Ομόλογο Mytilineos: Η επιτυχής επανέκδοση- Το ιστορικό ρεκόρ στο retail

12:39 12/7/2023 - Πηγή: Reporter

Πρεμιέρα έκανε την Τρίτη (11/7) το νέο 7ετές εταιρικό ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Mytilineos, με τον Executive BoD Member, Chief Treasury & IR Officer της εισηγμένης, Χρήστο Γαβαλά, να χτυπά το παραδοσιακό καμπανάκι κατά την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως είπε ο κ. Γαβαλάς, η Mytilineos προχώρησε σε επανέκδοση ομολόγου έπειτα από έξι χρόνια, με τη διοίκηση της εταιρείας να εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκβαση και το αποτέλεσμα.

Είχε προηγηθεί η έκδοση εταιρικού ομολόγου 5ετούς διάρκειας το 2017, ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο μάλιστα η Mytilineos κατάφερε να αποπληρώσει πριν από την ημερομηνία λήξης. Σημειώνεται ότι το 2017 η Mytilineos ήταν από τις πρώτες εταιρείες που προχώρησαν στην έκδοση ομολογιακού δανείου.

Τότε, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, είχε διαμορφωθεί στα 740,837 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη κατά 2,47 φορές, σε σύνολο 10.038 συμμετεχόντων επενδυτών. Η τελική απόδοση των ομολογιών είχε οριστεί στο 3,1%, ενώ το 61,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών είχε κατανεμηθεί σε ιδιώτες (retail) επενδυτές.

Η ιστορία εξελίχθηκε διαφορετικά με το νέο ομόλογο της Mytilineos, καθώς σε αντίθεση με το 2017, το 91,2% της συνολικής έγκυρης ζήτησης καλύφθηκε από το retail, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών. Σύμφωνα με παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς, το ρεκόρ αυτό ήρθε καθώς το επενδυτικό κοινό εμπιστεύεται τη Mytilineos, αισθάνεται ότι αποτελεί μία ασφαλής επιλογή για τις αποταμιεύσεις του, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μία σίγουρη επένδυση.

Από τις 500.000 ομολογίες της εισηγμένης, οι 456.000 πήγαν σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 8,8% (44.000 ομολογίες) σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές. Το εν λόγω ορόσημο σχολίασε ο κ. Γαβαλάς κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου, δίνοντας έμφαση στην εμπιστοσύνη που έδειξε το επενδυτικό κοινό. «Δεν τη θεωρούμε δεδομένη, ούτε αυτονόητη, ήταν κάτι το οποίο μας συγκίνησε, ήταν κάτι το οποίο μας γεμίζει ικανοποίηση, αλλά και ευθύνη. Πιστεύουμε ότι πλέον ανοίγει πάλι η αγορά του χρηματιστηρίου για εκδόσεις οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εταιρειών και θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» είπε, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη έκδοση εταιρικού ομολόγου με δημόσια προσφορά έναν χρόνο μετά την έκδοση ομολόγου της ναυτιλιακής εταιρείας CPLP Shipping Holdings PLC, συμφερόντων του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη. Η συνολική έγκυρη ζήτηση για το ομόλογο της Mytilineos ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ (1,00697 δισ. ευρώ), υπερκαλύπτοντας κατά 2,01 φορές τη δημόσια προσφορά, ενώ το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών ανήλθε σε 16.796. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε στο κατώτατο όριο του 4%. H εταιρεία θα κατευθύνει 255 εκατ. ευρώ σε αποπληρωμές δανειακών οφειλών, ενώ 236 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών. Το υπολειπόμενο ποσό, από τα συνολικά 500 εκατ. ευρώ, αφορά τα κόστη της έκδοσης.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου της Mytilineos έρχεται σε μία εξαιρετική συγκυρία για την εγχώρια αγορά και ευρύτερα για την ελληνική οικονομία, εν αναμονή του upgrade της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα. Επιπλέον, το αποτέλεσμα της έκδοσης δείχνει ότι η αγορά είναι ζωντανή και αποδίδει για εταιρείες που έχουν προοπτικές και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα κι άλλη ομολογιακή έκδοση εισηγμένης.

Αριστοτέλης Παππάς

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟεταιρικό ομολογοΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣΧρηματιστήριο ΑθηνώνΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥυπερκάλυψηιδιώτες επενδυτές