Η Apollo θα δανείσει $700 εκατ. στη χρεοκοπημένη αεροπορική SAS

13:23 10/9/2022 - Πηγή: Reporter

Στην έγκριση ενός πακέτου χρηματοδότησης ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την χρεοκοπημένη αεροπορική εταιρεία SAS από την Apollo Global Management , προχώρησε την Παρασκευή ο Αμερικανός δικαστής, Μάικλ Γουάιλς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg

η χρηματοδότηση θα είναι χωρισμένη σε δύο δόσεις των 350 εκατομμυρίων δολαρίων, και θα επιτρέψει στην Apollo να μετατρέψει το χρέος σε μετοχές της χρεοκοπημένης αεροπορικής εταιρείας ή να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα συνδεθεί με ενδεχόμενη έξοδο της SAS από την προστασία του Κεφαλαίου 11 υπό ορισμένες συνθήκες.

Ο Γουάιλς χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση «ασυνήθιστη» και αμφισβήτησε εάν ήταν νομικά βιώσιμη.

«Θα εγκρίνω τη συμφωνία, αν και όχι χωρίς σημαντικές επιφυλάξεις», είπε ο Γουάιλς σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά την Παρασκευή. «Για να είμαι ειλικρινής, εξακολουθώ να έχω κάποιες αμφιβολίες για την όλη ιδέα».

Ο δικαστής είπε ότι η δομή προσομοιάζει στην πώληση options από την SAS για μετοχές που δεν υπάρχουν ακόμη, μια ιδέα που θεωρεί νομικά σαθρή. Κατά την ακρόαση, ρώτησε τους συμβούλους της SAS, εάν η συμφωνία θα μπορούσε να αποτρέψει πιθανούς μνηστήρες της αεροπορικής εταιρείας από το να κάνουν προτάσεις που τελικά θα ήταν καλύτερες για τους πιστωτές της εταιρείας.

Δικηγόροι και τραπεζίτες της SAS τόνισαν ότι η αεροπορική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τερματίσουν τα options της Apollo καταβάλλοντας αποζημιώσεις στην διαχειρίστρια assets. Υποστήριξαν επίσης ότι η συμφωνία είναι ένας ουσιαστικά φθηνότερος τρόπος χρηματοδότησης της λειτουργίας της από μια τυπική συμφωνία δανείου και επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανόνες πτώχευσης.

SASαεροπορική εταιρείαApolloδανεισμόςχρεοκοπία