Eurobank: Πάνω από 1,5 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ
Πάνω από 1,5 φορές υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank.
Το αποτέλεσμα ήταν η απόδοση να μειωθεί κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά σε 2,375%.
Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί αντίστοιχη έκδοση της Eurobank
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια εξίμιση έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της τράπεζας, σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων.
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Τράπεζας στην προστασία των καταθετών, αναφέρει η ανακοίνωση. Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά.
Από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, J.P.Morgan.
Διαβάστε επίσης
Eurobank: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών – Οι προσφορές υπερέβησαν τα 825 εκατ. ευρώ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- "Σηκώνουν κεφάλι" τα εμπορικά κέντρα - Πού χτίζονται καινούρια σε όλη την Ελλάδα
- Η Pfizer επιμένει για την ενισχυτική δόση
- Γραμμή 1 Μετρό: Τοπική συγκοινωνία σε Πειραιά-Ομόνοια και Άνω Πατήσια-Κηφισιά
- Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα θέλει να μας στριμώξει - Οι ΗΠΑ να αποδεχτούν ότι το θέμα των S-400 έκλεισε
- Φορολογικές δηλώσεις: Προς νέα παράταση η προθεσμία υποβολής
- Στο 50% η κάλυψη του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του κορωνοϊού
- Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin- Δείγμα αρνητικό για το πείραμα του Ελ Σαλβαδόρ
- Νίκος Τσάκος: Παραγγελίες 4+2 τάνκερ διπλού καυσίμου από την TEN – MononewsTV
- EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Η δική μας διαδρομή είναι πάλι εδώ
- Βρετανία: Άδεια ράφια και ελλείψεις προϊόντων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Νίκος Τσάκος: Παραγγελίες 4+2 τάνκερ διπλού καυσίμου από την TEN – MononewsTV
- Σεισμός στη Νίσυρο: Καθησυχαστικός ο Χουλιάρας παρά την έντονη δραστηριότητα – Τι είπε για τα 7,1R στο Μεξικό (video)
- Εντός των επόμενων ημερών ο διαγωνισμός για τον Φορέα Απόκτησης Ακινήτων – Στα 2 δισ. ευρώ το όριο του χαρτοφυλακίου
- Bitcoin: Εξανεμίστηκαν 300 δισ. δολάρια από την αγορά crypto σε 24 ώρες
- ΕΟΔΥ: Πού διενεργούνται σήμερα Τετάρτη δωρεάν rapid test
- Αθανάσιος Εξαδάκτυλος: Δωρεάν ο εμβολιασμός των παιδιών στους παιδιάτρους
- Νίκη Κεραμέως: Eμβολιαστικό κέντρο σε κάθε πανεπιστήμιο – Το πρωτόκολλο για τα σχολεία
- Ελλάδα-Σουηδία: Βραδιά εθνικών ομάδων με τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ
- Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Δέλτα είναι λιγότερο ευαίσθητη στα αντισώματα λόγω εμβολίων ή νόσησης
- Πανδημία και Brexit άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Βρετανία
- Τελευταία Νέα Mononews
- Eurobank: Πάνω από 1,5 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ
- Νίκος Τσάκος: Παραγγελίες 4+2 τάνκερ διπλού καυσίμου από την TEN – MononewsTV
- Νίκη Κεραμέως: Eμβολιαστικό κέντρο σε κάθε πανεπιστήμιο – Το πρωτόκολλο για τα σχολεία
- Bitcoin: Εξανεμίστηκαν 300 δισ. δολάρια από την αγορά crypto σε 24 ώρες
- Ελλάδα-Σουηδία: Βραδιά εθνικών ομάδων με τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ
- Σεισμός στη Νίσυρο: Καθησυχαστικός ο Χουλιάρας παρά την έντονη δραστηριότητα – Τι είπε για τα 7,1R στο Μεξικό (video)
- Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Δέλτα είναι λιγότερο ευαίσθητη στα αντισώματα λόγω εμβολίων ή νόσησης
- ΕΟΔΥ: Πού διενεργούνται σήμερα Τετάρτη δωρεάν rapid test
- Εντός των επόμενων ημερών ο διαγωνισμός για τον Φορέα Απόκτησης Ακινήτων – Στα 2 δισ. ευρώ το όριο του χαρτοφυλακίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κεραμέως στο OPEN: Eμβολιαστικό κέντρο σε κάθε πανεπιστήμιο (vid)
- "Σηκώνουν κεφάλι" τα εμπορικά κέντρα - Πού χτίζονται καινούρια σε όλη την Ελλάδα
- Έντονες βροχοπτώσεις σε Εύβοια και Πελοπόννησο
- "Κύμα" αγοραπωλησιών στα containerships
- Νέα καταγγελία: Γιατρός πήρε δείγμα από ασθενή με κορονοϊό για να εκδώσει πλαστό πιστοποιητικό νόσησης
- Απώλειες στην Ευρώπη, τις αποφάσεις της ΕΚΤ περιμένουν οι επενδυτές
- H νέα Mustang Mach-E αντέχει στα... βασανιστήρια
- Ρωσία: Δύο νεκροί από έκρηξη φυσικού αερίου σε κτίριο κατοικιών στο Νογκίνσκ
- H MAS δίνει το δυναμικό "παρών" στην αγορά της Ασίας με δύο νέες συνεργασίες σε Ουζμπεκιστάν και Αζερμπαϊτζάν
- ΕΟΔΥ: 445 κρούσματα σε 25.909 rapid tests την Τρίτη
