Εθνική: Πρόταση εξαγοράς τίτλων Tier 2 €400 εκατ.-Νέο ομόλογο
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (η Τράπεζα ή ο Προσφέρων) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, την εκκίνηση, την 19η Μαρτίου 2024, της προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών (η Πρόταση Εξαγοράς) εν σχέσει με τις Ομολογίες €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029 (ISIN: XS2028846363)
Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει, λαμβανομένων υπόψη των συνθήκων της αγοράς, στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού €5.000.000.000 της Τράπεζας (οι Νέες Ομολογίες). Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η ολοκλήρωση της Πρότασης Εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).
Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
Καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εν σχέσει με τις Νέες Ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό απαιτείται.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.
#Εθνική_Τράπεζα #ομόλογο #πρόταση_εξαγοράς #Tier_2- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κυρανάκης: Καταργούνται το πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης
- Καταλύματα – εστίαση: Με διψήφια άνοδο τζίρου η εκκίνηση του 2024 – Ποια περιοχή ξεχώρισε
- «Ξύπνησε» στο Διάστημα το Voyager 1 – Η σημασία για την εξερεύνηση του ηλιακού διαστήματος
- Unilever: Αφήνει τη μονάδα παγωτών – Επηρεάζονται 7.500 θέσεις εργασίας
- Με σήμα κατατεθέν τη μονοποικιλιακή μαλαγουζιά το Κτήμα Γκιρλέμη επεκτείνει την γκάμα του
- Τα ΗΑΕ θέλουν να αποκτήσουν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο
- Η AEGEAN επεκτείνει το πρόγραμμα χρήσης SAF στις πτήσεις της και στα αεροδρόμια της Ευρώπης
- Motor Oil: «Στην ψυχή των πρωταθλητών»
- Μ. Βορίδης: Ο πρωθυπουργός έχει αναδείξει την Ελλάδα ως μια δύναμη που πρωταγωνιστεί
- Eφορία: Αυτήν την εβδομάδα η παρουσίαση της ΑΑΔΕ για το νέο application στο κινητό των φορολογουμένων- Όλες οι λεπτομέρειες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Εθνική: Πρόταση εξαγοράς τίτλων Tier 2 €400 εκατ.-Νέο ομόλογο
- Στην Κίνα το πρώτο ταξίδι του Πούτιν μετά την επανεκλογή
- Ναβάλναγια: Ο Πούτιν δεν είναι νόμιμος πρόεδρος της Ρωσίας
- Η AEGEAN επεκτείνει το πρόγραμμα χρήσης Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF)
- ΑΑΔΕ: Ιδρύονται Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης-Ποιες ΔΟΥ ενοποιούνται σε Αττική, Θεσσαλονίκη
- Αυξήθηκε ο τζίρος στα καταλύματα και την εστίαση τον Ιανουάριο
- Θεμιστοκλέους: Τα περισσότερα νοσοκομεία θέλουν να συμμετάσχουν στα απογευματινά χειρουργεία
- Βορίδης: Η Ελλάδα είναι πλέον μία δύναμη που πρωταγωνιστεί
- Νέα Αριστερά: Η Κεραμέως να τοποθετείται δημοσίως με λιγότερο θράσος
- Motor Oil: Νέα σειρά podcast- Στην ψυχή των πρωταθλητών
- Τελευταία Νέα Reporter
- Εθνική: Πρόταση εξαγοράς τίτλων Tier 2 €400 εκατ.-Νέο ομόλογο
- Στην Κίνα το πρώτο ταξίδι του Πούτιν μετά την επανεκλογή
- Ναβάλναγια: Ο Πούτιν δεν είναι νόμιμος πρόεδρος της Ρωσίας
- ΑΑΔΕ: Ιδρύονται Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης-Ποιες ΔΟΥ ενοποιούνται σε Αττική, Θεσσαλονίκη
- Θεμιστοκλέους: Τα περισσότερα νοσοκομεία θέλουν να συμμετάσχουν στα απογευματινά χειρουργεία
- Η AEGEAN επεκτείνει το πρόγραμμα χρήσης Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF)
- Eurobank: Διάκριση για τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις από το Global Finance
- Αυξήθηκε ο τζίρος στα καταλύματα και την εστίαση τον Ιανουάριο
- Motor Oil: Νέα σειρά podcast- Στην ψυχή των πρωταθλητών
- Βορίδης: Η Ελλάδα είναι πλέον μία δύναμη που πρωταγωνιστεί
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βράδυ Τρίτης με 21 εκατ. ευρώ από το Eurojackpot
- Νέα Αριστερά: Η Κεραμέως να τοποθετείται δημοσίως με λιγότερο θράσος
- Tetra Pak: Νέες επενδύσεις για ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλη την Ευρώπη
- Καταλύματα – εστίαση: Με διψήφια άνοδο τζίρου η εκκίνηση του 2024 – Ποια περιοχή ξεχώρισε
- Βόλος: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από το λιμάνι
- Eφορία: Αυτήν την εβδομάδα η παρουσίαση της ΑΑΔΕ για το νέο application στο κινητό των φορολογουμένων- Όλες οι λεπτομέρειες
- Θ. Τζούρος (Τρ. Πειραιώς): Σημαντικές ευκαιρίες βιώσιμων επενδύσεων στην Ελλάδα
- Ρωσία: Δεκατρείς εργάτες έχουν παγιδευτεί σε χρυσωρυχείο
- ΤτΕ: Μείωση κατά 1,72 δισ. ευρώ των δανείων που διαχειρίζονται servicers
- Π. Μαρινάκης: Στις 38.000 οι κενές θέσεις εργασίας το Δ’ τρίμηνο του 2023