ΤΙΤΑΝ: Πρόσκληση σε ομολογιούχους για το νέο ομόλογο
Με μια νέα έκδοση 7ετούς ομολόγου 250 εκατ. ευρώ, η διοίκηση του ομίλου ΤΙΤΑΝ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά των τίτλων που έχει εκδώσει και λήγουν τον Ιούνιο του 2021.
H ανακοίνωση:
Η πρόταση προς τους κατόχους αφορά στην εξαγορά του συνόλου ή μέρους των Υφιστάμενων Ομολογιών τους έναντι μετρητών (η «Πρότασης Εξαγοράς»).
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς από τον Προσφέροντα στους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών ποσού €1.016 ανά €1.000 ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η ή περί την 9 η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από τον Προσφέροντα). Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Εξαγοράς (το «Πληροφοριακό Δελτίο Πρότασης Εξαγοράς») των Υφιστάμενων Ομολογιών, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που διέπουν την Πρόταση Εξαγοράς.
Η εξαγορά τυχόν Υφιστάμενων Ομολογιών από τον Προσφέροντα εξαρτάται από την εκπλήρωση ή παραίτηση από τον Προσφέροντα ενός όρου χρηματοδότησης, ήτοι της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς (η «Νέα Προσφορά Ομολογιών») νέων ομολογιών σε ευρώ (οι «Νέες Ομολογίες») με στόχο ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου της τάξης των €250.000.000 και με λήξη σε επτά έτη. Οι Νέες Ομολογίες θα φέρουν την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Titan Cement International S.A. και, για όσο διάστημα παραμένει εγγυητής σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, της Titan Cement Company S.A. Η προσφορά των Νέων Ομολογιών θα διέπεται από τους όρους που διατυπώνονται εκτενέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς (το «Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς»), το οποία σε προκαταρκτική μορφή θα τεθεί στη διάθεση, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που διέπουν την προσφορά και διανομή, των υποψήφιων επενδυτών στις Νέες Ομολογίες και το οποία θα δημοσιευθεί, όταν οριστικοποιηθεί, στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας, The Irish Stock Exchange plc, που δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών τις οποίες έχει αποδεχθεί ο Προσφέρων σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.
Η Eurobank S.A., η HSBC Bank plc και η Société Générale έχουν ορισθεί από τον Προσφέροντα προκειμένου να ασκήσουν χρέη Διαχειριστή της Προσφοράς (Deal Managers) και η Lucid Issuer Services Limited έχει ορισθεί προκειμένου να ασκήσει χρέη Εκπροσώπου της Διάθεσης στο πλαίσιο της Προσφοράς. Η HSBC Bank plc και η Société Générale (ως Από Κοινού Διεθνείς Συντονιστές και ως Από Κοινού Διοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών), η Citigroup Global Markets Limited (ως Από Κοινού Διεθνής Συντονιστής και ως Από Κοινού Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών), η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG (ως Από Κοινού Δελτίο τύπου Διοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών) και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ως Συν-Διαχειριστές) έχουν ορισθεί από τον Εκδότη προκειμένου να ενεργήσουν ως διαχειριστές (από κοινού, οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο της έκδοσης και της προσφοράς των Νέων Ομολογιών.
Titan Cement InternationalΟΜΟΛΟΓΙΟΎΧΟΙομόλογο- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κορονοϊός: Μεγάλη αύξηση των θανάτων στις Βρυξέλλες
- Δεκαπέντε νέα κρούσματα από κορωνοϊό σε ένα 24ωρο- Τα 12 στην Ξάνθη
- Φέρνει «απαγορεύσεις» η αύξηση κρουσμάτων στη Σερβία
- Εύκολο κέικ σοκολάτας στο σπίτι χωρίς αλεύρι!
- DW: Ποιοι επιτίθενται στους πρόσφυγες στο Αιγαίο
- Νέα χρηματοδότηση 2,6 εκατ. ευρώ για την ελληνική startup Ferryhopper
- Αυστρία: 600 νέα κρούσματα κορωνοϊού
- Kim Kardashian West: Συμφωνία 200 εκατ. δολαρίων με την εταιρεία Coty Inc.
- Το πτωτικό σερί στο Χρηματιστήριο συνεχίζεται
- Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για τις διαδηλώσεις - Τι προβλέπει
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Φέρνει «απαγορεύσεις» η αύξηση κρουσμάτων στη Σερβία
- Ρωσία-Δημοψήφισμα: «Ναι» με 76% στο «project 2036» του Πούτιν
- Μοτοδυναμική: Καθαρό μέρισμα €0,0190 ανά μετοχή για το 2019
- Δήμας: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας
- ΤΙΤΑΝ: Πρόσκληση σε ομολογιούχους για το νέο ομόλογο
- Ιράν: Ένταλμα σύλληψης κατά Τραμπ για τη δολοφονία Σουλεϊμανί
- Πώς σχολιάζει ο Τσακαλώτος τις προβλέψεις Στουρνάρα
- Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17/7 ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
- Το Nissan LEAF τολμά να “προκαλέσει” τη Μητέρα Φύση
- Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις - Τι προβλέπει
- Τελευταία Νέα Reporter
- ΤΙΤΑΝ: Πρόσκληση σε ομολογιούχους για το νέο ομόλογο
- ΗΠΑ: Εκρηκτική άνοδος για τις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Μάιο
- Κορoνοϊός- Ελλάδα: 15 νέα κρούσματα και κανένας νέος θάνατος
- Το Nissan LEAF τολμά να “προκαλέσει” τη Μητέρα Φύση
- Φέρνει «απαγορεύσεις» η αύξηση κρουσμάτων στη Σερβία
- Μοτοδυναμική: Καθαρό μέρισμα €0,0190 ανά μετοχή για το 2019
- Δήμας: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας
- Πώς σχολιάζει ο Τσακαλώτος τις προβλέψεις Στουρνάρα
- Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις - Τι προβλέπει
- Ρωσία-Δημοψήφισμα: «Ναι» με 76% στο «project 2036» του Πούτιν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΧΑ: Με μεταβλητότητα στα διεθνή, επιστροφή σε χαμηλούς όγκους και χαμηλότερες αποτιμήσεις
- Κορωνοϊός: Δεκαπέντε τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα
- Τουρκικό δημοσίευμα: Οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν Έλληνες τουρίστες στην Παναγία Σουμελά
- Χάικο Μάας: Η Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει μπαλάκι των άλλων
- H Σεμίραμις Παληού πρόεδρος στην Helmepa!
- ΕΟΔΥ: 15 νέα κρούσματα – Κανένας νέος θάνατος
- Ιαπωνική startup σχεδίασε έξυπνη μάσκα που… «μιλάει» με το smartphone
- Το πτωτικό σερί στο Χρηματιστήριο συνεχίζεται
- Σολτς: Η ΕΚΤ σεβάστηκε την αρχή της αναλογικότητας αναφορικά με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
- Κορονοϊός: 15 νέα κρούσματα- Κανένας θάνατος στο 24ωρο
