Ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο του ΟΠΑΠ

08:49 21/10/2020 - Πηγή: Reporter

Ένα από τα μεγαλύτερα ομολογιακά δάνεια στην ιστορία του χρηματιστηριακού θεσμού εκδίδει ο ΟΠΑΠ, με σκοπό να αντλήσει 200 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξει το επενδυτικό του πρόγραμμα. Η δημόσια προσφορά του τίτλου ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές,

ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000.

Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €150.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Στο 2,1%-2,5% το εύρος απόδοσης

Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:

Κατώτατη απόδοση - 2,10%

Ανώτατη απόδοση - 2,50%

Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.

επταετές ομόλογοΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑεύρος απόδοσης