«Συναλλαγή της χρονιάς» το Project Galaxy της Alpha Bank
«Συναλλαγή της χρονιάς» αναδείχθηκε η τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank στα βραβεία «NPL Securitisation Awards» της διεθνούς και καταξιωμένης έκδοσης Structured Credit Investor (SCI).
To Project Galaxy, που ολοκληρώθηκε το β’ τρίμηνο 2021, αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση με πιστοληπτική διαβάθμιση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ευρώπη και τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που έχει ολοκληρωθεί ποτέ στην
Το Project Galaxy ήταν η δεύτερη τιτλοποίηση της οποίας τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας φέρουν εγγύηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Alpha Bank διατήρησε το σύνολο των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας (Ευρώ 3,8 δισ.), καθώς και το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους Ευρώ 7 δισ. Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας πωλήθηκαν σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, και το 44% των υπολοίπων ομολογιών θα διανεμηθούν στους μετόχους της Alpha Services and Holdings.
Αναγνώριση της ικανότητας της Alpha Bank στην υλοποίηση συμφωνιών διεθνούς βεληνεκούς με θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία
Σύμφωνα με τους αναλυτές του SCI στη σχετική έκδοση ανακοίνωσης των βραβείων, η συναλλαγή Galaxy ήταν ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εν γένει, καθώς το χαρτοφυλάκιό του αναλογούσε περίπου στο 20% των συνολικών καταγγελθέντων δανείων του τραπεζικού τομέα. Για την Alpha Bank, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτέλεσε ένα ισχυρό εχέγγυο που επιτάχυνε την υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, συμβάλλοντας παράλληλα στη δραστική εξυγίανση του ισολογισμού της, καθώς ήδη αμέσως μετά τη συναλλαγή ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε στο 24% από 43%, ενώ αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του ίδιου δείκτη σε μονοψήφιο ποσοστό, που αναμένεται να επιτευχθεί στο β’ τρίμηνο 2022.
Σημείο αιχμής στη συναλλαγή αποτέλεσε η πώληση του 80% της Cepal Holdings, εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και θυγατρικής του Ομίλου Αlpha Bank, σε εταιρεία που διαχειρίζεται η Davidson Kempner, με την Alpha Bank να διατηρεί το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Νέα CEPAL» μαζί με τα αντίστοιχα δικαιώματα διοίκησης στην τελευταία.
Η Davidson Kempner αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη για την Alpha Bank, ενώ η επένδυσή της, την εποχή ολοκλήρωσης της συναλλαγής Galaxy, ήταν μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και ένα από τα πρώτα δείγματα αναθέρμανσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας, μετά την υπερδεκαετή κρίση.
Ορόσημο για την ανάπτυξη της Τράπεζας
Για το Structured Credit Investor, η ολοκλήρωση μίας τόσο σημαντικής και σύνθετης συναλλαγής, με τόσο καλά οικονομικά αποτελέσματα, σε περιβάλλον αβεβαιότητας και εντός ιδιαίτερα σύντομου χρονικού διαστήματος, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που ανέδειξε το Project Galaxy σε «Συναλλαγή της Χρονιάς».
Άλλωστε, η ολοκλήρωση του Project Galaxy αποτέλεσε τη θεμέλιο λίθο για τον ριζικό μετασχηματισμό του ισολογισμού της Alpha Bank, αλλά και το σημαντικότερο ορόσημο που της επέτρεψε να εισέλθει σε ισχυρή τροχιά εξυγίανσης και ανάπτυξης.
Για την απονομή του βραβείου, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε:
«Η συναλλαγή Galaxy, η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρώπη, αποτέλεσε ένα εμβληματικό έργο για την ολοκλήρωση του οποίου συνεργάστηκαν πολλές ομάδες της Τράπεζας, επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση και αποφασιστικότητα, παρά τις λειτουργικές και άλλες προκλήσεις που επέβαλε εκείνο το χρονικό διάστημα η πανδημία.
Η επιτυχία του Project Galaxy που υπογραμμίζεται και από τη διάκριση της έκδοσης 'Structured Credit Investor' επιβεβαιώνει τον σχολαστικό σχεδιασμό και τις αποδεδειγμένες ικανότητες της Alpha Bank να υλοποιεί απαρέγκλιτα τη στρατηγική της, ανοίγοντας έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία εν γένει».
