Όμιλος Mytilineos: Συγκέντρωσε 1,919 δισ. ευρώ για το ευρωομόλογο
Υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ευρωομόλογου της Mytilineos σε ξένους επενδυτές, καθώς προσφέρθηκαν κεφάλαια 1,919 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία ζητούσε κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% από το 2,75% που ήταν στο ξεκίνημα της ημέρας. Σημειώνεται πως αντίστοιχες ξένες εταιρείες οι οποίες πρόσφατα εξέδωσαν ομόλογο και έχουν rating ανάλογο με αυτό της Mytilineos (BB) έκλεισαν τις εκδόσεις τους με επιτόκιο σχεδόν διπλάσιο. Η εταιρεία
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Παράλληλα, η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 29 Νοεμβρίου 2019, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η επιτυχής έκδοση ύψους €500εκ. στη διεθνή αγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Εταιρεία μας. Ως μία διεθνής βιομηχανική Εταιρεία, καλωσορίζουμε τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να ανταποδίδουμε αξία, μέσω μίας πορείας βιώσιμης ανάπτυξης».
Σε σχέση με την Έκδοση, οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
MYTILINEOSευρωομόλογουπερκάλυψηΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Το δικό του club στο Κολωνάκι άνοιξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
- Έρχεται η κακοκαιρία «Γηρυόνης» με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
- Υπουργείο Οικονομικών: Πώς θα χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης
- Πρότυπη δίκη αναδρομικών και 13ης - 14ης σύνταξης
- Αιτία πολέμου το ντιλ Airbnb - Ολυμπιακής Επιτροπής
- Γελάει ακόμα και ο Καλογρίτσας
- Lamda Development: Το 1o τρίμηνο ξεκινάει το Ελληνικό – Έτοιμο το Golden Hall
- Θανατηφόρα τροχαία με θύματα έναν 13χρονο και έναν 73χρονο στη Θεσσαλονίκη
- ΕΖΑ: Η νέα γραμμή εμφιάλωσης, η συνεργασία με Goody’s – Everest και η ΑΜΚ
- Όμιλος Mytilineos: Συγκέντρωσε 1,919 δισ. ευρώ για το ευρωομόλογο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τελευταία Νέα Reporter
- Όμιλος Mytilineos: Συγκέντρωσε 1,919 δισ. ευρώ για το ευρωομόλογο
- Κάπρας (Βosch): Ο οδηγός απλός επιβάτης σε πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα
- Λιθουανία: Αναστολή λειτουργίας για 9 ρωσόφωνα τηλεοπτικά κανάλια
- Κόρμπιν: Θα παρέμενε ουδέτερος σε νέο δημοψήφισμα για το Brexit
- Έρχεται ο «Γηρυόνης» - Ισχυρές καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα
- Την ερχόμενη Δευτέρα η ψηφοφορία για την Συνταγματική Αναθεώρηση
- Συνελήφθη διακινητής που έκρυβε 10 μετανάστες σε φορτηγό στη Χίο
- Βρετανικές εκλογές: Μειώνεται η διαφορά μεταξύ Συντηρητικών και Εργατικών
- ΑΠΘ: Η βία δεν έχει καμία θέση μέσα στο πανεπιστήμιο
- ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου εκπρόσωπος για θέματα κλιματικής αλλαγής
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γ. Βρούτσης: Αυτό είναι το νέο ασφαλιστικό που κατατίθεται τον Ιανουάριο
- Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ύδρα
- Χίος: Διαφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο με τη δημιουργία κλειστού κέντρου
- Σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας μεταφέρονται ακόμη 145 πρόσφυγες και μετανάστες
- Το δικό του club στο Κολωνάκι άνοιξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
- Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 50χρονου πρώην ποδοσφαιριστή στο Αμύνταιο
- Χίος: Το δημοτικό συμβούλιο είπε "όχι" στη δημιουργία κλειστής δομής
- Τηλεοπτικό χρόνο αξίας 31 εκατ. δολαρίων αγόρασε ο Μπλούμπεργκ
- Μειώνεται στις 10 μονάδες η «ψαλίδα» των Τόρις έναντι των Εργατικών
- Τζ. Μπόλτον: Ο Τραμπ μου έκοψε το Twitter
