Πειραιώς: H υπερκάλυψη σε χρόνο-ρεκόρ, οδηγεί σε πώληση του 27%

13:47 4/3/2024 - Πηγή: Reporter

Tο βιβλίο προσφορών για τη διάθεση έως 27% της Τράπεζας Πειραιώς άνοιξε το πρωί της Δευτέρας (4/3) και προσέλκυσε άμεσα μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές.

Η ζήτηση ήταν πολύ ισχυρή και μέσα λίγα λεπτά της ώρας υπερκαλύφθηκε το σύνολο των προς διάθεση τίτλων με προσφορές που ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ! Στο τέλος της πρώτης ημέρας της

διαδικασίας, γίνεται λόγος για υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Θυμίζουμε πως το ενημερωτικό δελτίο ανάφερε ότι η δημόσια προσφορά αφορά έως 22% στο μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές μετοχές, αλλά το ΤΧΣ είχε τη δυνατότητα να αυξήσει κατά την απόλυτη κρίση του κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές, δηλαδή να διαθέσει 337.599.150 μετοχές, δηλαδή και το 27% που ελέγχει στην Τράπεζα.

Έτσι, το ΤΧΣ αποφάσισε σε έκτακτη συνεδριαση το πρωί της Δευτέρας να στοχεύσει τελικά στο 27%.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε μεταξύ 3,70 έως 4 ευρώ. Το εύρος της τιμής διάθεσης υποδηλώνει μικρό discount από το κλείσιμο της μετοχής της Τράπεζας την Παρασκευή στα 3,986 ευρώ, αλλά με προοπτική η ζήτηση να καλύψει την ανώτατη τιμή διάθεσης – δηλαδή έως τα 4 ευρώ ανά μετοχή.

Η σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 04 Μαρτίου 2024, και αφού ενημερώθηκε από τους διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς για τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν στην Προσφορά κατά 62.518.361 Προσφερόμενες Μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς») και το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών αυξάνεται από 275.080.789 σε 337.599.150.
Η κατανομή οποιωνδήποτε Μετοχών του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς που δύνανται να πωληθούν μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς είναι στην αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως Πωλητή Μετόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερώνονται για την κατανομή των μετοχών που σχετίζονται με το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς μέσω της δημοσίευσης της αντίστοιχης ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings και στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ.#Πειραιώς #placement #μετοχές #ΤΧΣ #ιδιωτικοποίηση