Eurobank Ergasias: Προς έκδοση ανταλλάξιμων τίτλων 250 εκατ. ευρώ

10:36 1/10/2009 - Πηγή: Κέρδος

Την έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση από την EFG Ora Funding Limited III Ανταλλάξιμων Τίτλων ύψους 250 εκατ. ευρώ, λήξης το 2014 ανακοίνωσε σήμερα η EFG Bank European Financial Group. Τα ομόλογα θα συνοδεύονται από τίτλους, έκδοσης της EFG Bank

Group, ανταλλάξιμους με μετοχές της τράπεζας και μη δυνάμενους να αποσπαστούν από τα ομόλογα. Ο αριθμός των μετοχών της τράπεζας στις οποίες θα αφορά η ανταλλαγή θα καθοριστεί κατά το χρόνο της τιμολόγησης.

Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι, πενταετούς διάρκειας, αναμένεται να έχουν ετήσιο κουπόνι από 1,70% έως 1,95%. Η τιμή ανταλλαγής αναμένεται να ισούται με τον σταθμισμένο ως προς τον όγκο μέσο όρο τιμής της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα έως το χρόνο της τιμολόγησης, προσαυξημένο κατά (με premium) 35%.

Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι θα εκδοθούν και θα εξοφληθούν στην ονομαστική τους αξία και όπως έγινε γνωστό, θα τιμολογηθούν σήμερα και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου 2009.