Εθνική Τράπεζα: Διατέθηκαν οι καλυμμένες μετοχές

18:29 30/9/2009 - Πηγή: Κέρδος

H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ότι στο πλαίσιο του υφισταμένου προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους 10 δισ. ευρώ, που θεσπίστηκε την 26η Νοεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της 3ης σειράς καλυμμένων ομολογιών σε εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Οι ομολογίες έκδοσης Εθνικής Τράπεζας συνολικού ύψους ευρώ 1.5 δισ., είναι 7-ετούς διάρκειας και θα εκδοθούν στις 7 Οκτωβρίου

2009 σε τιμή 99,238 και με σταθερό επιτόκιο 3,875%. Η τιμολόγηση αυτή ισοδυναμεί με σταθερή απόδοση 4% και αντιστοιχεί σε spread 0.90% (όπως έγραψε χθες το www.kerdos.gr ) πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο swap 7-ετίας.Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιείται από Ελληνική Τράπεζα σε ευρύ φάσμα τελικών επενδυτών και φέρει την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody's (Aaa). Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές από 151 επενδυτές ύψους περίπου ευρώ 6 δισ., που αντιστοιχεί σε κάλυψ