Ομόλογο Eurobank: Ισχυρή ζήτηση και τελικό επιτόκιο 10,25%
14:59 29/11/2022
- Πηγή: Reporter
Σε έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχώρησε την Τρίτη (29/11) η Eurobank, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αποδεικνύεται έντονο.
Η έκδοση στόχευε στην άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 840 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο ήταν 10,5% και τελικά κάθισε στο 10,25%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody's και B- από τη Fitch.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
EurobankΑγορέςομόλογοKeywords
eurobank, eurobank alpha, alpha eurobank, eurobank, jp morgan, tier, προσφορες, bofa, morgan, fitch, κουπονι, εξοδος, jp morgan, βαθμολογια, ευρω, εκδοσεις, τριτη, αγορες, bofa, morgan, tier
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πράξη αλληλεγγύης από κτηνοτρόφο στη Ρόδο
- Θεσσαλονίκη: Συνεχίζουν την αποχή οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα – Τόνοι σκουπιδιών στους δρόμους
- Ρωσία: Συνεργάτης του Πούτιν οδεύει προς τον όμιλο νέων τεχνολογιών Yandex
- Πέθανε ο θεατρικός σκηνοθέτης Λεωνίδας Τριβιζάς
- Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό που κάνει έναν ιδρυτή startup επιτυχημένο
- Δεν είχαμε "άλλη επιλογή" από το να ακυρώσουμε τις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ λέει η Μόσχα
- Το 2022 προβλέπεται χρονιά-ρεκόρ για την Ελλάδα σε ξένες επενδύσεις και εξαγωγές
- Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η δημιουργία μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκής αγοράς drone
- ΣΥΡΙΖΑ: Χαοτική η νέα ΚΑΠ – χαμένοι οι κτηνοτρόφοι από το νέο στρατηγικό σχέδιο
- Σούνακ: Η «χρυσή εποχή» στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου- Κίνας τελείωσε
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Σούνακ: Η «χρυσή εποχή» στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου- Κίνας τελείωσε
- Κρεμλίνο: Συζητήσεις για πιθανή «Ένωση Αερίου» Ρωσίας- Καζακστάν- Ουζμπεκιστάν
- ΣΥΡΙΖΑ για ΕΣΥ: Καταργούν τη δημόσια υγεία- Συμμετοχή στην απεργία
- ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που θα καταβληθούν την Τετάρτη (30/11)
- Ομόλογο Eurobank: Ισχυρή ζήτηση και τελικό επιτόκιο 10,25%
- E.E: €328 δισ. για έρευνα και ανάπτυξη τo 2021
- Ενώνουν τις δυνάμεις τους Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου
- Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Το 80%...έκοψε τις εξόδους-Η τιμή κερδίζει την ποιότητα
- ΣΥΡΙΖΑ: Αποκαλύπτεται το σχέδιο Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση του νερού
- ΟΤΕ: Ο Κωνσταντίνος Γκράβας, νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Eurobank: Ισχυρή ζήτηση και τελικό επιτόκιο 10,25%
- E.E: €328 δισ. για έρευνα και ανάπτυξη τo 2021
- ETAΔ: Ολοκλήρωσε τη θητεία ως Διευθύνων Σύμβουλος ο Στέφανος Βλαστός
- Grid Telecom- Lamda Hellix: Επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην Κρήτη
- ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που θα καταβληθούν την Τετάρτη (30/11)
- ΣΥΡΙΖΑ για ΕΣΥ: Καταργούν τη δημόσια υγεία- Συμμετοχή στην απεργία
- Ενώνουν τις δυνάμεις τους Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου
- Gazprom: Οι τιμές αερίου θα ξεπεράσουν τα 3.000 δολάρια/1000 κ.μ
- Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Το 80%...έκοψε τις εξόδους-Η τιμή κερδίζει την ποιότητα
- Σούνακ: Η «χρυσή εποχή» στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου- Κίνας τελείωσε
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εντός του 2023 η εισαγωγή του 30% του αεροδρομίου της Αθήνας στο Χρηματιστήριο
- Οι αγώνες του Παγκοσμίου παίζονται στο κινητό σου μέσω OPAP Store App
- Βρετανία: Η κυβέρνηση κάλεσε τον Κινέζο πρέσβη για εξηγήσεις μετά το «απαράδεκτο περιστατικό με τον δημοσιογράφο του BBC»
- Δεν είχαμε "άλλη επιλογή" από το να ακυρώσουμε τις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ λέει η Μόσχα
- Ν. Δένδιας: «Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα»
- Ρωσία: Δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή από το να ακυρώσουμε τις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ
- ΟΠΕΚΑ: Αυτά είναι τα επιδόματα που καταβάλλονται αύριο
- Eπικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη από τις νυκτερινές ώρες
- Απεβίωσε ο τελευταίος «αετός της Ερήμου»
- Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο πλευρό των Special Olympics Hellas
