Υψηλό ενδιαφέρον για το ομόλογο ΑΤ1-Αντλεί €600 εκατ. η Πειραιώς

18:24 9/6/2021 - Πηγή: Reporter

Σε άντληση 600 εκατ. ευρώ προχωρά τελικά η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του ομολόγου ΑΤ1, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρχικός στόχος ήταν η άντληση 300 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά η τράπεζα θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,75% έναντι 9-9,25% που ήταν το αρχικό.

Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,25 δισ. ευρώ, γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Αυτή είναι η πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα, μετά από πολλά χρόνια, ενώ η κίνηση εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

ΠειραιώςΑΤ1ομόλογο