Alpha BankProject GalaxyΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στα 250 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της Εξισωτικής Αποζημίωσης για τις ενισχύσεις έτους 2022
- Να γιατί η δίαιτα που κάνεις δεν έχει αποτέλεσμα
- Δεξαμενόπλοιο της TMS Tankers του εφοπλιστή Οικονόμου στο στόχαστρο των ΗΠΑ
- Κικίλιας: Εντυπωσιακές οι αφίξεις και οι δαπάνες, ενώ δεν έχουμε τις αγορές της Κίνας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας
- Νέα Υόρκη: 20χρονη σκοτώθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι ενώ έσπρωχνε το καροτσάκι του μωρού της
- Χαρτογραφήθηκε η καταγωγή των σκύλων
- Attica Bank: Βελτίωση στις λειτουργικές δραστηριότητες το α’ τρίμηνο 2022
- Ρομποτική στην ουρολογία: Σύγκριση με την ανοιχτή και λαπαροσκοπική χειρουργική
- Intrakat: Οι φήμες για deal και το ράλι της μετοχής
- Ίδρυμα Θεοχαράκη: Ο Σπύρος Παπαλουκάς και το αίνιγμα της ζωγραφικής
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Intrakat: Οι φήμες για deal και το ράλι της μετοχής
- Ιστιοπλοΐα: Πέθανε σε ηλικία 36 ετών ο πρωταθλητής Στράτος Κοσμόγλου
- Οικονόμου για North-Evia-Samos pass: Θα δοθεί κίνητρο σε 32.000 δικαιούχους
- ΕΕ: Τέλος για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης
- Καπραβέλος: Το έκτο κύμα ήρθε νωρίτερα- Μέτρα πριν γίνει τσουνάμι
- «Συναλλαγή της χρονιάς» το Project Galaxy της Alpha Bank
- Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές- Στο επίκεντρο τα μάκρο
- Επίθεση με βαριοπούλες σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κυψέλη
- Σχοινάς κατά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας για το «Turkaegean»
- Άντερσον:Είμαστε έτοιμοι για ρωσικά αντίποινα μετά την απόφαση του ΝΑΤΟ
- Τελευταία Νέα Reporter
- «Συναλλαγή της χρονιάς» το Project Galaxy της Alpha Bank
- Επίθεση με βαριοπούλες σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κυψέλη
- «Ανταλλαγή» CFOs της σλοβάκικης Union και της Interamerican
- Η Κίνα εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό άνθρακα με μεγάλη έκπτωση
- Σχοινάς κατά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας για το «Turkaegean»
- Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές- Στο επίκεντρο τα μάκρο
- Άντερσον:Είμαστε έτοιμοι για ρωσικά αντίποινα μετά την απόφαση του ΝΑΤΟ
- Έκτακτη ενημέρωση στις 18:00 από Θεοδωρίδου-Θεμιστοκλέους για τους εμβολιασμούς
- Η νίκη απόψε με τη Μ. Βρετανία φέρνει πιο κοντά στα τελικά την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
- Καπραβέλος: Το έκτο κύμα ήρθε νωρίτερα- Μέτρα πριν γίνει τσουνάμι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Φιλιππίνες: Ο γιος του δικτάτορα Μάρκος υπόσχεται να «ιδρώσει»- Η πρώτη πρόκληση
- Στο βαθύ «κόκκινο» τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη
- Οι Ταλιμπάν διαπραγματεύονται με τις ΗΠΑ το ξεπάγωμα κεφαλαίων
- Πρωτοβουλία Τζιλ Μπάιντεν, Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Ανίκ Πέντερς για ψυχολογική στήριξη γυναικών από την Ουκρανία
- Δ. Πρίμπας (ΙΒΜ) στη Ν: Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταμορφώνει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
- Μπέιλι (BoE): Περιθώριο για πιο επιθετικές ενέργειες για τον πληθωρισμό
- Intracom: Σε συζητήσεις με επενδυτές για τη συμμετοχή στην Intrakat
- «Συναλλαγή της χρονιάς» το Project Galaxy της Alpha Bank στα NPL Securitisation Awards
- Τουρκία: Τι κέρδισε τελικά ο Ερντογάν με την πίεση στο ΝΑΤΟ
- Διερεύνηση παθήσεων λεπτού εντέρου με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο Metropolitan General
