Ομόλογο Alpha Bank: Αντλήθηκαν €400 εκατ.- Στο 7,25% η απόδοση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, 100% μητρικής της Alpha Bank:
Σε συνέχεια δύο εξαιρετικά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred bonds) το 2021, συνολικού ύψους Ευρώ
Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στο δεύτερο έτος με κουπόνι 7% και απόδοση 7,25%.
Η συναλλαγή πλαισιώθηκε από αξιόλογη συμμετοχή εγχώριων και διεθνών επενδυτών με τιμολόγηση συμβατή με το ισχύον επιτοκιακό περιβάλλον και τα συνεχώς βελτιούμενα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας, αντανακλώντας την πορεία βελτίωσης της κερδοφορίας του Ομίλου.
H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων.
Με αυτή τη συναλλαγή, η Alpha Bank συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική επίτευξης των στόχων MREL με τρόπο βιώσιμο, βελτιώνοντας παράλληλα το χρηματοδοτικό προφίλ της Τράπεζας.
Συνυπολογιζομένης της έκδοσης των Ευρώ 400 εκατ., ο δείκτης Ελαχίστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) διαμορφώνεται στο 19,5% με βάση τα στοιχεία της 30.06.
Η παρούσα έκδοση επιβεβαιώνει επίσης τη δυνατότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί τις αγορές και να τηρεί το εποπτικό χρονοδιάγραμμα σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τη διεθνή ζήτηση και μία ισχυρή εγχώρια πελατειακή βάση.
Η Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός Συντονιστής Έκδοσης.
έκδοση ομολόγουsenior preferredΟΜΟΛΟΓΑεπενδυτέςAlpha BankMREL- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Συναρμολόγηση για την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI HN
- Αυξάνονται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ενόψει της "ετυμηγορίας" από Standard & Poors
- Μ. Βρετανία: Πένυ Μόρντοντ η πρώτη υποψήφια για την πρωθυπουργία
- Αυτές είναι οι πόλεις που κινδυνεύουν από μια νέα στεγαστική «φούσκα»
- Μπόνους 115.000 λιρών τον χρόνο δικαιούται η Λιζ Τρας
- Φορο-επιβαρύνσεις δύο «ταχυτήτων» από τον ΕΝΦΙΑ
- Βολές φον ντερ Λάιεν κατά Τουρκίας για την παράκαμψη των ρωσικών κυρώσεων
- Pfizer: Σοκ από τον τετραπλασιασμό των τιμών των εμβολίων για την Covid
- Η Enterprise Greece στο συνέδριο τουρισμού Resort & Residential Hospitality
- Νέα καμπάνια «Διαβάζεις και με Κλειστά Μάτια» από το JukeBooks
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Συναρμολόγηση για την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI HN
- Ομόλογο Alpha Bank: Αντλήθηκαν €400 εκατ.- Στο 7,25% η απόδοση
- Αίτημα Austriacard για είσοδο στα χρηματιστήρια Βιέννης και Αθήνας
- Inform Π. Λύκος: Ξεκινά η διασυνοριακή συγχώνευση από την Austriacard
- Επίσπευση της εγκατάστασης smart meters στο ρεύμα ζητά ο ΕΣΠΕΝ
- Θετική σε έλεγχο ντόπινγκ η κορυφαία τενίστρια, Σιμόνα Χάλεπ
- Credit Suisse: Τα επίπεδα «σορταρίσματος» δείχνουν νέα πτώση της μετοχής
- ΗΠΑ: Ετοιμάζεται έλεγχος στον Μασκ- Υποχωρεί η μετοχή του Twitter
- Βρετανία: H Μόρντοντ πρώτη (επίσημα) υποψήφια για την πρωθυπουργία
![Ομόλογο Alpha Bank, Αντλήθηκαν €400, 725,omologo Alpha Bank, antlithikan €400, 725](https://images32.inewsgr.com/4693/46937263/omologo-Alpha-Bank-antlithikan-400-ekat--sto-725-i-apodosi-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Alpha Bank: Αντλήθηκαν €400 εκατ.- Στο 7,25% η απόδοση
- Συναρμολόγηση για την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI HN
- Αίτημα Austriacard για είσοδο στα χρηματιστήρια Βιέννης και Αθήνας
- Επίσπευση της εγκατάστασης smart meters στο ρεύμα ζητά ο ΕΣΠΕΝ
- Βρετανία: H Μόρντοντ πρώτη (επίσημα) υποψήφια για την πρωθυπουργία
- Θετική σε έλεγχο ντόπινγκ η κορυφαία τενίστρια, Σιμόνα Χάλεπ
- Credit Suisse: Τα επίπεδα «σορταρίσματος» δείχνουν νέα πτώση της μετοχής
- Inform Π. Λύκος: Ξεκινά η διασυνοριακή συγχώνευση από την Austriacard
- ΗΠΑ: Ετοιμάζεται έλεγχος στον Μασκ- Υποχωρεί η μετοχή του Twitter
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ιταλία: Ορκίζεται πρωθυπουργός το Σάββατο η Μελόνι – Η λίστα των υπουργών της
- Μακρόν: Η πώληση ευρωπαϊκών στρατηγικών υποδομών στην Κίνα ήταν λάθος
- Μελόνι: Παρουσίασε τη λίστα των υπουργών - Το πρωί του Σαββάτου η ορκωμοσία
- ΟΗΕ: Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία ζητούν έρευνα για τη φερόμενη χρήση ιρανικών drones από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας
- Ιταλία: Σχημάτισε κυβέρνηση η Μελόνι - Το Σάββατο η ορκωμοσία της
- Ιταλία: Σχηματίστηκε η κυβέρνηση - Το πρωί του Σαββάτου η ορκωμοσία
- Αυξάνονται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ενόψει της "ετυμηγορίας" από Standard & Poors
- Ιταλία: Ορκίζεται πρωθυπουργός το Σάββατο η Μελόνι - Αποδέχθηκε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
- Πένι Μόρντοντ: Η πρώτη υποψήφια για τη διαδοχή της Τρας