Ομόλογο Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε κατά 5,7 φορές o αρχικός στόχος
Έπειτα από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων την τελευταία τριετία συνολικού ύψους Ευρώ 2,8 δισ., η Alpha Bank άντλησε σήμερα από τις αγορές Ευρώ 400 εκατ., μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, που συγκέντρωσε το υψηλό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας.
Όπως αναφέρει η Alpha Bank, πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή πρόσβαση
Αξιοποιώντας το θετικό momentum των αγορών και την πρόσφατη αναβάθμιση από τον οίκο Fitch σε B+, η ζήτηση για το ομόλογο υπερέβη σημαντικά τον αρχικό στόχο των Ευρώ 300 εκατ. κατά 5,7 φορές, με τις προσφορές να προσεγγίζουν τα Ευρώ 1,80 δισ. προερχόμενες από περισσότερους από 190 επενδυτές. Σε συνέχεια του υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η Τράπεζα αποφάσισε τη μεγέθυνση της έκδοσης, αντλώντας τελικά Ευρώ 400 εκατ.
Το νέο ομόλογο, αορίστου διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 11,875%, ποσοστό χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς.
H συναλλαγή συγκέντρωσε αποκλειστικά διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον με κάλυψη πρωταρχικά από το Ηνωμένο Βασίλειο (40% ), την Ε.Ε και την Ελβετία (35%). Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ηγήθηκαν της κατανομής, με τους διαχειριστές κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% της κατανομής.
O CFO του Ομίλου της Alpha Bank κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την υψηλή υπερκάλυψη που σημείωσε η πρώτη μας συναλλαγή Additional Tier 1. Πρόκειται για ένα βήμα προς τη βελτιστοποίηση και ενίσχυση της ήδη σταθερής κεφαλαιακής μας θέσης, σύμφωνα με το Στρατηγικό μας Σχέδιο, που παράλληλα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών κεφαλαίου μας. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών οδήγησε σε αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα. Η επιτυχία της έκδοσης αυτής αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις μελλοντικές προοπτικές, τόσο της Alpha Bank όσο και της ελληνικής οικονομίας εν γένει».
Η έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 αποτελεί έναν ακόμα σταθμό προς την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Alpha Bank και είναι μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας μέσα από υψηλότερη πιστωτική επέκταση. Παράλληλα, βελτιστοποιεί και ενισχύει το διαφοροποιημένο προφίλ της κεφαλαιακής δομής της Alpha Bank, αυξάνοντας κατά περίπου 120 μονάδες βάσης τα συνολικά και εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας (Total Capital and MREL Ratios).
Οι BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Nomura and Barclays ενήργησαν από κοινού ως Συντονιστές της Έκδοσης (Joint Bookrunners) και η Citigroup ως Sole Structuring Advisor. Οι δικηγορικές εταιρείες Κουταλίδη και Allen & Overy LLP ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.
έκδοση ομολόγουAlpha BankυπερκάλυψηκουπόνιAdditional TierΠΡΟΣΦΟΡΕΣMREL- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πούτιν: Ο στρατός πρέπει να σταματήσει τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς στο ρωσικό έδαφος
- Οι ταινίες σχετικά με το χρήμα που αποτελούν έμπνευση για τους CEOs
- Ανάλυση Eurobank: Ο πληθωρισμός “ροκανίζει” το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
- Πώς θα ενισχυθούν οι συνταξιούχοι – Μποναμάς για επικουρικές και έκτακτα επιδόματα
- Στο μνημόνιο συνεργασίας για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 το Ρέθυμνο
- ΝΔ: 20 fake news για την καλλιτεχνική εκπαίδευση
- Οριακές μεταβολές στις ευρωαγορές στη σκιά της Fed
- H ομιλία του Αλ. Τσίπρα στο Περιστέρι: «Ο εφιάλτης τελειώνει»
- Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ένα έτος για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για έναν χρόνο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ομόλογο Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε κατά 5,7 φορές o αρχικός στόχος
- Debate στη... Bουλή, απαντά το Μαξίμου στον ΣΥΡΙΖΑ
- Έκτη σερί εβδομαδιαία αύξηση στα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ
- Ο Όρμπαν προτείνει... Ερντογάν για το Νόμπελ Ειρήνης!
- Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ευάλωτους- Τι ισχύει για μη μισθωτούς
- Ευρωαγορές: Στάση αναμονής εν όψει ανακοινώσεων από τις κεντρικές τράπεζες
- ΗΠΑ-Προεδρικές 2024: Η Νίκι Χέιλι διεκδικεί το «χρίσμα» των Ρεπουμπλικανών
- Οι στόχοι του νέου Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου- Τι προβλέπει
- Θεαματική άνοδος της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (γράφημα)
- Οι Γερμανοί ανησυχούν μην... ξεφύγει ο πόλεμος εκτός Ουκρανίας
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε κατά 5,7 φορές o αρχικός στόχος
- Οι στόχοι του νέου Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου- Τι προβλέπει
- Debate στη... Bουλή, απαντά το Μαξίμου στον ΣΥΡΙΖΑ
- Ευρωαγορές: Στάση αναμονής εν όψει ανακοινώσεων από τις κεντρικές τράπεζες
- Ο Όρμπαν προτείνει... Ερντογάν για το Νόμπελ Ειρήνης!
- Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ευάλωτους- Τι ισχύει για μη μισθωτούς
- Θεαματική άνοδος της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (γράφημα)
- Οι Γερμανοί ανησυχούν μην... ξεφύγει ο πόλεμος εκτός Ουκρανίας
- Έκτη σερί εβδομαδιαία αύξηση στα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Φίλκεραμ Johnson: Έναντι 9,23 εκατ. ευρώ πουλήθηκε στον μοναδικό ενδιαφερόμενο το βιομηχανικό ακίνητο
- Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ θα επισκεφτεί το Γκουαντάναμο για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες αιτημάτων
- Πιστόριους: «Χρειαζόμαστε επειγόντως νέα άρματα μάχης και δεν με νοιάζει από που θα προέλθουν τα χρήματα»
- Σουηδία: Η θρησκεία δεν ήταν μέρος του μνημονίου για το ΝΑΤΟ που υπεγράφη με την Τουρκία
- Πρόεδρος ουκρανικής Βουλής: "Χρειαζόμαστε περισσότερα άρματα μάχης και αεροσκάφη"
- Πέθανε ο Ισπανός πολυβραβευμένος συγγραφέας Αλέξις Ραβέλο
- Θεσσαλονίκη: Σιωπηρή πορεία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού
- Υπ. Εργασίας: Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Γιατί η ΕΚΤ δεν μπορεί να «παρακολουθήσει» την Fed
- Στάση αναμονής ενόψει της αυριανής απόφασης της ΕΚΤ για την άνοδο των επιτοκίων
