Intralot: Καλύφθηκε ήδη η δημόσια προσφορά των 130 εκατ. ευρώ για το εταιρικό ομόλογο
Kαλύφθηκε ήδη κατά μία φορά, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, η ομολογιακή έκδοση της Intralot. Έχει πλέον συγκεντρωθεί το ποσό των 130 εκατ. ευρώ και μένει να διαπιστωθεί πόσο ψηλότερα θα κινηθεί η ζήτηση, καθώς σήμερα στις 4 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τριήμερη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο της εταιρείας του Σωκράτη Κόκκαλη.
Έως τώρα έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από πλευράς τόσο των ιδωτών επενδυτών, όσο και των θεσμικών.
Εξ αντικειμένου
Με συνέπεια οι επενδυτές να έχουν πολλαπλάσια οφέλη για τα αποταμιευτικά τους κεφάλαια, σε σύγκριση με τις τραπεζικές καταθέσεις.
Αργότερα σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων για την ομολογιακή έκδοση, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιηθεί και ποιο θα είναι το επιτοκιακό ‘’κουπόνι’’. Το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι το υψηλότερο, ανάμεσα στα 21 εταιρικά ομόλογα που τελούν σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου θα γίνει με τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών το οποίο τηρείται από τους Συντονιστές, Κύριους Αναδόχους και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Δηλαδή οι επαγγελματίες της αγοράς.
Για την κατανομή προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 30% της προσφοράς (39 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών που έχουν γίνει από ιδιώτες επενδυτές. Το υπόλοιπο 70% της προσφοράς (91 εκατ. ευρώ) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.
Στην περίπτωση αυτή θα ληφθούν υπόψη: Η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών που υπερβαίνει το 30%, το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.
Που θα πάνε τα έσοδα της έκδοσηςΗ ολοκλήρωση της ομολογιακής έκδοσης από την Intralot, που θα αποφέρει καθαρά έσοδα 124,5 εκατ. ευρώ, θα ενεργοποιήσει και την διαδικασία εκταμίευσης του ‘’κλειδωμένου’’ κοινοπρακτικού, τραπεζικού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ. Έτσι ώστε τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν και από τις δύο ‘’πηγές’’ να κατευθυνθούν στην πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου προνομιακής κατάταξης ( Senior Notes). Το οποίο έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 229,6 εκατ. ευρώ, φέρει επιτόκιο 5,25% και λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024.
Οι κινήσεις αυτές αποτελούν το τελευταίο βήμα προς την κατεύθυνση της χρηματοοικονομικής εξυγίανσης της Intralot. Γεγονός που της προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στην εξυπηρέτηση χρέους, ενώ σε συνδυασμό με τη βελτίωση της λειτουργικής δραστηριότητας και τη συνακόλουθη αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας, θεωρούνται οι βάσεις πάνω στις οποίες κτίζεται το επιχειρηματικό και μετοχικό story της εταιρείας. Για το οποίο μέτοχοι και ομολογιούχοι έχουν κληθεί να εισφέρουν το τελευταίο 5μηνο 265 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης:
J.P. Mοrgan για ΟΤΕ: «Χλιαρές» οι επιδόσεις και οι προβλέψεις για τις ταμειακές ροές – Ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή
Επίδομα παιδιού: Ανοίγει την Δευτέρα 26/2 η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΥΡΙΖΑ: Θα βρεθεί αντίπαλος απέναντι στον Κασσελάκη; Οι πιθανές υποψηφιότητες
- Intrakat: Σύμβαση 9,75 εκατ. με την ΚτΠ ΑΕ για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης
- Ομόφωνο «όχι» από τον δήμο Θερμαϊκού στο πλωτό φωτοβολταϊκό στην Περαία
- Intralot: Καλύφθηκε ήδη η δημόσια προσφορά των 130 εκατ. ευρώ για το εταιρικό ομόλογο
- The 14+1 deals ‘incubated’ on the Athens Stock Exchange
- Η Intralot πήρε έργο 9,5 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης
- Η οικονομική απόδοση της εκπαίδευσης είναι χαμηλή στην Ελλάδα
- Χρηματιστήριο: Όλα τα βλέμματα σε ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Πειραιώς
- MEGA Brokers: Ο νέος Πλατινένιος Υποστηρικτής της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
- Ποια φίρμα του ομίλου Stellantis πρωταγωνίστησε στις πωλήσεις του 2023
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Intralot: Καλύφθηκε ήδη η δημόσια προσφορά των 130 εκατ. ευρώ για το εταιρικό ομόλογο
- Χρηματιστήριο: Όλα τα βλέμματα σε ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Πειραιώς
- Τελικός στο League Cup Αγγλίας και δυνατά ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με super αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
- Αγαπηδάκη στο mononews: Το σχέδιο για τον Προσωπικό Γιατρό και οι προτεραιότητες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
- J.P. Mοrgan για ΟΤΕ: «Χλιαρές» οι επιδόσεις και οι προβλέψεις για τις ταμειακές ροές – Ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή
- ΟΤΕ: Πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών ποσού 153 εκατ. ευρώ
- Σπίτι με το MEGA: Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και τα παιδιά από την Πάτρα
- F1 2024: Η Ferrari ξεκίνησε δυνατά!
- Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 ή τα 67 το 2024
- Επίδομα παιδιού: Ανοίγει την Δευτέρα 26/2 η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων
- Τελευταία Νέα Mononews
- Intralot: Καλύφθηκε ήδη η δημόσια προσφορά των 130 εκατ. ευρώ για το εταιρικό ομόλογο
- J.P. Mοrgan για ΟΤΕ: «Χλιαρές» οι επιδόσεις και οι προβλέψεις για τις ταμειακές ροές – Ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή
- Επίδομα παιδιού: Ανοίγει την Δευτέρα 26/2 η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων
- Επιχειρήσεις: Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για συμπληρωματικό φόρο έως 15% σε πολυεθνικές και μεγάλους ομίλους
- LVMH: O όμιλος πολυτελών ειδών κάνει απόβαση στο Χόλιγουντ
- F1 2024: Η Ferrari ξεκίνησε δυνατά!
- Επαναλειτουργεί από το μεσημέρι του Σαββάτου το αεροδρόμιο Ηρακλείου
- Tηλεφωνήματα για βόμβες σε πρεσβείες και στη Βουλή
- Σπίτι με το MEGA: Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και τα παιδιά από την Πάτρα
- Lavipharm: Διάθεση του πρώτου τοπικώς παραγόμενου προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Την κατάργηση της είσπραξης ανταποδοτικών τελών από το 1996 αποφάσισε η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
- Βουλή: Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
- ΟΤΕ: Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, αξίας 153 εκατ. ευρώ
- Πέφτουν πάνω από 1% οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές
- The 14+1 deals ‘incubated’ on the Athens Stock Exchange
- «Πράσινα ταξί»: Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 οι αιτήσεις, αυξάνεται το οικολογικό bonus
- ΣΥΡΙΖΑ: Θα βρεθεί αντίπαλος απέναντι στον Κασσελάκη; Οι πιθανές υποψηφιότητες
- Intrakat: Σύμβαση 9,75 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση αρχείων της Δικαιοσύνης
- Το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ για τον Αλεξέι Ναβάλνι στο 26ο ΦΝΘ
- ΧΑ: Προβάδισμα πωλητών και συσσώρευση προς τις 1.410 μονάδες