Ομόλογο Alpha Bank: Ισχυρή ζήτηση- «Άγγιξε» τα €1,3 δισ.
Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Alpha Bank μία επιπλέον έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους Eυρώ 500 εκατ., σε συνέχεια τεσσάρων επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων senior preferred που πραγματοποιήθηκαν το 2021 και το 2022, συνολικού ύψους Ευρώ 1,7 δισ.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 6 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, με ονομαστικό επιτόκιο 6,875% και απόδοση 7%.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα,
Το ομόλογο senior preferred συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 130 επενδυτών, με το κύριο μέρος της έκδοσης να τοποθετείται σε διαχειριστές κεφαλαίων (56%), σε τράπεζες και wealth management (συνδυαστικά 36%). Τα 3/4 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της Τράπεζας και της χώρας, εν όψει ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.
Πρόκειται για μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 της Alpha Bank, το οποίο παρουσιάστηκε στο Investor Day που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου, αποδεικνύοντας την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της να κεφαλαιοποιήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά και τη διαρκή δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους της και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Alpha Bank, αξιοποιώντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις αγορές κεφαλαίου, έχει προχωρήσει σε εμπροσθοβαρή έκδοση ομολόγων MREL και στη δημιουργία αποθεμάτων σύμφωνα με τους στόχους της, παραμένοντας ενεργή στην πρωτογενή αγορά ομολόγων.
O CFO του Ομίλου της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου σημείωσε:
«Με τη νέα επιτυχή έκδοση ομολόγου Senior Preferred ύψους Ευρώ 500 εκατ. επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η ενεργή παρουσία της Alpha Bank στην πρωτογενή αγορά ομολόγων και η ισχυρή δέσμευσή της να διευρύνει συνεχώς και να διαφοροποιεί τη χρηματοδοτική της βάση, διασφαλίζοντας παράλληλα την περαιτέρω βαθμιαία ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις κανονιστικές απαιτήσεις. Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνεπή υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου και του χρηματοδοτικού μας πλάνου».
Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners).
Alpha Banksenior preferredέκδοση ομολόγουΛάζαρος Παπαγαρυφάλλου- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΤΑΙΠΕΔ: Στο «σφυρί» 42 ακίνητα μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας
- eTalks podcast: Δημιουργώντας ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα
- Γιατί κάποιοι άνθρωποι πεινούν συνεχώς;
- Στην Αθήνα ο Μπαράκ Ομπάμα
- Citi: Αγοράστε ελληνικά ομόλογα τώρα - Καταλύτης οι εκλογές της Κυριακής και η επενδυτική βαθμίδα
- ΗΠΑ: «Δικτάτορα» αποκάλεσε ο Τζο Μπάιντεν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ
- Δοκιμή Audi RS e-tron GT: Διακτινισμός με ρόδες
- Νέα ΣΣΕ επισιτιστικών καταστημάτων: Δεδομένα, ενέργειες, σκέψεις και προβληματισμοί
- Ουκρανία: Το Κίεβο αναφέρει «μερική επιτυχία» στις μάχες - Νέοι νεκροί από την κατάρρευση του Καχόβκα
- Το ΣτΕ έκοψε τουριστική επένδυση στην Πάρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές Ιουλίου-«Αγκάθι» το ράλι του αερίου
- Οι μικροχρηματοδοτήσεις αλλάζουν το τοπίο στο ελληνικό επιχειρείν
- Βραβεύθηκαν οι επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα
- Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει τον αγροτικό κόσμο κόντρα στην κλιματική αλλαγή
- Στα €5 δισ. το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας
- Ideal: Αποκτά το 100% των πολυκαταστημάτων attica- Επένδυση €100 εκατ.
- Ακούστηκαν ήχοι από το υποβρύχιο που καταδύθηκε στον Τιτανικό
- Ανδρουλάκης: ΠΑΣΟΚ για ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική αντιπολίτευση
- Baker Tilly: Στρατηγική εξαγορά της BDO Βουλγαρίας
- Επενδυτικό πλάνο 10 δισ. ευρώ από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Alpha Bank: Ισχυρή ζήτηση- «Άγγιξε» τα €1,3 δισ.
- Στα €5 δισ. το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας
- Επενδυτικό πλάνο 10 δισ. ευρώ από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Ακούστηκαν ήχοι από το υποβρύχιο που καταδύθηκε στον Τιτανικό
- Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές με «βαρίδι» τον βρετανικό πληθωρισμό
- Αρνητικό κλίμα στις ασιατικές αγορές-Απώλειες σχεδόν 2% στο Χονγκ Κονγκ
- Από την Βρετανία περνάει ο «δρόμος» της ουκρανικής ανοικοδόμησης
- Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «δικτάτορα» τον Σι Τζινπίνγκ
- Ideal: Αποκτά το 100% των πολυκαταστημάτων attica- Επένδυση €100 εκατ.
- Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές Ιουλίου-«Αγκάθι» το ράλι του αερίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ανδρουλάκης: ΠΑΣΟΚ για ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική αντιπολίτευση
- Fraport Greece: «Ψαλίδι» στις χρεώσεις αεροδρομίου για τέσσερις μήνες
- «Μπόνους» €300 σε 1.131 επιπλέον μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους
- Γεραπετρίτης: Στο μεσοπρόθεσμο ύψους €6,3 δισ. η πλειονότητα των έργων
- Οι μικροχρηματοδοτήσεις αλλάζουν το τοπίο στο ελληνικό επιχειρείν
- Τραγωδία στην Πύλο: Προφυλακίστηκαν οι 9 συλληφθέντες ως διακινητές
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο- Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
- Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει τον αγροτικό κόσμο κόντρα στην κλιματική αλλαγή
- Baker Tilly: Στρατηγική εξαγορά της BDO Βουλγαρίας
- Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα- Νεκρός ένας ηλικιωμένος
