Ομόλογο Tier 2 της Πειραιώς: Προσφορές πάνω από €2 δισ.

14:31 10/9/2024 - Πηγή: Reporter

Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται στο βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Πειραιώς όπως είχε προαναγγείλλει προχωρά σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη.

H αγορά έχει εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον με προσφορές πάνω από 2 δισ. ευρώ, λίγο πριν το κλείσιμο.

Το guidance για την απόδοση κινείται στα επίπεδα του 5,60%.

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έδωσε mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.

#Πειραιώς #Tier_2 #ομόλογο