Καράτζη: Ξεκινά η δημόσια πρόταση για έξοδο από το Χ.Α.
Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της και την έναρξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ " για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της "ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ " έναντι 10,00 ευρώ ανά μετοχή, ανακοίνωσε η τελευταία. Μετά την έκθεση αποτίμησης της Deloitte προέκυψε η τελική τιμή στα 8,34 ευρώ ανά μετοχή.
Αναλυτικά, η Καράτζης ανακοίνωσε ότι:
Στις(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΧΤΜ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 21η Ιανουαρίου 2020, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €8,002 ανά Μετοχή,
(β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 21η Ιανουαρίου 2020, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €8,417 ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, την 21η Ιανουαρίου 2020 ο Προτείνων απέκτησε από την κα Μαρία Καράτζη συνολικά 5.643.204 Μετοχές σε τιμή € 8,417 ανά Μετοχή.
(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €8,34 ανά Μετοχή.
Ως προς το στοιχείο (γ), ο Προτείνων όρισε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, δεδομένου ότι συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 3,73% του συνόλου αυτών.
Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποτίμησης συντάχθηκε καθόσον, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνταν της 21ης Ιανουαρίου 2020, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 3,73% του συνόλου αυτών, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (β), εδάφιο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α), (β) εδάφιο α' και (γ) αυτής της διάταξης. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος.
Για το λόγο ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις χωριστούς κλάδους (Βιομηχανία, Τουρισμός, Ενέργεια), κρίθηκε σκόπιμο από τη Deloitte να διενεργήσει κατ’ αρχήν αποτίμηση του κάθε κλάδου χωριστά. Για τη διαμόρφωση του τελικού συμπεράσματος της Deloitte για κάθε κλάδο δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός διαφόρων κοινώς αποδεκτών μεθοδολογιών αποτίμησης, ήτοι: i) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς (Comparable Market Multiples – CMM), ii) Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών (Comparable Transactions – CT) και iii) Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (FCF / FCFE). Εκτός των ανωτέρω μεθοδολογιών, εφαρμόσθηκε από τη Deloitte η Μέθοδος της Χρηματιστηριακής Αξίας και λήφθηκε υπόψη το τίμημα στο οποίο αποκτήθηκαν από τον Προτείνονται οι 5.643.204 Μετοχές την 21η Ιανουαρίου 2020. Εφαρμόζοντας συντελεστή στάθμισης στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή € 8,34.
ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ:
(α) υπερβαίνει κατά 25,0% τη ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 21ης Ιανουαρίου 2020,
(β) υπερβαίνει κατά 18,8% την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 21ης Ιανουαρίου 2020, και
(γ) υπερβαίνει κατά 19,9% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης.
Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών που θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα (στο εξής οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), που προβλέπονται στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.
Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά ο ίδιος Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά οποτεδήποτε μέχρι τουλάχιστον το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή ανά Μετοχή που θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με τον Ν. 3556/2007.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. στην Ελλάδα, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 16.03.2020 και ώρα 08:00 π.μ. και λήξη στις 13.04.2020, με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου.Εναλλακτικά, μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση δύνανται, κατ’ επιλογήν τους, να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους.
Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο Πληροφοριακό Δελτίο.ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, της Δήλωσης Αποδοχής και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε υποκατάστημα του Συμβούλου στην Ελλάδα από τις 16.03.2020 μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης, οι μέτοχοι θα μπορούν καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, να λαμβάνουν δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από την έδρα του Συμβούλου στην οδό Λεωφόρος Αθηνών 128-132, 10442, Αθήνα (Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής).Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από τις 13.03.2020 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Συμβούλου (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotikadeltia/deltia-epihirisewn), της ΕΚ (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και του Χ.A.(http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informativematerial).Καράτζηδημόσια πρόταση- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Συνελήφθη ιδιοκτήτης φροντιστηρίου γιατί δεν τήρησε τα προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό
- Κορωνοϊός: Σημαντικές οδηγίες ΕΦΕΤ σε καταναλωτές και επιχειρήσεις για τα τρόφιμα
- Τα σχόλια του γερμανικού Τύπου για τις εξελίξεις στον Έβρο
- Έκτακτο: Μωρό στο Ρίο και 3 παιδιά στο Καραμανδάνειο ύποπτα κρούσματα για κορονοϊό
- Θετικός στον κορωνοϊό και ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
- Γιατί θα θυμόμαστε για πάντα τους επόμενους δύο μήνες…
- Επιδρομή στα σούπερ μάρκετ: «Φεύγουν» μεγάλες ποσότητες τροφίμων και απολυμαντικά
- Δοκιμάζεται ο ελληνικός τουρισμός-Η Tui «παγώνει» κρατήσεις και προκαταβολές
- Τουρκικές κορόνες
- CISCO, Google και Microsoft συνδράμουν για την εξ αποστάσεως διδασκαλία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Δοκιμάζεται ο ελληνικός τουρισμός-Η Tui «παγώνει» κρατήσεις και προκαταβολές
- CISCO, Google και Microsoft συνδράμουν για την εξ αποστάσεως διδασκαλία
- Τηλεργασία και στην Forthnet – Κρούσμα στις εγκαταστάσεις της Καλλιθέας
- Τι αγοράζουν οι πολίτες μετά τον περιορισμό των μετακινήσεων
- Ελεύθεροι επαγγελματίες- αγρότες: Επέλεξαν ασφαλιστική κατηγορία με βάση τη σύνταξη
- Σημάδια τεχνικής αντίδρασης στο Χ.Α.
- Δημοσκόπηση: Πώς αξιολογούν οι Έλληνες τα μέτρα για τον κορονοϊό
- Με ισχυρά κέρδη συνεχίζουν οι ευρωαγορές
- Καράτζη: Ξεκινά η δημόσια πρόταση για έξοδο από το Χ.Α.
- Τι γράφει ο γερμανικός Τύπος για τις εξελίξεις στον Έβρο
- Τελευταία Νέα Reporter
- Καράτζη: Ξεκινά η δημόσια πρόταση για έξοδο από το Χ.Α.
- Ορκίστηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας η Κατερίνα Σακελλαροπούλου
- Με ισχυρά κέρδη συνεχίζουν οι ευρωαγορές
- Ετήσια αύξηση 1,8% της απασχόλησης στο λιανεμπόριο το δ' τρίμηνο
- Τι αγοράζουν οι πολίτες μετά τον περιορισμό των μετακινήσεων
- CISCO, Google και Microsoft συνδράμουν για την εξ αποστάσεως διδασκαλία
- Ελεύθεροι επαγγελματίες- αγρότες: Επέλεξαν ασφαλιστική κατηγορία με βάση τη σύνταξη
- Δοκιμάζεται ο ελληνικός τουρισμός-Η Tui «παγώνει» κρατήσεις και προκαταβολές
- Λεμέρ: «Υγειονομική ασυναρτησία» η απόφαση Τραμπ για κλείσιμο αμερικανικών συνόρων
- Σημάδια τεχνικής αντίδρασης στο Χ.Α.
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Απαγόρευση αλιείας καραβίδας στα εσωτερικά νερά
- Έκτακτο: Μωρό στο Ρίο και 3 παιδιά στο Καραμανδάνειο ύποπτα κρούσματα για κορονοϊό
- Ένας μήνας η αρχική διακοπή στο NBA
- Celestyal Cruises: Αναστέλλει έως 1η Μαΐου τις κρουαζιέρες
- Κορωνοϊός: Σημαντικές οδηγίες ΕΦΕΤ σε καταναλωτές και επιχειρήσεις για τα τρόφιμα
- Πώς θα δουλέψεις αποτελεσματικά από το σπίτι
- Διάσημοι άντρες σου δείχνουν πώς φοριούνται τα κλασικά ανοιξιάτικα μπουφάν
- Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπόνησης για το σπίτι
- ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,6% του δείκτη τιμών εισαγωγή στη βιομηχανία τον Ιανουάριο