Μεγάλου για TierII: Η ισχυρή ζήτηση, ψήφος εμπιστοσύνης στην Πειραιώς
H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.
Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά».
Τράπεζα Πειραιώς ομόλογοTier ΙΙ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η γεωγραφία των επενδύσεων το 2020
- Η ΔΕΗ “στρατοπεδεύει” σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λ.Μεσογείων 211- Τέλος η Χαλκοκονδύλη
- Μυρωδάτη λεμονόπιτα με γιαούρτι
- Κοροναϊός: Δραματική αύξηση των κρουσμάτων μετά την αλλαγή του τρόπου εξέτασης
- Πτώση θερμοκρασίας και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά
- Κατρούγκαλος: Θα χρειαστεί χειρουργείο για τον τραυματισμό μου
- Επίδομα γέννας: Η διαδικασία αίτησης και οι δικαιούχοι
- Άλμα 69% στα καθαρά κέρδη της Credit Suisse το 2019- Αποχωρεί ο CEO
- Νέο «κρούσμα» του κοροναϊού στις αγορές- Πάγωσε το ράλι
- Τραμπ: Δεν με ενοχλεί ο τερματισμός της αμυντικής συμφωνίας με τις Φιλιππίνες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Η γεωγραφία των επενδύσεων το 2020
- Η ΔΕΗ «αποχαιρετά» τη Χαλκοκονδύλη και πάει Μεσογείων
- Κτηματολόγιο: Παράταση της προανάρτησης για το Δήμο Βόλου
- Έρευνα: Ο μέσος άνθρωπος πετάει φαγητό 527 θερμίδων την ημέρα
- ΟΗΕ: Ψήφισμα για «διαρκή κατάπαυση πυρός» στη Λιβύη
- Το πανόραμα των δελφίνων για την ηγεσία του CDU
- Μεγάλου για TierII: Η ισχυρή ζήτηση, ψήφος εμπιστοσύνης στην Πειραιώς
- Μεταναστευτικό: Εντείνονται οι αντιδράσεις για την ΠΝΠ- Κόντρα κυβέρνησης- ΣΥΡΙΖΑ
- Ο κοροναϊός οδηγεί σε νέες απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Στο «κόκκινο» επέστρεψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια
- Τελευταία Νέα Reporter
- Μεγάλου για TierII: Η ισχυρή ζήτηση, ψήφος εμπιστοσύνης στην Πειραιώς
- ΟΗΕ: Ψήφισμα για «διαρκή κατάπαυση πυρός» στη Λιβύη
- Το πανόραμα των δελφίνων για την ηγεσία του CDU
- Έρευνα: Ο μέσος άνθρωπος πετάει φαγητό 527 θερμίδων την ημέρα
- Κτηματολόγιο: Παράταση της προανάρτησης για το Δήμο Βόλου
- Η ΔΕΗ «αποχαιρετά» τη Χαλκοκονδύλη και πάει Μεσογείων
- Ο κοροναϊός οδηγεί σε νέες απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Σχεδόν 1 εκατομμύριο Ισραηλινοί έκαναν φέτος διακοπές στην Ελλάδα
- Η γεωγραφία των επενδύσεων το 2020
- Μεταναστευτικό: Εντείνονται οι αντιδράσεις για την ΠΝΠ- Κόντρα κυβέρνησης- ΣΥΡΙΖΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κορονοιός: Στους 1.340 οι θάνατοι και 48.206 κρούσματα
- Υποχωρούν οι ευρωαγορές με "φόντο" την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων στην Κίνα
- ΟΤΕ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η JP Morgan
- Κίνηση: Αυξημένα τα προβλήματα στους δρόμους – Πού έχει καθυστερήσεις
- Ταινίες Πρώτης Προβολής: Ο Τέρενς Μάλικ επιστρέφει δριμύτερος
- Ζημιές στο έτος για την Airbus
- Χάθηκαν 17.318 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο
- Τράπεζα Πειραιώς: Με 8 φορές υπερκάλυψη “έκλεισε” η έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης
