Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda
Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η Δημόσια Προσφορά του ομολόγου ύψους έως 320 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Lamda Development με το εύρος της απόδοσης να κυμαίνεται μεταξύ 3,40% - 3,80%.
Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση έως 320.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% (224.000 ομολογίες) σε ειδικούς επενδυτές και 30% (96.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ ενώ η διάρκεια του ομολόγου
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου του Ελληνικού καθώς και άλλων μικρότερων επενδύσεων της εταιρείας, και ένα μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.
Συγκεκριμένα, ποσό 81 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί άμεσα για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθως, εντός διετίας θα διατεθούν:
* 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.
* 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά
Τέλος, εντός τριετίας 43,8 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda και 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων
Η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Τράπεζα Eurobank και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι οι Τράπεζα Eurobank, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROXX Χρηματιστηριακή, ALPHA BANK και Εθνική Τράπεζα.
Lamda Developmentδημόσια προσφοράομόλογο- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Το κλειδί που θα «ξεκλειδώσει» τα €750 δισ. ψάχνουν οι Ευρωπαίοι – Και η Τουρκία στο τραπέζι της Συνόδου
- Συνεχίζεται η "κόντρα" για τις τιμές στην κινητή τηλεφωνία
- Γιατί οι επόμενοι μήνες είναι καθοριστικοί για την αγορά ακινήτων
- Σεισμική 6,9 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα - Προειδοποίηση για τσουνάμι
- «Κόκκινη κάρτα» των μετόχων της Forthnet σε bonus του Πάνου Παπαδόπουλου και σε αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου
- Οι νέοι στη μετά Covid-19 κοινωνία
- Η Πλατεία Βικτωρίας μας φέρνει πίσω στο… 2012!
- Νομοσχέδιο «σκούπα» του ΥΠΟΙΚ για φορολογία και προστασία νοικοκυριών
- Η Ρωσία προσέφερε 100 εκατ. δολ. για τη στήριξη του σιδηροδρόμου κατά τη διάρκεια του Covid-19
- Απόφαση δικαστηρίου: οι εταιρείες να πληρώνουν μέρος του ενοικίου σε όσους δουλεύουν από το σπίτι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Νομοσχέδιο «σκούπα» του ΥΠΟΙΚ για φορολογία και προστασία νοικοκυριών
- Πιέσεις για χρυσό και πετρέλαιο
- Διήμερο διαπραγματευτικό... θρίλερ στις Βρυξέλλες-Τα στρατόπεδα και οι διαφωνίες
- Αποζημίωση ειδικού σκοπού: 76.508 δικαιούχοι έχουν λαμβάνειν 38,8 εκατ. ευρώ
- Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda
- Βραζιλία: Πάνω από 2 εκατομμύρια τα κρούσματα
- ΟΛΠ: Τετράωρη στάση εργασίας των λιμενεργατών
- ΗΠΑ: Ρεκόρ αύξησης κρουσμάτων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα
- Κορκίδης: Η χειρότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στο λιανεμπόριο
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda
- ΗΠΑ: Ρεκόρ αύξησης κρουσμάτων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα
- ΟΛΠ: Τετράωρη στάση εργασίας των λιμενεργατών
- Βραζιλία: Πάνω από 2 εκατομμύρια τα κρούσματα
- Διήμερο διαπραγματευτικό... θρίλερ στις Βρυξέλλες-Τα στρατόπεδα και οι διαφωνίες
- Αποζημίωση ειδικού σκοπού: 76.508 δικαιούχοι έχουν λαμβάνειν 38,8 εκατ. ευρώ
- Νομοσχέδιο «σκούπα» του ΥΠΟΙΚ για φορολογία και προστασία νοικοκυριών
- Πιέσεις για χρυσό και πετρέλαιο
- Κορκίδης: Η χειρότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στο λιανεμπόριο
- Δημοσκόπηση Marc: Το 11,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ...οδεύουν στη ΝΔ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Με τον... αραμπά η απονομή νέων συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ
- Το καρναβάλι του Ρίο απειλείται από την πανδημία
- Βρετανία: Ενίσχυση του συστήματος υγείας με 3,77 δισ. λίρες για το ενδεχόμενο νέας έξαρσης της πανδημίας
- Το σέρβις του ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πιο φθηνό και από το “μικρο” σέρβις συμβατικού
- Αυστραλία νέο θλιβερό ρεκόρ μολύνσεων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα
- Βρετανία: Η κυβέρνηση θα διαθέσει $3,77 δισ. για το ενδεχόμενο νέας έξαρσης του κορονοϊού
- Στην εποχή της ψηφιακής φορτωτικής (e-CMR) εντάχθηκε η Ουκρανία
- Τα ωραία του υποδοχέα
- Οι ΟΠΑΠ Champions αποκαλύπτονται στο Best of Greece – Η νέα γενιά πρωταθλητών μιλάει για τις μεγάλες στιγμές και τα όνειρά της (video)
- Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση αυθαιρέτων
