΕΕθνική ΤράπεζαΕΛΛΑΔΑκόκκινα δάνεια- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Διπλή κρίση στα Jumbo: Ερωτηματικά για την καταλληλότητα Βακάκη
- Διευκρινίσεις e-ΕΦΚΑ για την πληρωμή των συνταξιούχων του τ. ΟΓΑ
- ΕΥ: Οι «νεοτράπεζες» κερδίζουν μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα του χρηματοπιστωτικού κλάδου
- Tάντιτς: «Πώς να φοβηθώ καπνογόνα, όταν μεγάλωσα δίπλα σε βόμβες;»
- Ο Ερντογάν δηλώνει ότι «αν το θέλει ο Θεός, ο πληθωρισμός θα μειωθεί» και η λίρα κατακρημνίζεται και πάλι
- Ο Kanye West ανακοίνωσε ότι μετατρέπει όλα του τα σπίτια σε εκκλησίες
- ΣΥΡΙΖΑ: Μετεξεταστέος στην ακρίβεια ρεύματος ο Κ. Μητσοτάκης
- Survivor 5: Η αναχώρηση των Μαχητών και ποιοι είναι οι 12 Διάσημοι (video)
- e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την πληρωμή των συνταξιούχων του τ. ΟΓΑ μέσω ταχυδρομείου
- Οι Νορβηγοί θα ναυπηγήσουν πλοία με αμμωνία ως καύσιμο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Μακρή: Καμία σκέψη για αλλαγή στον προγραμματισμό των σχολείων
- Εθνική: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή Frontier- Άμεσα μονοψήφια τα NPEs
- Ισχυρές απώλειες άνω του 2% στο άνοιγμα των ευρωαγορών
- «Έφυγε» από τη ζωή η δημοσιογράφος Ευγενία Χριστοπούλου
- Οι Μινωικές Γραμμές συνεχίζουν να στηρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
- Τσίπρας: Η παραμονή της κυβέρνησης εγκυμονεί κινδύνους- Εκλογές τώρα
- Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2021 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
- Σκρέκας: Ανάγκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης απέναντι στις ενεργειακές αυξήσεις
- Κυβερνητικό σχέδιο για testing και σε εμβολιασμένους Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
- Τελευταία Νέα Reporter
- Εθνική: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή Frontier- Άμεσα μονοψήφια τα NPEs
- Σκρέκας: Ανάγκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης απέναντι στις ενεργειακές αυξήσεις
- Μακρή: Καμία σκέψη για αλλαγή στον προγραμματισμό των σχολείων
- Ισχυρές απώλειες άνω του 2% στο άνοιγμα των ευρωαγορών
- Τσίπρας: Η παραμονή της κυβέρνησης εγκυμονεί κινδύνους- Εκλογές τώρα
- Οι Μινωικές Γραμμές συνεχίζουν να στηρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
- Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2021 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
- Κυβερνητικό σχέδιο για testing και σε εμβολιασμένους Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δ. Παπαλεξόπουλος: Η ελληνική startup κοινότητα θα τριπλασιαστεί τα επόμενα πέντε χρόνια
- Mantis: Λανσάρει το “KENTRI” Premium Honey Spirit
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εκκίνηση αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης
- Γερμανία: Ο Γιοακίμ Νάγκελ θα αντικαταστήσει τον Γενς Βάιντμαν στην «κεφαλή» της Bundesbank
- Πλεύρης: Σαρωτικοί και αυστηροί οι έλεγχοι την εβδομάδα των εορτών
- Πώς αναπτύχθηκε το πρώτο Anti-Drone σύστημα ελληνικής σχεδίασης
- Κ. Σκρέκας: Χρειάζεται ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης έναντι του ενεργειακού κόστους
- Πλεύρης: Στο «τραπέζι» τέστινγκ για όλους
- Ερντογάν: Χαρακτήρισε τα υψηλά επιτόκια τοκογλυφία – Σε νέο χαμηλό η λίρα
