Ομόλογο Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών- Στόχος €400 εκατ.
Ανοιξε, όπως αναμενόταν, το πρωί της Τρίτης (20.6) το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank.
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κάλυψης των απαιτήσεων MREL και στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Το ενδεικτικό επιτόκιο για την έκδοση κινείται στο 7,25%.
Πρόκειται για την δεύτερη έκδοση της φετινής χρονιάς. Η διάρκειά του τίτλου είναι 6 έτη με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας «η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου από την επενδυτική κοινότητα, μετά το investor day της 7ης Ιουνίου αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα».
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι: Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners. Το υπό έκδοση ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB -από Moody's και S&P.
Alpha BankομόλογοΟΜΟΛΟΓΑ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Το νέο «όπλο» της Ρωσίας- Γιατί θυσιάζει τα τανκς
- Εκπρόσωπος Λιμενικού-Ναυάγιο Πύλου: Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε βιαίως-Έλυσαν το σχοινί
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το αμύθητο ποσό που κοστίζει το «διαστημικό» του σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό
- Three of the world’s largest cranes now working in India
- Η L’Oréal παρουσίασε τις τεχνολογικές καινοτομίες Ομορφιάς με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο στη Viva Technology
- Βριλήσσια: Έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού σε μπαλκόνι
- Προσπαθεί να κρατήσει τις 1.000 μονάδες του τραπεζικού το Χρηματιστήριο
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank – Στο 7,25% το αρχικό επιτόκιο
- Μεταβιβάσεις: Βρίσκουν «τοίχο» στην Ταυτότητα Κτιρίου
- Ο γερμανικός όμιλος Deutsche Post DHL μετονομάζεται σε DHL Group
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Εκπρόσωπος Λιμενικού-Ναυάγιο Πύλου: Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε βιαίως-Έλυσαν το σχοινί
- Μεταβιβάσεις: Βρίσκουν «τοίχο» στην Ταυτότητα Κτιρίου
- Χρηματιστήριο: Προσπάθεια σταθεροποίησης της αγοράς πριν τη νέα εκλογική αναμέτρηση
- Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών: Με θετικές εκπλήξεις αλλάζει το αρνητικό αφήγημα
- Ενέργεια: Γιατί οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλά
- LNG: Συμφωνία-μαμούθ Κίνας με Κατάρ, διάρκειας 27 ετών
- Danaos Corporation: Επενδύει στην αγορά ξηρού φορτίου
- UBS: Αντιμέτωπη με πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων λόγω Credit Suisse
- Ομόλογο Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών- Στόχος €400 εκατ.
- Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές- Αγχώνουν οι οικονομικές προοπτικές
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών- Στόχος €400 εκατ.
- Danaos Corporation: Επενδύει στην αγορά ξηρού φορτίου
- LNG: Συμφωνία-μαμούθ Κίνας με Κατάρ, διάρκειας 27 ετών
- Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές- Αγχώνουν οι οικονομικές προοπτικές
- UBS: Αντιμέτωπη με πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων λόγω Credit Suisse
- Αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις για τα προκριματικά του Euro 2024 από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
- Ενέργεια: Γιατί οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλά
- Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών: Με θετικές εκπλήξεις αλλάζει το αρνητικό αφήγημα
- Μεταβιβάσεις: Βρίσκουν «τοίχο» στην Ταυτότητα Κτιρίου
- Εκπρόσωπος Λιμενικού-Ναυάγιο Πύλου: Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε βιαίως-Έλυσαν το σχοινί
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- UBS: «Τσουχτερά» πρόστιμα εξαιτίας του φιάσκου της Credit Suisse με την Archegos
- Φινλανδία: Ψήφος εμπιστοσύνης στον νέο πρωθυπουργό, Πέτερι Όρπο
- Γρηγόρης Σηφάκης: Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας
- Γιάννης Κόκας: «…νιώθω ότι μέσα μου επιδρά η ίδια η ζωή…»
- Γερμανία: Η Bundestag εγκρίνει κρατικό λογότυπο κτηνοτροφίας
- Τουρκία: Αυξάνεται κατά 34% ο κατώτατος μισθός
- Ναυάγιο στην Πύλο: Συνεχίζονται για έβδομη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων
- Η L’Oréal παρουσίασε τις τεχνολογικές καινοτομίες Ομορφιάς με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο στη Viva Technology
- Στάχτη 60 εκατ. στρέμματα στον Καναδά από τον Ιανουάριο - Επιδεινώθηκε η ποιότητα του αέρα
- Ιστορικό υψηλό χτίζουν οι τιμές κατοικιών – Τι τροφοδοτεί το ράλι
