Eurobank: Εντολές από 101 επενδυτές για το ομόλογο – Αντλησε 650 εκατ. ευρώ
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 30
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να αυξήσει το αρχικό ποσό έκδοσης από τα 500 εκατομμύρια ευρώ στα 650 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 5,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (25%), Ιταλία (14%), Γαλλία (12%) και Γερμανία (6%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 54% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 29% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, Banco Santander και Société Générale.
Διαβάστε επίσης
Αυγενάκης: Ενεργοποιείται από σήμερα η Κάρτα του Αγρότη
Σαράντης: Ισχυρή ανάπτυξη το α’ τρίμηνο κατά 29,7% – Αύξηση ΕΒΙΤ στα 13,6 εκατ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο που αναγκάζει το TikTok να κόψει τους δεσμούς του με την Κίνα
- Συστάσεις του υπουργείου Υγείας για την προστασία από την αφρικανική σκόνη
- Υπουργείο Υγείας: Συστάσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω αφρικανικής σκόνης
- Αφρικανική σκόνη: Συστάσεις σε όλους τους πολίτες από το Υπουργείο Υγείας
- Βέροια: ΙΧ καρφώθηκε σε περίφραξη μονοκατοικίας
- ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από το Κογκρέσο τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία
- Η έρημος στη Σαουδική Αραβία πρασίνισε μετά τις βροχοπτώσεις (φωτο+video)
- Κρίση στην Αϊτή: Η αστυνομία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την έδρα της προεδρίας
- Φορολογικές δηλώσεις από...ώρα σε ώρα-Οι μεγάλες αλλαγές για τους φορολογουμένους
- «Minerva red»: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα – Πότε υποχωρεί το φαινόμενο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Υπουργείο Υγείας: Συστάσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω αφρικανικής σκόνης
- Μητσοτάκης – Ιερώνυμος: Από τους αφορισμούς στη συμφιλίωση – Ο ρόλος Παπασταύρου και Πιερρακάκη
- TEN (Νίκος Τσάκος): Πούλησε πλοίο με 37,2 εκατ. δολάρια και ναυπηγεί 7 «πράσινα» – mononewsTV
- Κώστας Ρόκκος (TST International): Μια δυναμική ανερχόμενη ναυτιλιακή εταιρεία
- Credit Suisse: Aγωγή από την Appaloosa για την διαγραφή ομολόγων αξίας 17 δισ. δολ.
- MED: Deal για την εξαγορά της AXEL Accessories
- Buy, hold or sell: Άμεση ανάλυση για ΔΑΑ, ΕΤΕ και Πειραιώς
- Πώς θα λειτουργούν τα beach bar και οι καντίνες σε παραλίες και αιγιαλούς
- Σαράντης: Ισχυρή ανάπτυξη το α’ τρίμηνο κατά 29,7% – Αύξηση ΕΒΙΤ στα 13,6 εκατ. ευρώ
- Μόραλης, Θεόφιλος, Ιακωβίδης, Τσαρούχης, οι μεγάλοι της ελληνικής ζωγραφικής σε δημοπρασία
- Τελευταία Νέα Mononews
- Eurobank: Εντολές από 101 επενδυτές για το ομόλογο – Αντλησε 650 εκατ. ευρώ
- Κορκίδης: «Ανάσταση» στην ελληνική αγορά θα φέρει το Πάσχα
- Epsilon Net: Εξαγόρασε εφαρμογές λογισμικού της LAVISOFT έναντι 1,2 εκατ. ευρώ
- Πώς θα λειτουργούν τα beach bar και οι καντίνες σε παραλίες και αιγιαλούς
- Η Μαρίνα Χατζημανώλη στην Κίνα για προσέλκυση πλοίων στην Κύπρο
- Στυλιανίδης: Δεν είναι προβληματική η διασύνδεση των νησιών
- TEN (Νίκος Τσάκος): Πούλησε πλοίο με 37,2 εκατ. δολάρια και ναυπηγεί 7 «πράσινα» – mononewsTV
- Η Celestyal παρουσιάζει τις νέες ημερήσιες εκδρομές «National Geographic Day Tours»
- Κώστας Ρόκκος (TST International): Μια δυναμική ανερχόμενη ναυτιλιακή εταιρεία
- Κώστας Μπολέτης: Με δύο πλοία θα εκκινεί κρουαζιέρες από τον Πειραιά η MSC Cruises
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Αναγκάζει το TikTok να κόψει τους δεσμούς του με την Κίνα υπό την απειλή απαγόρευσης
- ΥπΑΑΤ: Ενεργοποιείται από σήμερα η «Κάρτα του Αγρότη» μέχρι και τον Σεπτέμβριο
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Υποστήριξε την παράταση του αφορολόγητου εμπορίου για την Ουκρανία
- Σαράντης: Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη το πρώτο τρίμηνο
- Η διπλή αποστολή Μπλίνκεν στην Κίνα- Οι επαφές και η ατζέντα
- 2ο συνέδριο Real Estate: «Μια νέα εποχή ανατέλλει για την εγχώρια αγορά» – Δείτε LIVE
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τετάρτης 24 Απριλίου 2024
- Συστάσεις του υπουργείου Υγείας για την προστασία από την αφρικανική σκόνη
- Η ανακοίνωση της Eurobank για το ομόλογο - Άντλησε €650 εκατ., στο 80% η συμμετοχή ξένων επενδυτών
- Συντάξεις μηνός Μαΐου 2024, επιστροφή εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ και επιδόματα: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα