Προσφορές άνω των 2,4 δισ. για το ομόλογο της Metlen

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηξε στο βιβλίο προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen την Τετάρτη (9/10).

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί στα επίπεδα του 4,125% από την αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο 4,5%.

Σημειώνεται ότι η Metlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS,

Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις.

Η εισηγμένη «σηκώνει» τελικά από τις αγορές 750 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλών προσφορών.

Η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα κεφάλαια που αυτά για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. Ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.

Επιπλέον, θα διατεθεί ποσό ώστε να χρηματοδοτηθούν επιλέξιμα πράσινα έργα, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας.

#METLEN #Πράσινο_ομόλογο #PNB_PARIBAS #HSBC #CITI_GROUP
Keywords
Αναζητήσεις
prosfores-ano-ton-24-dis-gia-to-omologo-tis-metlen.htm
Τυχαία Θέματα
Προσφορές, Metlen,prosfores, Metlen