Ομόλογο Eurobank:Πάνω από €825 εκατ. οι προσφορές-Στο 2,375% το επιτόκιο
Ολοκληρώθηκε σήμερα (7/9) η έξοδος της Eurobank στις αγορές αντλώντας 500 εκατ. ευρώ που αποτελούσε και τον στόχο της τράπεζας μέσω του senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).
Η βάση για το επιτόκιο ξεκίνησε στην περιοχή του 2,5%, ενώ λόγω της ισχυρής ζήτησης που καταγράφηκε, με τον όγκο προσφορών να ξεπερνά τα 825
Οι τίτλοι είναι διάρκειας 6,5 ετών και αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody's και «B+» από τη Standard & Poor's και «CCC» από τη Fitch.
Την έκδοση ανέλαβε να «τρέξει» ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε εκδώσει ανάλογο τίτλο και τον περασμένο Απρίλιο αντλώντας επίσης 500 εκατ. ευρώ.
Η σημερινή έκδοση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας στο πλαίσιο των στόχων που επιβάλλει ο εποπτικός μηχανισμός SRB (Single Resolution Board) για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες.
Στόχος της Eurobank είναι η ενίσχυση των συνολικών της κεφαλαίων κατά 500 εκατ. ευρώ με το συγκεκριμένο εναλλακτικό εργαλείο, το κόστος του οποίου σε ετήσια βάση δεν αποκλείεται να πέσει ακόμη και κάτω από το 2%.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως η Fitch αναβάθμισε χθες (6/9) τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Eurobank σε «Β-/RR4» από «CCC/RR5».
FitchΠΡΟΣΦΟΡΕΣEurobank έξοδος στις αγορέςΟΜΟΛΟΓΑ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Meraviglia Slow Living: Το τουριστικό εγχείρημα που σε αφήνει έκπληκτο
- Κορωνοϊός: 2.807 νέα κρούσματα, 38 θάνατοι και 388 διασωληνωμένοι
- Γερμανία - Φοροδιαφυγή: Kαταθέσεις δισεκατομμυρίων σε φορολογικούς παραδείσους
- Γερμανία: Καταθέσεις άνω των 222 δισ. σε φορολογικούς παραδείσους εκτός ΕΕ
- «Πράσινο φως» από Μητσοτάκη για εμβολιασμούς ανηλίκων και από τους παιδιάτρους
- Σουηδία: Αίρονται οι περιορισμοί για τον κορωνοϊό στο τέλος του μήνα
- Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκίνησε η αναδιανομή για τα αδιάθετα δελτία
- «Το μεταφορικό κόστος διατηρείται σε παράλογα επίπεδα», σχολίασε, εκ νέου, η Jumbo
- Διάθεση self-test για τους μαθητές από τα φαρμακεία
- Μπένος: Οι 10 πυλώνες του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Αρνητική εικόνα στη Wall Street-Προς νέο ρεκόρ ο Nasdaq
- Edison: Νέα τιμή στόχος τα 24 ευρώ για τη Mytilineos
- Καταληκτική παράταση για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
- Πιστώνονται €7,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ακινήτων- δικαιούχους της Κρατικής Αρωγής
- Οι 10 πυλώνες του σχεδίου ανασυγκρότησης για τη Βόρεια Εύβοια
- Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Χρηματιστηρίου Αθηνών και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
- Ίδρυμα Ευγενίδου: Απίθανα προγράμματα φέρνει το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας
- Ομόλογο Eurobank:Πάνω από €825 εκατ. οι προσφορές-Στο 2,375% το επιτόκιο
- Διαθέσιμα 6 δωρεάν self test στους μαθητές για τον Σεπτέμβριο
- Πλεύρης σε ΠΟΕΔΗΝ: Αδιαπραγμάτευτα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και οι αναστολές εργασίας
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Eurobank:Πάνω από €825 εκατ. οι προσφορές-Στο 2,375% το επιτόκιο
- Ίδρυμα Ευγενίδου: Απίθανα προγράμματα φέρνει το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας
- Διαθέσιμα 6 δωρεάν self test στους μαθητές για τον Σεπτέμβριο
- Οι 10 πυλώνες του σχεδίου ανασυγκρότησης για τη Βόρεια Εύβοια
- Αρνητική εικόνα στη Wall Street-Προς νέο ρεκόρ ο Nasdaq
- Καταληκτική παράταση για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
- Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Χρηματιστηρίου Αθηνών και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
- Πιστώνονται €7,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ακινήτων- δικαιούχους της Κρατικής Αρωγής
- «Εκτίναξη» 20,7% για τις ελληνικές εξαγωγές τον Ιούλιο
- Edison: Νέα τιμή στόχος τα 24 ευρώ για τη Mytilineos
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Διερευνά αντί-ανταγωνιστικές συμπεριφορές στην αγορά πληροφοριακών συστημάτων
- Αύξηση στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα Αττικής, σταθερό στη Θεσσαλονίκη
- Χρηματιστήριο: Κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας «κόντρα» στο άλμα της ανάπτυξης
- Χ.A.: Ρευστοποιήσεις κάτω από τις 910 μονάδες – Δεν «δούλεψαν» τα στοιχεία για το ΑΕΠ
- Χρηματιστήριο: Στα χαμηλά ημέρας έκλεισε η αγορά παρά τα στοιχεία για την ανάπτυξη
- Κορωνοϊός: 2.807 νέα κρούσματα, 38 θάνατοι και 388 διασωληνωμένοι
- Νο 168 - Συνεδρίαση της 7/9/2021 - Δελτίο Απόλυτου συστήματος συναλλαγών
- Δισεκατομμύρια καταθέτουν σε φορολογικούς παραδείσους οι Γερμανοί
- Πτώση 0,69% για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου
- Τα Δωδεκάνησα «πρωταγωνιστούν» στην Daily Mail και το National Geographic
