Attica Bank: Οι όροι της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα - Στα 675,1 εκατ. ευρώ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη συγχώνευση της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Τράπεζας Αττικής.
Η συμφωνία προβλέπει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει στις αρχές
Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και €735 εκατ.
Μετά την ΑΜΚ το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%.
Παγκρήτια Τράπεζα: Η δήλωση του Αντώνη Βαρθολομαίου
Η Παγκρήτια Τράπεζα ενημερώθηκε από τo βασικό μέτοχο της, Thrivest Holding LTD, για την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της Thrivest και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που αφορά την συγχώνευση και την ανακεφαλαιοποίηση της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Τράπεζας Αττικής.
Με αφορμή τη συμφωνία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, κ. Αντώνης Βαρθολομαίος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η επίτευξη της συμφωνίας των μετόχων για την συγχώνευση της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Τράπεζας Αττικής, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η συνένωση δυνάμεων των δύο τραπεζικών οργανισμών είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μετά από δεκαετίες, και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, εάν το δυναμικό μετοχικό σχήμα της Thrivest και συγκεκριμένα οι κ.κ. Δημήτρης Μπάκος, Γιάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου δεν πίστευαν σε αυτόν το μεγάλο στόχο.
Η Παγκρήτια Τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοσημείωτη πορεία, υλοποιώντας με συνέπεια ένα δυναμικό σχέδιο μετασχηματισμού και πλέον είναι έτοιμη για να αποτελέσει το ισχυρό συστατικό του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα της χώρας. Ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας, ο οποίος φιλοδοξούμε να πάρει τον διακριτό ρόλο που του αξίζει στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, θα έχει βασικό στόχο την αναβάθμιση της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και την ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος του πελάτη.
Η νέα Τράπεζα θα δώσει όλο της το βάρος στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και στην στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη βάση συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου, αξιοποιώντας όλα τα δυνατά στοιχεία των δύο τραπεζών».
Οι βασικοί όροι
Τους βασικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ του ΤΧΣ και της Thrivest για τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα γνωστοποίησε η πρώτη εξ αυτών.
Η Τράπεζα ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και τη Thrivest Holding Ltd («Τhrivest» και από κοινού οι «Μέτοχοι») ότι υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία («Συμφωνία Μετόχων») μεταξύ τους αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Tράπεζας (συγχώνευση της με την Παγκρήτια Τράπεζα δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank, «Συγχώνευση») και της περαιτέρω επένδυσης των Μετόχων (η «Επένδυση») στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτής.
Η Επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Μετόχων, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ».
Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων, όπως γνωστοποιήθηκαν στην Τράπεζα είναι οι εξής:
Οι Μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».Η Επένδυση των Μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και €735 εκατ.Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των €200 εκατ.Μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης δε θα μεταβληθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όσον αφορά στον συνολικό αριθμό μελών Δ.Σ. και στον αριθμό των μελών που έκαστο μέρος δικαιούται να ορίζει ή να προτείνει προς εκλογή.Οι Μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της υλοποίησης της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.Οι Μέτοχοι επίσης γνωστοποίησαν στην Τράπεζα ότι οι ανωτέρω δεσμεύσεις υλοποίησης της Συγχώνευσης και Κεφαλαιακής Ενίσχυσης τελούν υπό τους ειδικότερους όρους και αιρέσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης όλων των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Τράπεζα θα προχωρήσει άμεσα στα επόμενα βήματα για την υπαγωγή της στο Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ» και για τη Συγχώνευση. Περαιτέρω, θα υλοποιήσει κατά το βαθμό που δύναται και την αφορούν, τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση της Επένδυσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
Η Τράπεζα θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καιρός: Έρχονται καταιγίδες το απόγευμα, προειδοποίηση για τους κεραυνούς – Ποιες περιοχές θα πλήξουν
- Παγκόσμιο «μπλακ άουτ» από μαζική κατάρρευση πληροφοριακών συστημάτων – Ποιοι τομείς έχουν επηρεαστεί
- Το ελληνικό φαγητό στη λίστα με τα 100 χειρότερα στον κόσμο – Ζυμαρικά με αίμα, εντόσθια ψαριού με κάρι και σάρκα καρχαρία
- H Κάρλα Μπρούνι με τον Νικολά Σαρκοζί κάνουν διακοπές στην Ελλάδα – Το βίντεο στο Instagram
- Κλείδωσε η ομάδα του νέου πρωινού Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1; 6 πρόσωπα μαζί!
