Πειραιώς Financial Holdings: Πωλήθηκε το 51% του χαρτοφυλακίου Sunrise I
Οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και Serengeti Asset Management LP υπέγραψε η Πειραιώς Financial Holdings για την πώληση του 49% και του 2% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise I.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, η αποτίμηση της συναλλαγής αντιστοιχεί σε περίπου 34% της συνολικής
Επίσης, συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές NPE Vega και Phoenix, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τρέχον τρίμηνο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του 23% από 46% τον Μάρτιο 2021.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (“Πειραιώς”) ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και Serengeti Asset Management LP για την πώληση ποσοστού σαράντα εννιά τοις εκατό (49%) και δύο τοις εκατό (2%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (“NPE”) Sunrise I αντίστοιχα (η “Συναλλαγή”).
Το χαρτοφυλάκιο Sunrise I περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων και αποτελείται από περίπου 205 χιλιάδες δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ., με στοιχεία 30.09.2020.
Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε περίπου 34% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Η Συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, το οποίο ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου €19 δισ., ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE σε λιγότερο από 12 μήνες.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise I στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ‘’Ηρακλής’’. Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους περίπου €2,45 δισ.
Η Συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση το 2ο τρίμηνο 2021. Συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές NPE Vega και Phoenix, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τρέχον τρίμηνο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του 23% από 46% τον Μάρτιο 2021. Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Sunrise I αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του 2ου εξαμήνου 2021.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 2,7 ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Δεκέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.
H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise I, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της μέρος ή το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των εν λόγω ομολογιών. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η UBS Europe SE και η Alantra CPAI Limited ενεργoύν ως διοργανωτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες Paul Hastings (Europe) LLP και Μωράτης-Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος των διοργανωτών.
Τράπεζα Πειραιώς mezzanineIntrumSerengetijunior notesPhoenixVega- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σούπερ μάρκετ: Τα fake news που πυροδότησαν «έκρηξη» στα social media – Τι ισχύει με το ωράριο λειτουργίας
- Πέτρος Φιλιππίδης: Διεγράφη από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
- "Σπάει" το πρόγραμμα των φρεγατών
- Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 50χρονου για ασέλγεια επί 6 χρόνια σε ανιψιά του
- SKYexpress: Aπευθείας πτήσεις από Αυστρία προς Σκιάθο, Πάρο και Νάξο
- Eurobank: Υπεγράφη η επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση για το 2021 - Τι προβλέπει για οικογενειακές παροχές
- Χάος απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο μετά τη νέα έξαρση της πανδημίας στην Κίνα
- Bet Tips: Με το δεξί Γάλλοι, Πορτογάλοι - τριάδα “φωτιά” στο 6.67!
- Talk of the market: Μέχρι να ανοίξει η…σεζόν, ο λόγος στους μετόχους για ΑΜΚ και μερίσματα
- Κικίλιας: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες προστατεύθηκαν από τον κορονοϊό με το AstraZeneca - Κανονικά η 2η δόση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Κτήμα Λαζαρίδη: Γ.Σ. στις 12 /7 για διανομή κερδών-Εκλογή νέου Δ.Σ.
- Θεμιστοκλέους: Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε όσους νόσησαν και έκαναν μία δόση
- EY: Η Generation Z είναι αισιόδοξη για το μέλλον
- Έρικσεν: Η πρώτη selfie από το νοσοκομείο- «Είμαι καλά»
- Η ΕΕ αναζητά τον... δικό της Φάουτσι
- Πειραιώς Financial Holdings: Πωλήθηκε το 51% του χαρτοφυλακίου Sunrise I
- ΕΕ και ΗΠΑ αφήνουν πίσω τους την εποχή Τραμπ
- «Μπάσιμο» της Costamare στην αγορά ξηρού φορτίου-Αγόρασε 16 bulkers
- Μικτές τάσεις και μικρές μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια
- Κικίλιας: Κανονικά η δεύτερη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca
- Τελευταία Νέα Reporter
- Πειραιώς Financial Holdings: Πωλήθηκε το 51% του χαρτοφυλακίου Sunrise I
- EY: Η Generation Z είναι αισιόδοξη για το μέλλον
- Κικίλιας: Κανονικά η δεύτερη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca
- «Μπάσιμο» της Costamare στην αγορά ξηρού φορτίου-Αγόρασε 16 bulkers
- Έρικσεν: Η πρώτη selfie από το νοσοκομείο- «Είμαι καλά»
- Θεμιστοκλέους: Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε όσους νόσησαν και έκαναν μία δόση
- Η ΕΕ αναζητά τον... δικό της Φάουτσι
- ΕΕ και ΗΠΑ αφήνουν πίσω τους την εποχή Τραμπ
- Διευρύνεται το ανοδικό σερί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Μικτές τάσεις και μικρές μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σούπερ μάρκετ: Τα fake news που πυροδότησαν «έκρηξη» στα social media – Τι ισχύει με το ωράριο λειτουργίας
- Toyota: Σε νέο ιστορικό υψηλό η μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας – Εκτινάχθηκε στα 10.000 γιεν
- Συνάντηση Τσίπρα με απολυμένους και διωκόμενους του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Υπ. Πολιτισμού
- Κανονικά οι ελληνικές εξαγωγές πουλερικών στην Αλβανία
- Βραβεία βιβλίου Public 2021: Για 8η συνεχή χρονιά ψηφίζουμε τα βιβλία που ξεχωρίσαμε!
- Alpha Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ
- Everest: Ανάμεσα στα καλύτερα e-shops της δεκαετία
- Η νάρκη των 13 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες
- Γ.Σ. Alpha Bank: Μέχρι τέλος Ιουνίου η ΑΜΚ - Τι αποφασίστηκε για τους υφιστάμενους μετόχους
- Πούτιν: Είκοσι χρόνια έντασης με τις ΗΠΑ – Οι πέντε Αμερικανοί πρόεδροι που συναντήθηκαν μαζί του
