Υπερκαλύφθηκε το «πράσινο» ομόλογο της Πειραιώς-Προσφορές άνω των €850 εκατ.

12:45 27/10/2021 - Πηγή: Reporter

Έκλεισε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/10) το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με το τελικό επιτόκιο να «κλειδώνει» στο 3,875% σε σχέση με το 4% που ήταν το αρχικό.

Το ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών ήταν έντονο, καθώς το ομόλογο υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορά, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 850 εκατ.

ευρώ κι ενώ η τράπεζα είχε θέσει ως στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa1 από τον οίκο Moody’s και με Β από τον S&P.

Το preferred ομόλογο είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε τη Δευτέρα (25/10) εντολή στις BNP Paribas, BofΑ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως αναδόχους να προετοιμάσουν το βιβλίο προσφορών πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση «πράσινου» ομολόγου, το ύψος του οποίου κινείται στην περιοχή μεταξύ 300 και 500 εκατ. ευρώ.

Η BNP Paribas λειτούργησε ως σύμβουλος έκδοσης.

Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα χρηματοδοτηθούν νέα «πράσινα δάνεια» και θα γίνουν αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων.

βιβλίο προσφορώνΠΡΟΣΦΟΡΕΣΠειραιώςΤράπεζα Πειραιώς