- «Έπεσαν» τα Windows και προγράμματα της Microsoft σε τράπεζες, ΜΜΕ και εταιρείες
- Γιατί όλοι μιλούν για τον Μανώλη Παπουτσάκη;
- H Hello Kitty πενηνταρίζει και ακόμα την περνάμε για γάτα
- Κρήτη: Νεκρή 72χρονη - Βρέθηκε κάτω από τις ρόδες τράκτορα
- Μελάνια Τραμπ: Η «καθυστερημένη» εμφάνισή της, η «πασαρέλα» στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και η κλασική μουσική (Video – Photos)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Eirinika
- Attica Bank: Οι όροι της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα - Στα 675,1 εκατ. ευρώ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
- Αγριεμένος ο πρωταθλητής πάλης Χαλκ Χόγκαν: Δείτε το βίντεο – Σκίζει τη μπλούζα του και εμφανίζεται ο Τραμπ (βίντεο)
- Armani - Dior: Οι κορυφαίοι οίκοι μόδας ελέγχονται για τις συνθήκες εργασίας - «Αφορά "υπεργολάβους" διακόψαμε τη συνεργασία», απαντούν
- Τελευταία Νέα Eirinika
- Attica Bank: Οι όροι της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα - Στα 675,1 εκατ. ευρώ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
- Αγριεμένος ο πρωταθλητής πάλης Χαλκ Χόγκαν: Δείτε το βίντεο – Σκίζει τη μπλούζα του και εμφανίζεται ο Τραμπ (βίντεο)
- Armani - Dior: Οι κορυφαίοι οίκοι μόδας ελέγχονται για τις συνθήκες εργασίας - «Αφορά "υπεργολάβους" διακόψαμε τη συνεργασία», απαντούν
- Καιρός: «Βράζει» η χώρα – Εξαντλητικός και σήμερα ο καύσωνας – 40αρια στα αστικά κέντρα (βίντεο)
- «Ερωτευμένοι» μπράβοι: «Μπιφτεκάκι μου, είμαι μπλεγμένος με τη νύχτα, κάνω κακά πράγματα» – Οι διάλογοι που τους «έκαψαν» (βίντεο)
- Δέσποινα Βανδή: «Δεν θα τραγουδούσα ποτέ μπροστά από μία φωτογραφία του σφαγέα των Ελλήνων» - Φύγαμε με συνοδεία λέει συνεργάτης της (βίντεο)
- Επανεκλογή για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Ξανά πρόεδρος της Κομισιόν με 401 ψήφους υπέρ της (φωτό)
- Πέτρος Μακρής: Το ελληνοπρεπές «οικογενειακό δίκαιο» του padre patrone της πατριαρχικής ασυγχώρητης τυραννίας κουρελιάζει τη γυναικεία, συζυγική αξιοπρέπεια
- Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολιάζει: Θα τολμήσουν οι Πασόκοι να ψηφίσουν Διαμαντοπούλου ή θα κάνουν πάλι «δώρο» στον Μητσοτάκη;
- «Χάρτινος Δράκος της ΑΑΔΕ»: 287 κινεζικές επιχειρήσεις της Ελλάδας φοροδιαφεύγουν - 3 εκατ. ο τζίρος σε 1 μήνα - Το απίστευτο κόλπο με τις αποδείξεις (βίντεο)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κτηνωδία στην Ημαθία: Άνδρας έδεσε κι έσερνε το σκύλο του με το αμάξι - Τι ισχυρίζεται ο δράστης
- Φρίκη στη Ρωσία: 33χρονος σταύρωσε και έβαλε φωτιά στη σύντροφο του επειδή του ζήτησε να χωρίσουν
- Αυτή είναι η φημολογούμενη σύντροφος του κούκλου γιου του πρίγκιπα Αλβέρτου -Κληρονόμος και influencer
- Δένδιας: Θωρακίζουμε την Ελλάδα θα έχει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις
- Δήμος Πειραιά: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 119 καθαριστών – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Συντάξεις Αυγούστου: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο
- Παραλίες της Μεσσηνίας: Που θα κολυμπήσετε στις διακοπές
- Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που έσερνε σκύλο με το αγροτικό του
- Παγκόσμια «κατάρρευση» λόγω προβλημάτων σε Microsoft και CrowdStrike
- Ελεύθεριος Βενιζέλος: Λίγα προβλήματα μετά το διεθνές black-out λόγω Microsoft
