Alpha Bank: Στο 4,25% κλείδωσε το επιτόκιο για το Tier II
Στο 4,25% κλείδωσε το προσφερόμενο επιτόκιο για την ομολογιακή έκδοση Tier II της Alpha Bank.
Tο συγκεκριμένο ομόλογο άνοιξε νωρίς σήμερα το πρωί με επιτοκιακό εύρος 5-5,25% αλλά λόγω της εκρηκτικής ζήτησης υπήρξε ραγδαία αποκλιμάκωση.
Λίγα λεπτά πριν από τις 13:00, το συνολικό ύψος των προσφορών
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.
Να σημειωθεί ότι τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι θετικά όχι μόνο για την κάλυψη της έκδοσης, αλλά κυρίως για το επίπεδο της τιμολόγησης, που προεξοφλείται ότι θα είναι ελκυστική, καθώς συνοδεύεται από το ευρύτερο σχέδιο για την εξυγίανση της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόκειται για το project Galaxy, για το οποίο η τράπεζα αναμένει δεσμευτικές προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές στα τέλη Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) έως 800 εκατ. ευρώ εντός του 2020. Και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση μετά την ολοκλήρωση του Galaxy.
Εξάλλου η Alpha Bank, «επενδύοντας» στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές, είχε τηρήσει στάση αναμονής το 2019 και δεν είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II, όπως είχαν κάνει η Τράπεζα Πειραιώς (με 9,75%) και η Εθνική Τράπεζα (με 8,25%).
Ακόμα σημειώνεται ότι σε έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.
Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η Alpha Bank διαθέτει:– Ισχυρή οργανική κερδοφορία που οδηγεί στο υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προσαρμοσμένο (pro forma) για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.
– Την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με τη μικρότερη συνεισφορά από αναβαλλόμενη φορολογία στον τραπεζικό τομέα (κάτω από 40%).
– Προοπτική υψηλής κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, λόγω καλύτερου επιτοκιακού περιθωρίου.
Και ακόμα αναθεωρεί σε υψηλότερα επίπεδα και την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος για την άγρια δολοφονία ηλικιωμένου
- Κλείνει τον Σακίλ ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός
- Μπορεί ο κορωνοϊός να αναχαιτίσει την πορεία του ελληνικού τουρισμού;
- «Κλείνει» λόγω κακοκαιρίας η Αθηνών – Λαμίας
- Γερμανία: Πολιτικός «σεισμός» από την εκλογή περιφερειακού πρωθυπουργού με ψήφους ακροδεξιάς και CDU
- Θλίψη στην κηδεία του Δημήτρη Τσούτση: Πλήθος συναδέλφων και φίλων στο τελευταίο αντίο (pics)
- Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανατολικά της Άρτας
- Στεφανής: Έχουμε διαύλους με Τουρκία - Οι Ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες
- Μαρτυρία από Ουχάν: Πολύ περισσότερα τα θύματα του κοροναϊού
- Απαραίτητα τα μέτρα βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές επιχειρήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- «Κλείνει» λόγω κακοκαιρίας η Αθηνών – Λαμίας
- Θλίψη στην κηδεία του Δημήτρη Τσούτση: Πλήθος συναδέλφων και φίλων στο τελευταίο αντίο (pics)
- Στον «αέρα» το My Style Rocks; Έξαλλος ο Κουδουνάρης με την Αλεξανδράκη – Κλειδώθηκε στο καμαρίνι του
- Βαγγέλης Μαρινάκης: Αυξημένο μέρισμα και θετικές προοπτικές για την Capital Product Partners
- Χρηματιστήριο: Ψάχνει την άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Το παρασκήνιο για το ομόλογο της Alpha και η Λαγκάρντ
- Alpha Bank: Στο 4,25% κλείδωσε το επιτόκιο για το Tier II
- Τσατάνη στην προανακριτική: Καταπέλτης και η πρώην εισαγγελέας Εφετών για την δράση Παπαγγελόπουλου
- ΕΛΤΡΑΚ: Την διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών ζητούν οι μέτοχοι
- Τσαβούσογλου: Πιθανή η συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν για την λήξη των εχθροπραξιών στην Συρία
- Τζεντιλόνι: Η Κομισιόν μπορεί να είναι υποστηρικτική στο αίτημα για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων
- Τελευταία Νέα Mononews
- Alpha Bank: Στο 4,25% κλείδωσε το επιτόκιο για το Tier II
- Τσατάνη στην προανακριτική: Καταπέλτης και η πρώην εισαγγελέας Εφετών για την δράση Παπαγγελόπουλου
- Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα αγοράσει τελικά ελληνικά ομόλογα
- Θλίψη στην κηδεία του Δημήτρη Τσούτση: Πλήθος συναδέλφων και φίλων στο τελευταίο αντίο (pics)
- Τζεντιλόνι: Η Κομισιόν μπορεί να είναι υποστηρικτική στο αίτημα για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων
- Πάολο Τζεντιλόνι: Θετικός για επενδυτική αξιοποίηση των ANFAs από Ιούνιο
- «Κλείνει» λόγω κακοκαιρίας η Αθηνών – Λαμίας
- Το Euro 2020 αναμένεται να ενισχύσει οικονομικά ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες
- Θεόδωρος Βενιάμης: Είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων
- Τσαβούσογλου: Πιθανή η συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν για την λήξη των εχθροπραξιών στην Συρία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σέρρες: Υπό έρευνα το πρώτο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων
- Hyundai: Ιπτάμενο ταξί
- Ακιντζί στον Guardian: Κίνδυνος μόνιμης διαίρεσης της Κύπρου
- Με το δεξί ξεκίνησε η χρονιά για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
- "Χάλασε" το κλίμα στο Χρημαστιστήριο Αθηνών η Goldman Sachs
- Λαγκάρντ: Σύντομα επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα από το πρόγραμμα στήριξης QE
- Κύπρος: Ο ESM δεν απαιτεί αποπληρωμή από Κύπρο μετά την αίτηση για πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ
- Προσιτό σε τιμή, αλλά μεγάλο σε δυνατότητες το Poco X2
- Υπερκάλυψη “με το καλημέρα” για το ομόλογο της Alpha Bank
- Ο διάλογος Μητσοτάκη- Τζεντιλόνι για τα πρωτογενή πλεονάσματα
