CPLP Shipping: Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά του ΚΟΔ με την εγγύηση της Capital Product Partners
Ξεκίνησε σήμερα η Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της CPLP Shipping Holdings PLC, συμφερόντων της οικογένειας Μαρινάκη, προς το επενδυτικό κοινό εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Η.ΒΙ.Π.).
Το
Καταληκτική ημερομηνία της Δημόσιας Προσφοράς είναι η 22η Ιουλίου 2022 οπότε και θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο της έκδοσης.
Το σύνολο της δημόσιας προσφοράς είναι εκατό χιλ. (100.000) ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα €1.000 και συνολική διάρκεια επτά ετών. Η Εκδότρια έχει τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης, μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ, μετά την παρέλευση του 2ου έτους και κατά τη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, θα χρησιμοποιηθούν, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, από την Εγγυήτρια του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Atrotos Gas Carrier Corp., 100% Θυγατρική της Εγγυήτριας, η οποία κατέχει το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Aristidis Ι.
Αναλυτικές πληροφορίες για την έκδοση παρατίθενται στο από 14.07.2022 Ενημερωτικό Δελτίο, εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ανάδοχος είναι η Optima bank και Σύμβουλοι Έκδοσης η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση του Ομίλου της CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. (η «Εγγυήτρια») εισηγμένης στο χρηματιστήριο του NASDAQ της Νέας Υόρκης από το 2007. Ο Όμιλος της Εγγυήτριας (ο «Όμιλος») πρόσφατα ανακοίνωσε αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους $597,5 εκατ. δολαρίων που αναμένεται να υλοποιηθεί την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023 και προβλέπει την ενίσχυση του στόλου με 4 νεότευκτα πλοία τελευταίας τεχνολογίας, 3 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ενός πλοίου LNG.
Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ο στόλος του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 23 πλοία υψηλών προδιαγραφών, αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (‘LNG’), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου.
Το προαναφερθέν επενδυτικό πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την πάγια επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου της Εγγυήτριας η οποία συνίσταται στην απόκτηση και διατήρηση πλοίων υψηλών προδιαγραφών με μακροχρόνιες ναυλώσεις σε μεγάλες και ισχυρές οικονομικά ναυλώτριες εταιρείες με στόχο πάντα την ενίσχυση και προβλεψιμότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών της και την δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της.
Η μέση διάρκεια χρονοναύλωσης του στόλου συμπεριλαμβανομένων και των 4 πλοίων υπό εξαγορά διαμορφώνεται συνολικά έως 10,1 έτη και η οποία μεταφράζεται σε συνολικά συμβολαιοποιημένα έσοδα έως και 2,6 δισ. δολάρια.
Επιπλέον, το επενδυτικό πρόγραμμα υπό εκτέλεση έρχεται σε συνέχεια της επέκτασής του Ομίλου στον τομέα μεταφοράς υγροποιημένου αερίου μέσω της αγοράς 6 πλοίων LNG τελευταίας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2021, κίνηση που σηματοδοτεί εμφατικά και τη στροφή του Ομίλου σε τομείς και τεχνολογίες της ναυτιλίας πιο φιλικές προς το περιβάλλον καθώς τα πλοία αυτά χρησιμοποιούν και φυσικό αέριο για την πρόωσή τους, επιτυγχάνοντας μειωμένη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου κατά 23% σε σχέση με την καύση ναυτιλιακού πετρελαίου, και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μετάβαση προς τις «πράσινες» θαλάσσιες μεταφορές.
Διαβάστε επίσης:
Τα «μυστικά» για το νέο ομόλογο Μαρινάκη και από πού πηγάζει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον – Η «έκρηξη» στα ναύλα των LNG
CPLP Holdings: Από 4,40% έως 4,90% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο Μαρινάκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Φωτιά στην Πεντέλη: Αυτοκτόνησε ηλικιωμένος που κάηκε το σπίτι του στην Ανθούσα
- Νίκος Σιδέρης: «…οι γονείς να μη φοβούνται να είναι γονείς…»
- Στα «κάγκελα» οι ξενοδόχοι για την ένταξη του Airbnb στο «Τουρισμός για Ολους»
- Alfa Romeo Tonale: Με diesel 1.6lt/130PS
- Περίπου 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε εβδομάδα στην Ευρώπη από κορωνοϊό
- Ασφάλιση IX: Δίνουν και παίρνουν τα «στοιχήματα» για τις αυξήσεις τιμολογίων
- Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας
- Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών: "Ελάχιστα κέρδη έχουν οι Ρώσοι στο Ντονμπάς"
- Τα καλύτερα και τα χειρότερα διαβατήρια τώρα – Πού βρίσκεται το ελληνικό
- Ανακούφιση από την εξασθένιση του δολαρίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Alfa Romeo Tonale: Με diesel 1.6lt/130PS
- CPLP Shipping: Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά του ΚΟΔ με την εγγύηση της Capital Product Partners
- Φωτιά στην Πεντέλη: Αποκαταστάθηκε η διαρροή φυσικού αερίου στην Παλλήνη (upd)
- Πυροσβεστική: Ενεργά μέτωπα σε Γέρακα, Ανθούσα, Παλλήνη, Διώνη και εκατέρωθεν της Λ. Μαραθώνος
- Παγώνη: Ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να μείνουν σπίτι με κλειστά παράθυρα
- Τα κέρδη της Cosco θα φτάσουν στο 6μηνο στα 9,6 δισ. δολάρια!
- Βρετανία: Στο 9,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός – Νέο ρεκόρ 40 ετών
- Τελευταία Νέα Mononews
- CPLP Shipping: Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά του ΚΟΔ με την εγγύηση της Capital Product Partners
- Βρετανία: Στο 9,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός – Νέο ρεκόρ 40 ετών
- Alfa Romeo Tonale: Με diesel 1.6lt/130PS
- Παγώνη: Ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να μείνουν σπίτι με κλειστά παράθυρα
- Φωτιά στην Πεντέλη: Αποκαταστάθηκε η διαρροή φυσικού αερίου στην Παλλήνη (upd)
- Τα κέρδη της Cosco θα φτάσουν στο 6μηνο στα 9,6 δισ. δολάρια!
- Πυροσβεστική: Ενεργά μέτωπα σε Γέρακα, Ανθούσα, Παλλήνη, Διώνη και εκατέρωθεν της Λ. Μαραθώνος
- Σιγήν ιχθύος για την απόκρυψη της λίστας με τους μεγαλοοφειλέτες
- Τραγωδία στην Ανθούσα: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε όταν οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι του
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ηνωμένο Βασίλειο: Σε νέο υψηλό 40 ετών ο πληθωρισμός τον Ιούνιο
- Attica Group: Στη διαχείριση της Blantyre περνά το 11,84% που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς
- ΕΔΑ Αττικής- Πυρκαγιά στην Πεντέλη: Αποκαταστάθηκε η διαρροή φυσικού αερίου στην Παλλήνη
- Φωτιά στην Πεντέλη: Και ο στρατός στη μάχη με εναέρια μέσα
- Πόσο επηρέασε η πανδημία τους προσυμπτωματικούς ελέγχους για τον καρκίνο
- ΕΔΑ Αττικής: Αποκαταστάθηκε η διαρροή φυσικού αερίου στην Παλλήνη
- Real: Ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση
- Πυρκαγιά Πεντέλη: Οι Ένοπλες Δυνάμεις στη μάχη κατάσβεσης της φωτιάς
- ΟΤΕ: «Παίκτης» στο real estate με χαρτοφυλάκιο σχεδόν 1 δισ.