ΟΠΑΠ: Σε ιδιώτες επενδυτές το 68,5% του εταιρικού ομολόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €200 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,35 εκατ. περίπου και θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.10.2020, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €611,9 εκατ.
Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,06 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.046.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,10% είναι οι εξής:
α) 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 363.860 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 37,65% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
β) 63.000 Ομολογίες (31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 237.461 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 26,53% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Επίσης, από τις 63.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 13.000 Ομολογίες ως ακολούθως:
Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. σημειώνει ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,35 εκατ. περίπου και θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.
Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους €200 εκατ.:
Αναφορικά με την ως άνω αποπληρωμή δανείου διευκρινίζεται ότι αφορά στην ολική αποπληρωμή του από 01.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους €200 εκατ. το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια, υπολοίπου €150 εκατ. την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Το Χ.Α. την 14.10.2020 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 16.10.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.
Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και τον Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 27.10.2020.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά "ΟΠΑΠΟ2" και με λατινική γραμματοσειρά "OPAPB2". Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.
ΟΠΑΠομόλογοεταιρικό ομολογοδιάθεση ομολογιώνεπενδυτές- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Οδηγίες συμπλήρωσης της υπεύθυνης δήλωσης για να κυκλοφορείτε το βράδυ
- Ένας υπερτυχερός στο Τζόκερ
- Αιχμηρό σκίτσο του Charlie Hebdo κατά του Ερντογάν
- Καταπολέμηση καρκίνου: Ολιστική προσέγγιση προβλέπει το σχέδιο που θα παρουσιαστεί ως το τέλος του 2020
- Του ΣΥΡΙΖΑ του φταίνε απόψε… ο Τσιόρδας και τα λεωφορεία…
- Τσελίκ: Η Ελλάδα επιδιώκει μαξιμαλιστικές θέσεις - Χρησιμοποιεί Navtex για πολιτική σύγκρουση
- Ένας υπερτυχερός στην κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ για τα 2.300.000 ευρώ
- Άλμα 2,6% για το αργό
- Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κατσίμης
- Κάθε χρόνο 230.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν στη Μεσόγειο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Οδηγίες συμπλήρωσης της υπεύθυνης δήλωσης για να κυκλοφορείτε το βράδυ
- Λαβρόφ- Τσαβούσογλου συζήτησαν (μεταξύ άλλων) για τα ελληνοτουρκικά
- Παΐρης: Έγκριση τραπεζών για παράταση περιόδου διαθεσιμότητας ομολογιακού
- Τραμπ: Μετά τις εκλογές το πακέτο στήριξης
- Τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη-Τζόνσον με φόντο την Τουρκία
- Πάιατ: Στρατηγικά σημαντική η τριμερής σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
- ΟΠΑΠ: Σε ιδιώτες επενδυτές το 68,5% του εταιρικού ομολόγου
- Στα γαλανόλευκα το συντριβάνι της Ομόνοιας για την 28η Οκτωβρίου
- Τελευταία Νέα Reporter
- ΟΠΑΠ: Σε ιδιώτες επενδυτές το 68,5% του εταιρικού ομολόγου
- Παΐρης: Έγκριση τραπεζών για παράταση περιόδου διαθεσιμότητας ομολογιακού
- Πάιατ: Στρατηγικά σημαντική η τριμερής σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
- Οδηγίες συμπλήρωσης της υπεύθυνης δήλωσης για να κυκλοφορείτε το βράδυ
- Τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη-Τζόνσον με φόντο την Τουρκία
- Τραμπ: Μετά τις εκλογές το πακέτο στήριξης
- Στα γαλανόλευκα το συντριβάνι της Ομόνοιας για την 28η Οκτωβρίου
- Λαβρόφ- Τσαβούσογλου συζήτησαν (μεταξύ άλλων) για τα ελληνοτουρκικά
- Σκληρό μήνυμα Ρούτε στον Ερντογάν (video)
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κατσίμης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γαλλία: Η κυβέρνηση εξετάζει λοκντάουν ενός μήνα αναφέρει το BFM
- Microsoft: Αύξηση κερδών και πωλήσεων, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών
- Γαλλία: Lockdown ενός μήνα εξετάζει η κυβέρνηση
- Αιχμηρό σκίτσο του Charlie Hebdo κατά του Ερντογάν
- Τσελίκ: Η Ελλάδα επιδιώκει μαξιμαλιστικές θέσεις - Χρησιμοποιεί Navtex για πολιτική σύγκρουση
- Wall Street: Μικτά πρόσημα για τους βασικούς δείκτες, προβληματισμός για την πορεία της πανδημίας
- Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό προβλέπει έναν "δύσκολο χειμώνα"
- Με απίστευτο Γκρέι το Περιστέρι έκανε... πάρτι στο Βίλνιους