Προσφορές €1,75 δισ. για το ομόλογο της Εθνικής- Eπιτόκιο 5,875%

14:37 20/3/2024 - Πηγή: Reporter

Υψηλή ζήτηση κατέγραψε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να πέσει στο 5,875%.

Η αρχική καθοδήγηση προέβλεπε επιτόκιο 6,25%, αλλά οι προσφορές ήταν από νωρίς υψηλές. Λίγο πριν από τις 12 είχαν ήδη ξεπεράσει τα 1,25

δισ. ευρώ, ενώ τελικά ξεπέρασαν τα 1,75 δισ.

Έτσι, το επιτόκιο έπεσε από την περιοχή του 6,25% στο 5,875%, με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε πως από χθες (19/3) είχε γίνει γνωστό ότι η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να προχωρήσουν ως Joint Bookrunners στην έκδοση ομολόγου ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (11.25NC6.25), που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.

Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο του ομολόγου στην περιοχή του 6,25%.

Σημειώνεται ότι όπως είχε ενημερώσει επίσης χτες η τράπεζα, παράλληλα τρέχει προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029.

Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

#Εθνική_Τράπεζα #ομόλογο #βιβλίο_προσφορών #Tier_2