Motor Oil: Πήρε 400 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με επιτόκιο 2,125%
Ψήφο εμπιστοσύνης και μάλιστα με ηχηρό τρόπο έδωσαν οι διεθνείς αγορές στον ελληνικό όμιλο της Motor Oil.
Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την νέα έκδοση για το νέο πενταετές ομόλογο είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα προς άντληση κεφάλαια , τα οποία εν τέλει διαμορφώθηκαν στα 400 εκατ. ευρώ. Και μάλιστα με σημαντικά χαμηλό κόστος για την εταιρεία καθώς το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,125% ετησίως.
Αναλυτικά
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 400 Εκατομμυρίων Ευρώ, λήξης το 2026, με ετήσιο επιτόκιο 2,125% (οι ‘‘Ομολογίες’’) και τιμή έκδοσης στο 99,471% της ονομαστικής αξίας τους (η ‘‘Έκδοση’’).
Το ποσό της Έκδοσης αυξήθηκε από τα 350 Εκατομμύρια Ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά. Οι Ομολογίες λήγουν στις 19 Ιουλίου 2026. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 19 Ιουλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 Εκατομμυρίων Ευρώ , σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner), ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Goldman Sachs Bank Europe SE, η HSBC Continental Europe S.A., η ING Bank N.V., η J.P. Morgan AG, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
Διαβάστε επίσηςMotor Oil: Γιατί αυξήθηκαν στο 59% οι εξαγωγέςMotor Oil: Καθαρά κέρδη €64,8 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του έτουςMotor Oil: Αυτό είναι το νέο ΔΣ της εταιρείας- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Φως σε πολύτιμες πληροφορίες για τον κορωνοϊό ρίχνει η μεγαλύτερη επιστημονική έρευνα μέχρι σήμερα
- Κορωνοϊός: Τα νέα μέτρα από 8 Ιουλίου – Τι ισχύει στις μετακινήσεις, ανακοινώσεις Χαρδαλιά
- Επιστημονική έρευνα-«μαμούθ»: 13 γενετικοί παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη ή σοβαρή Covid-19
- «Βραχιολάκι» ζήτησε ο Λιγνάδης από την ανακρίτρια - Δήλωσε πως αναλαμβάνει τα έξοδα
- Adecco: «Ανάσα» 6,5 τρισ. δολ. στην παγκόσμια οικονομία από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων
- Motor Oil: Πήρε 400 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με επιτόκιο 2,125%
- Απώλειες 1 εκατ. ευρώ στα έσοδα του 2022 "βλέπει" η Lavipharm
- Χάρτης ECDC: «Κιτρίνισαν» Κρήτη, Αττική, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
- Χρηματιστήριο: Coca Cola (-4,16%) και ΟΤΕ (-2,13%) πλήγωσαν την αγορά
- Θεοχάρης: Η Ελλάδα είναι νούμερο 1 ευρωπαϊκός προορισμός για τους Αμερικάνους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Motor Oil: Πήρε 400 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με επιτόκιο 2,125%
- Νέα απολογία Λιγνάδη: «Στρατευμένοι» οι δύο νέοι μάρτυρες, βλέπει «πολιτικές σκοπιμότητες»
- Παπουτσάνης: Αύξηση 15,7% στον κύκλο εργασιών στο πρώτο εξάμηνο
- Χαρδαλιάς: Σύσταση για διενέργεια self-test για την επιστροφή από τα νησιά
- Γιάννης Σμυρλής: Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ – Στα 703,79 εκατ. ευρώ το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
- Mustang Mach E: Η εξέλιξη των ειδών (video)
- Υβριδική Bentley!
- Φλόριντα: Στους 60 έφτασαν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από την κατάρρευση της πολυκατοικίας
- Τροπολογία του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το «Freedom Pass»
- Τελευταία Νέα Mononews
- Motor Oil: Πήρε 400 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με επιτόκιο 2,125%
- Γιάννης Σμυρλής: Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης
- Τροπολογία του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το «Freedom Pass»
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ – Στα 703,79 εκατ. ευρώ το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
- Mustang Mach E: Η εξέλιξη των ειδών (video)
- Παπουτσάνης: Αύξηση 15,7% στον κύκλο εργασιών στο πρώτο εξάμηνο
- Νέα απολογία Λιγνάδη: «Στρατευμένοι» οι δύο νέοι μάρτυρες, βλέπει «πολιτικές σκοπιμότητες»
- Υβριδική Bentley!
- Φλόριντα: Στους 60 έφτασαν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από την κατάρρευση της πολυκατοικίας
- Χαρδαλιάς: Σύσταση για διενέργεια self-test για την επιστροφή από τα νησιά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων κυρίως ανάμεσα σε ανεμβολίαστους
- Wimbledon: Η Πλίσκοβα αντίπαλος της Μπάρτι στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου (10/07)
- Πτωχευτικός Νόμος: Ποιες αλλαγές πέρασε η κυβέρνηση – Τι «αντέγραψε» η Ελλάδα από Ισπανία και Ιταλία
- Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Alpha Bank
- Freedom Pass: Τροπολογία για τον έλεγχο εγκυρότητας του πιστοποιητικού COVID
- Χρηματιστήριο: Coca Cola (-4,16%) και ΟΤΕ (-2,13%) πλήγωσαν την αγορά
- Ζαββός: Game changer ο «Ηρακλής»
- Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος»
- ΠΟΕΣΕ: Στοχοποιητική εξόντωση της εστίασης με τα νέα μέτρα
- SKY express: Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις για Ρώμη